পরামর্শদাতা: আপনার প্রথম ক্লায়েন্টদের সন্ধানের শীর্ষ উপায়

একজন সফল আর্থিক উপদেষ্টা হয়ে উঠছেন অনেক চলমান অংশ সহ একটি অনন্য চ্যালেঞ্জ। প্রয়োজনীয় শিক্ষাগত পাঠ্যক্রমগুলি শেষ করার পরেও অনেক আর্থিক উপদেষ্টা প্রত্যয়িত আর্থিক পরিকল্পনাকারী হয়ে ওঠেন (সিএফপি) বা চার্টার্ড আর্থিক বিশ্লেষকগণ (সিএফএ) প্রতিযোগিতার standর্ধ্বে দাঁড়িয়ে। সর্বোপরি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শ্রম দফতরের মতে, ২০১ 2016 সালের মধ্যে ২ 27১, ০০০ আর্থিক উপদেষ্টা ছিলেন, এমন একটি সংখ্যা যা ২০২26 সালের মধ্যে ১৫% বৃদ্ধি পাবে বলে ধারণা করা হয়েছিল such এইরকম একটি জনাকীর্ণ ক্ষেত্রে, ব্যবসায়ের একটি শক্ত বই তৈরি করা কঠিন হতে পারে। নিম্নলিখিত টিপসগুলি নতুন আর্থিক উপদেষ্টাদের তাদের চিহ্ন তৈরি করতে এবং বাজারের শেয়ার দখল করতে সহায়তা করতে পারে।

আপনার প্রভাব চাষ করুন

নতুন আর্থিক পরামর্শদাতাদের নেটওয়ার্ক বৃদ্ধি এবং তাদের রেফারেল বেসগুলি বাড়ানোর জন্য তাদের অভ্যন্তরের চেনাশোনাগুলির বাইরে পৌঁছানো উচিত। এটি সামাজিক মিডিয়া বিপণনের মাধ্যমে অর্জন করা যেতে পারে, ব্যক্তিগত সম্পর্ক বিকাশ আরও কার্যকর সমাধান হতে থাকে।

"আর্থিক পরামর্শদাতাদের কাছে আমার পরামর্শ হ'ল হিসাবরক্ষক, অ্যাটর্নি, এইচআর পরিচালক, ব্যবসায়িক গোলটেবিলের পাশাপাশি প্রভাবশালী কেন্দ্রগুলির পাশাপাশি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করা, " ক্যাপিটাল ডিজাইন অ্যাসোসিয়েটস গ্রুপ, এলএলসির অংশীদার ডোনাল্ড রেচার্ট ঘোষণা করেছেন। সম্পর্কের দৃify় হতে সময় লাগে, রিচার্ট কারিগরির শুরুতে নেটওয়ার্কিংয়ের গুরুত্ব তুলে ধরে।

বুদ্ধিমানদের পরিবেশন করুন

যদিও অবসরপ্রাপ্ত এবং অবসর গ্রহণের কাছাকাছি থাকা ব্যক্তিরা ব্যবসায়ের সুস্পষ্ট উত্স, আর্থিক উপদেষ্টাদেরও ক্লায়েন্টদের ড্রাম করার জন্য তুলনামূলকভাবে আন্ডারভারভেড ডেমোগ্রাফিক্সের দিকে নজর দেওয়া উচিত।

"বেশিরভাগ উপদেষ্টা যখন লুটের পোর্টফোলিও সহ অবসরপ্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তিদের সাথে কাজ করেন, তখন আমি নিম্নবিত্ত তরুণ পেশাদার জায়গার উপরে মনোনিবেশ করি, " লাইফওয়াইজ অ্যাডভাইজারস এর প্রতিষ্ঠাতা সিএফপি ম্যাট কসগ্রিফ বলেছেন, যা পরামর্শদাতাদের প্রয়োজন হয় তাদের লক্ষ্যবস্তু করতে সহায়তা করে।

কী Takeaways

• নতুন আর্থিক উপদেষ্টাদের তাদের নেটওয়ার্ক তৈরি এবং তাদের রেফারেল ঘাঁটিগুলি বাড়ানোর জন্য তাদের অভ্যন্তরীণ চেনাশোনা ছাড়িয়ে পৌঁছানো উচিত d

সম্প্রদায়ে জড়িত হন

উপদেষ্টারা নতুন ক্লায়েন্টকে জিততে পারে এমন সেরা উপায়গুলির মধ্যে একটি হ'ল তাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যক্তিগত জড়িত হওয়া ste যেখানে traditionalতিহ্যবাহী বিপণন প্রচারে অর্থ ব্যয় হয়, সম্প্রদায়ের সম্পৃক্ততার জন্য কেবল সময় প্রয়োজন। এবং তাদের নিকটবর্তী এবং প্রিয়জনদের সাথে স্বেচ্ছাসেবীর সাহায্যে পরামর্শদাতারা অন্যান্য সমমনা ব্যক্তিদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন, যারা একদিন ব্যবসায়ের ক্লায়েন্ট হয়ে উঠতে পারে।

আর্থিক উপদেষ্টা: নতুন ক্লায়েন্ট জয়ের টিপস

কি সামান্য রিটার্ন সরবরাহ করে

নতুন আর্থিক উপদেষ্টাদের জন্য, ক্লায়েন্টদের চাষ করা একটি নম্বর গেম যা নিম্নলিখিত আউটরিচ পদ্ধতিতে জিতে যেতে পারে:

• দরজাগুলি ঠকানো উপস্থাপনাগুলিতে উপস্থিতি উত্সাহিত করার জন্য বিনামূল্যে খাবার সরবরাহ

সোশ্যাল সিকিউরিটি ইন্টেলিজেন্সের প্রতিষ্ঠাতা ডেভিন ক্যারল জোর দিয়ে বলেছেন যে ক্লায়েন্ট উত্পন্ন করার ক্ষেত্রে কোনও শর্টকাট নেই, ব্যাখ্যা করে: "উপদেষ্টা হিসাবে প্রথম দশ বছর আমি ক্লায়েন্ট অধিগ্রহণ প্রক্রিয়াটির সাথে লড়াই করেছি। কোল্ড কলিং, ডোর নোকিং, সেমিনার এবং আশাবাদী রেফারেলগুলি আমার একমাত্র সরঞ্জাম ছিল And এবং এই পদ্ধতিগুলি কাজ করার সময় সেগুলি বেদনাদায়কভাবে ধীর ছিল were"

তলদেশের সরুরেখা

যারা একজন আর্থিক উপদেষ্টা নিয়োগের সন্ধান করেন তারা পেশাদারদের পছন্দ করেন যা তারা বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠে যদিও প্রাকৃতিকভাবে বিকশিত সম্পর্ক রয়েছে। দৃust় নেটওয়ার্কিংয়ের সাথে সম্প্রদায়কে জড়িত করার মাধ্যমে, পরামর্শদাতারা এমন একটি ফার্ম তৈরি করতে পারেন যা আগামী কয়েক বছর ধরে বাড়বে।