মিড-ক্যাপ স্টকগুলি largeতিহাসিকভাবে তাদের বৃহত-ক্যাপের অংশগুলির তুলনায় উচ্চতর রিটার্ন দেখিয়েছে, মূলত কারণ প্রাক্তনগুলি পরবর্তীকালের তুলনায় উচ্চতর বৃদ্ধির হার প্রদর্শন করে, যা বাজারের ওভার স্যাচুরেশনের সাপেক্ষে। মিড-ক্যাপ স্টকগুলি একইভাবে ছোট ক্যাপের নামের চেয়ে প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা এবং বৃহত্তর আর্থিক সংস্থান রাখে। বৈচিত্র্যময় মিড-ক্যাপ এক্সপোজারের সন্ধানকারী বিনিয়োগকারীরা নিম্নলিখিত নিস্ক্রিয়ভাবে পরিচালিত সূচক-ভিত্তিক মিউচুয়াল ফান্ডগুলি বিবেচনা করতে চাইতে পারেন।
দ্রষ্টব্য: সমস্ত পরিসংখ্যান 10 জানুয়ারী, 2020 পর্যন্ত বর্তমান।
ভ্যানগার্ড মিড-ক্যাপ ইনডেক্স ফান্ড বিনিয়োগকারীদের শেয়ার (ভিআইএমএসএক্স)
ভ্যানগার্ড মিড-ক্যাপ সূচক তহবিল বিনিয়োগকারীদের শেয়ারগুলি সিআরএসপি ইউএস মিড ক্যাপ ইনডেক্সের পারফরম্যান্স ট্র্যাক করে, মাঝারি আকারের মার্কিন সংস্থা স্টকের বিস্তৃতভাবে বৈচিত্রময় সূচক। এই 111 বিলিয়ন ডলার তহবিল একটি নমুনা পদ্ধতির অবলম্বন না করে অন্তর্নিহিত সূচকের সমস্ত উপাদানগুলিতে বিনিয়োগ করে। তহবিলের নিখরচায় ব্যয় অনুপাত 0.17% এবং তার পাঁচ বছরের গড় বার্ষিক নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) আয় 9.12%, এটি শীর্ষ তিনটি ক্ষেত্রের হোল্ডিং হ'ল প্রযুক্তি (17.39%), গ্রাহক চক্র (12.55%) এবং আর্থিক পরিষেবাগুলি (12.53%))। তহবিলের সামগ্রিক সম্পদের 1% এর বেশি কোনও একক হোল্ডিং অ্যাকাউন্টগুলি নেই।
স্বল্প ব্যয় কাঠামো, স্বল্প ট্র্যাকিং ত্রুটি এবং অভিজ্ঞ পরিচালনার কারণে তহবিলটি মর্নিংস্টার থেকে স্বর্ণ বিশ্লেষক রেটিং এবং একটি চার তারকা সামগ্রিক রেটিং অর্জন করেছে। এটি কোনও লোড ফি ছাড়াই আসে এবং এর জন্য $ 3, 000 সর্বনিম্ন প্রাথমিক বিনিয়োগ প্রয়োজন। 11% এর তুলনামূলকভাবে কম টার্নওভার অনুপাত এটিকে অত্যন্ত কর-দক্ষ করে তোলে।
বিএনওয়াই মেলন মিডক্যাপ ইনডেক্স তহবিল বিনিয়োগকারীদের শেয়ারগুলি (পিইএসপিএক্স)
বিএনওয়াই মেলন মিডক্যাপ ইনডেক্স তহবিল বিনিয়োগকারীদের শেয়ার, পূর্বে ড্রেইফাস মিড ক্যাপ ইনডেক্স তহবিল হিসাবে পরিচিত, স্ট্যান্ডার্ড অ্যান্ড পুওর'র মিডক্যাপ 400 সূচকটির কার্যকারিতা ট্র্যাক করে, সমস্ত 400 মার্কিন মাঝারি আকারের সংস্থাগুলির সূচকের তালিকাগুলির সাধারণ শেয়ারের সন্ধান করে। তহবিলের নিখরচায় ব্যয় অনুপাত 0.50% এবং তার পাঁচ বছরের গড় বার্ষিক নেট সম্পদ মূল্য (এনএভি) রিটার্ন 8.94%।
এর শীর্ষ তিনটি ক্ষেত্রের ওজন হ'ল আর্থিক পরিষেবাগুলিতে (16.59%) ভোক্তা চক্র (12.30%), এবং রিয়েল এস্টেট (11.17%)। নির্দিষ্ট সংস্থাগুলির ক্ষেত্রে, তহবিল দুটি বৃহত্তম অবস্থান কম্পিউটার প্রিন্টার প্রস্তুতকারক জেব্রা টেকনোলজিস কর্পস (0.74%), এবং আইরিশ মেডিকেল সরবরাহকারী স্টেরিস (0.70%)।
মর্নিংস্টার তহবিলকে একটি চার তারকা সামগ্রিক রেটিং প্রদান করেছে, যার লোড ফি নেই এবং ন্যূনতম investment 2500 বিনিয়োগ রয়েছে।
বিশ্বস্ততা স্পার্টান মিড ক্যাপ ইনডেক্স ফান্ড বিনিয়োগকারী শ্রেণি (এফএসএমডিএক্স)
ফিদেলিটি স্পার্টান মিড ক্যাপ ইনডেক্স তহবিল বিনিয়োগকারী শ্রেণি রাসেল মিডক্যাপ সূচকটির কার্যকারিতা ট্র্যাক করতে চাইছে, যা রাসেল 1000 সূচকে অন্তর্ভুক্ত সবচেয়ে ছোট 800 স্টককে অন্তর্ভুক্ত করে। ১৩ বিলিয়ন ডলারের তহবিলের পাঁচ বছরের গড় বার্ষিক নিট সম্পদ মূল্য (এনএভি) রিটার্ন 9.48%, এবং এর শীর্ষ পাঁচটি সেক্টর ওজন প্রযুক্তি (16.26%), শিল্পকৌশল (14.07%), আর্থিক সার্ভিসারের (13.88%), রিয়েল এস্টেট (10.59) %), এবং স্বাস্থ্যসেবা (10.25%)।
স্বতন্ত্র হোল্ডিংয়ের ক্ষেত্রে, কোনও একক অবস্থান তহবিলের সামগ্রিক সম্পদের 1% অতিক্রম করে না। এর শীর্ষ তিনটি হোল্ডিং হ'ল আর্থিক পরিষেবা প্রযুক্তি সরবরাহকারী ফিসারভ ইনক (0.83%), ক্রেডিট এবং ডেবিট কার্ড প্রদানের সুবিধা প্রদানকারী গ্লোবাল পেমেন্টস ইনক (0.68%), এবং প্রতিরক্ষা ঠিকাদার এবং তথ্য প্রযুক্তি পরিষেবা সরবরাহকারী এল 3 হারিস টেকনোলজিস ইনক এলএইচএক্স (0.56%)।
তহবিল, যার জন্য a 2, 500 ন্যূনতম বিনিয়োগের প্রয়োজন এবং লোড ফি চার্জ করে না, মর্নিংস্টার থেকে একটি চার তারকা সামগ্রিক রেটিং অর্জন করেছে।
কলম্বিয়া মিড ক্যাপ ইনডেক্স তহবিল ক্লাস এ (এনটিআইএএক্স)
৩.$ বিলিয়ন ডলার কলম্বিয়া মিড ক্যাপ ইনডেক্স তহবিল ক্লাস এ স্ট্যান্ডার্ড অ্যান্ড দরিদ্রের মিডক্যাপ 400 ইনডেক্সের পারফরম্যান্স ট্র্যাক করে। উপরে উল্লিখিত বিএনওয়াই মেলন পিয়ারের মতো, এই তহবিলের পোর্টফোলিও সমস্ত 400 সূচক-তালিকাভুক্ত স্টকে অবস্থান রয়েছে। এটি বিএনওয়াই মেলনের পণ্যগুলির তুলনায় একটি সুবিধা ধরে রাখে, এটিতে 0.45% এর ব্যয় অনুপাত কিছুটা কম থাকে। এর পাঁচ বছরের গড় বার্ষিক নেট সম্পদ মান (এনএভি) রিটার্ন 8.92%।
তহবিলের শীর্ষ পাঁচটি ক্ষেত্রের ওজন হ'ল শিল্প (17.08%), আর্থিক পরিষেবা (16.63%), প্রযুক্তি (15.70%), ভোক্তা চক্র (12.35%), এবং রিয়েল এস্টেট (11.15%)
তহবিলটি মর্নিংস্টার থেকে একটি চার-তারকা সামগ্রিক রেটিং অর্জন করেছে। এটি কোনও লোড ফি ছাড়াই আসে এবং এর জন্য প্রয়োজন $ 2, 000 সর্বনিম্ন বিনিয়োগ।
