লার্জ-ক্যাপ সিকিওরিটি বা বাজারে মূলধন $ 10 বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগকারী সংস্থাগুলিতে দামের স্থায়িত্ব এবং প্রায়শই স্থির লভ্যাংশ প্রদানগুলি সরবরাহ করে যা কোনও পোর্টফোলিওতে সামগ্রিক আয় বাড়িয়ে তোলে। লার্জ ক্যাপ ইক্যুইটি বাজারে মূল মিউচুয়াল ফান্ডগুলি, যা বিনিয়োগকারীদের একক বিনিয়োগের অবস্থানের মাধ্যমে নির্দিষ্ট বাজার বিভাগগুলিতে এক্সপোজার অর্জন করতে দেয়, এটি একটি জনপ্রিয় পছন্দ। লার্জ-ক্যাপ পজিশনের উপর ফোকাস সহ কোর মিউচুয়াল ফান্ডগুলি বিনিয়োগকারীদের বৃদ্ধি-এবং মূল্য-ঝুঁকির স্টক সহ লার্জ-ক্যাপ বাজারের সমস্ত দিকগুলিতে অ্যাক্সেস সরবরাহ করে। লার্জ-ক্যাপ কোর মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ করার কিছু সুবিধা থাকলেও বিনিয়োগকারীদের ইক্যুইটি হোল্ডিংয়ের অন্তর্ভুক্ত মূল এবং অস্থিরতার সম্ভাব্য ক্ষতি সম্পর্কে সচেতন হওয়া উচিত।
শীর্ষস্থানীয় লার্জ-ক্যাপ মিউচুয়াল ফান্ডগুলির মধ্যে কলম্বিয়া লার্জ-ক্যাপ বর্ধিত কোর তহবিল (এনএমআইএক্স), ফিডেলিটি লার্জ-ক্যাপ কোর এনহান্সড ইনডেক্স ফান্ড (এফএলসিএক্স), সোয়াব কোর ইক্যুইটি ফান্ড (এসডাব্লানএক্স) এবং ব্ল্যাকরক অ্যাডভান্টেজ লার্জ- ক্যাপ কোর তহবিল (এমএলআরএক্স)। এখানে উপস্থাপিত তথ্য 13 অক্টোবর, 2018 হিসাবে বর্তমান ছিল।
কলম্বিয়া লার্জ-ক্যাপ বর্ধিত মূল তহবিল
কলম্বিয়া লার্জ-ক্যাপ বর্ধিত কোর তহবিল জুলাই 1996 সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং তার $ 435 মিলিয়ন ডলারের সম্পদ রয়েছে। ফান্ড ম্যানেজাররা বিনিয়োগকারীদের ফি এবং ব্যয়ের আগে মোট রিটার্ন প্রদানের চেষ্টা করে যা স্ট্যান্ডার্ড অ্যান্ড দরিদ্রের 500 সূচক (এসএন্ডপি 500) এর মোট আয়কে ছাড়িয়ে যায়। তারা কৌশলগতভাবে সূচকে ছাড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে এবং সময়ের সাথে কম দক্ষতার সম্ভাবনা হ্রাস করার লক্ষ্যে তহবিলের মধ্যে হোল্ডিংয়ের সংখ্যা এবং শতাংশের পরিবর্তন করে। সেপ্টেম্বর 2018 পর্যন্ত, তহবিল 10-বার্ষিক রিটার্ন 11.93% আয় করেছে।
ফান্ড ম্যানেজাররা মার্কিন বাজারে বিনিয়োগের হোল্ডিংগুলিতে মনোনিবেশ করে, সিকিওরিটির বেশিরভাগ অংশ জায়ান্ট- এবং লার্জ-ক্যাপ রেঞ্জের মধ্যে পড়ে। প্রযুক্তি সিকিউরিটির 26.77% পোর্টফোলিও, স্বাস্থ্যসেবা সিকিউরিটিতে 15.26%, আর্থিক পরিষেবা সিকিউরিটিতে 13.45% এবং ভোক্তাদের বিচ্ছিন্ন সিকিওরিটিতে 12.46% বিনিয়োগ সহ বিভিন্ন সেক্টরে বৈচিত্র্য উপস্থিত রয়েছে। কলম্বিয়া লার্জ-ক্যাপ বর্ধিত কোর তহবিলের শীর্ষ হোল্ডিংগুলির মধ্যে রয়েছে মাইক্রোসফ্ট (এমএসএফটি), অ্যাপল (এএপিএল), আমাজন ডটকম (এএমজেডএন), ফেসবুক (এফবি) এবং জেপি মরগান চেজ (জেপিএম)।
বিশ্বস্ততা বৃহত্তর-ক্যাপ কোর বর্ধিত সূচক তহবিল
ফিদেলিটি লার্জ-ক্যাপ কোর বর্ধিত সূচক তহবিল এপ্রিল ২০০ in সালে শুরু হয়েছিল এবং net 774.89 মিলিয়ন ডলারের নিট সম্পদ রয়েছে। ফান্ড ম্যানেজাররা এসএন্ডপি 500 সূচকের মধ্যে পাওয়া সাধারণ স্টকে মোট নিট সম্পদগুলিতে যথেষ্ট পরিমাণে বিনিয়োগ করে দীর্ঘমেয়াদী মূলধনকে উপলব্ধি করতে চান। যদিও ফিডেলিটি লার্জ-ক্যাপ কোর এনহান্সড ইনডেক্স তহবিলের মধ্যে অনুরূপ বাজার মূলধনের ভারসাম্য পাওয়া যায়, ম্যানেজাররা কোনও কোম্পানির historicalতিহাসিক মূল্যায়ন, বৃদ্ধি, লাভজনকতা এবং অন্যান্য বিষয়গুলি বোঝার জন্য সাধারণ স্টকের কম্পিউটার-সহায়ক পরিমাণগত বিশ্লেষণ ব্যবহার করে যেগুলি বেঞ্চমার্ককে ছাড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ উপস্থাপন করে সূচি। সেপ্টেম্বর 2018 পর্যন্ত, তহবিল 10-বার্ষিক রিটার্ন 11.66% আয় করেছে।
বিনিয়োগের মিশ্রণটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যেই নিবদ্ধ থাকলেও তহবিল পরিচালকদের দেশী-বিদেশী ইস্যুকারীদের যথাযথ দেখায় বিনিয়োগ করার নমনীয়তা রয়েছে। তহবিলের বেশিরভাগ সম্পদ জায়ান্ট-ক্যাপ সিকিওরিটিতে থাকে, তারপরে লার্জ-ক্যাপ পজিশন এবং মাঝারি এবং ছোট-ক্যাপ ইক্যুইটির ন্যূনতম এক্সপোজার থাকে। তথ্য প্রযুক্তির শেয়ারগুলি বৃহত্তম খাতের ওজন গড়ে ২৫.২৩%, তারপরে আর্থিক পরিষেবাদি স্টকগুলি ১৪.৪৩%, ভোক্তার বিবেচনামূলক স্টক ১২.১০% এবং আর্থিক পরিষেবাদি স্টক ১১.২৩%। তহবিলের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় হোল্ডিংগুলির মধ্যে রয়েছে অ্যাপল, মাইক্রোসফ্ট, অ্যামাজন ডটকম, জেপি মরগান চেজ, এক্সন মবিল (এক্সওএম), এবং জনসন অ্যান্ড জনসন (জেএনজে)। তহবিলের তুলনামূলকভাবে কম ব্যয় অনুপাত 0.39%।
সোয়াব কোর ইক্যুইটি ফান্ড
শোয়াব কোর ইক্যুইটি ফান্ড জুলাই 1996 সালে শুরু হয়েছিল এবং নেট সম্পদ assets 2.30 বিলিয়ন $ তহবিল প্রধানত দেশীয় ইক্যুইটি বিনিয়োগ করে বিনিয়োগকারীদের দীর্ঘমেয়াদী মূলধন বৃদ্ধি প্রদান করতে চায়। মূলত মিউচুয়াল ফান্ডের সমস্ত সম্পদ বাজার মূলধন সহ than 500 মিলিয়ন এরও কম দেশীয় ইস্যুকারীদের সিকিওরিটিতে বিনিয়োগ করা হয় ted তহবিল ব্যবস্থাপকরা সময়ের সাথে সাথে সামগ্রিক এসঅ্যান্ডপি 500 সূচককে ছাড়িয়ে যেতে চাইছেন। অক্টোবর 2018 পর্যন্ত, তহবিল 10-বার্ষিক রিটার্ন 12.81% আয় করেছে।
যদিও তহবিলের সমস্ত পোর্টফোলিও গার্হস্থ্য ইক্যুইটি নিয়ে গঠিত, তহবিল পরিচালকরা সেক্টর এক্সপোজারের মাধ্যমে কিছুটা বৈচিত্র্য সরবরাহ করেন। প্রযুক্তিগত সিকিওরিটিগুলির বিনিয়োগের মিশ্রণের ১ 17.১৫% রয়েছে, তারপরে স্বাস্থ্যসেবা স্টক রয়েছে ১৫.২6%, আর্থিক পরিষেবাদি স্টক ১৩.২২%, ভোক্তা বিবেচনামূলক স্টক ১৩.৫৪% এবং স্বাস্থ্যসেবা স্টক ১৩.২৪%। শোয়াব কোর ইক্যুইটি ফান্ডের শীর্ষ স্থানগুলির মধ্যে রয়েছে অ্যাপল, মাইক্রোসফ্ট, অ্যামাজন ডটকম, বোয়িং (বিও) এবং বর্ণমালা (জিগুএল)। তহবিলের নিখরচায় ব্যয় অনুপাত 0.74%%
ব্ল্যাকরক অ্যাডভান্টেজ লার্জ-ক্যাপ কোর ফান্ড
ব্ল্যাকরক অ্যাডভান্টেজ লার্জ-ক্যাপ কোর ফান্ড 1999 সালের ডিসেম্বর মাসে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং বিনিয়োগকারীদের সম্পদের পরিমাণ রয়েছে 20 2.20 বিলিয়ন। তহবিল পরিচালকদের বৃহত সংস্থার ইক্যুইটি সিকিউরিটিতে ফান্ডের নিট সম্পদের বেশিরভাগ বিনিয়োগের মাধ্যমে বিনিয়োগকারীদের দীর্ঘমেয়াদী মূলধন বৃদ্ধি প্রদান করতে চায়। বিনিয়োগের মিশ্রণটি রাসেল 1000 সূচকের মধ্যে পাওয়া ঘরোয়া ইস্যুকারীদের বেশিরভাগ সাধারণ স্টক নিয়ে গঠিত। সেপ্টেম্বর 2018 পর্যন্ত, তহবিল 10-বার্ষিকী 10.92% রিটার্ন অর্জন করেছে।
পোর্টফোলিওর ২ 26.২ making% হ'ল তথ্য প্রযুক্তির শেয়ারগুলিতে সেক্টরের বৈচিত্র্য সবচেয়ে ভারী ighted স্বাস্থ্যসেবা স্টকগুলি 14.85%, তার পরে ভোক্তাদের বিবেচনামূলক স্টক 13.1% এবং আর্থিক পরিষেবাগুলির শেয়ার 12.87% রয়েছে। তহবিলের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় হোল্ডিংগুলির মধ্যে রয়েছে মাইক্রোসফ্ট, অ্যাপল, অ্যামাজন ডটকম এবং বর্ণমালা। মূল মিউচুয়াল ফান্ডের নিট ব্যয়ের অনুপাত 0.48%।
