সুচিপত্র
- 1. জোয়েল তিলিংহাস্ট
- 2. উইল ড্যানফ
- 3. টম সোভিয়েরো
- 4 সোনু কালরা
- 5. জন রথ
1946 সালে বোস্টনে প্রতিষ্ঠিত, ফিদেল্টি ইনভেস্টমেন্টস বিশ্বের বৃহত্তম এবং সবচেয়ে স্বীকৃত বহুজাতিক মিউচুয়াল ফান্ড, ব্রোকারেজ এবং আর্থিক পরিষেবা সংস্থাগুলির একটিতে পরিণত হয়েছে। এটি মিউচুয়াল ফান্ড ব্যবসায়ের সবচেয়ে সফল এবং সুপরিচিত পোর্টফোলিও পরিচালকদের মধ্যে রয়েছে, যিনি বিখ্যাত বিনিয়োগকারী পিটার লিনচ, যিনি ১৯77 থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত ফিডেলিটির ফ্ল্যাগশিপ ম্যাজেলান তহবিল পরিচালনা করেছিলেন, গড় বার্ষিক ২৯% ফিরিয়েছিলেন এবং যথেষ্ট আকর্ষণ করেছিলেন। বিনিয়োগকারীরা তহবিলের সম্পদ $ 20 মিলিয়ন থেকে প্রায় 15 বিলিয়ন ডলারে উন্নীত করবে।
কী Takeaways
- ফিডেলিটির স্ট্যান্ডআউট ম্যানেজারদের মধ্যে, জোয়েল তিলিংহস্ট মান ভিত্তিক ফিডেল্টি লো-প্রাইসড স্টক ফান্ড পরিচালনা করে, এবং ফিদেলিটি সিরিজের অন্তর্নিহিত সুযোগস তহবিল W উপদেষ্টা নতুন অন্তর্দৃষ্টি তহবিল তার প্রবর্তক, জন রথ। টম সোভেরিও ফিডেলিটি লিভারেজেড কোম্পানী স্টক তহবিলের প্রাথমিক পরিচালক এবং পাশাপাশি ফিদেলিটি রূপান্তরযোগ্য সিকিউরিটিজ ফান্ডের সোনু কালরা ফিডেলিটি ব্লু চিপ গ্রোথ তহবিল পরিচালনা করেন, ফিদেলটি প্রযুক্তি বিশ্লেষণ শিরোনামের পরে সাত বছরেরও বেশি সময় ধরে দল। জন রথ উইল ড্যানোফের 20 বছরের ক্যারিয়ারের ফিদেলিতে অধ্যাপনা করেছেন; তিনি বর্তমানে ড্যানোফের সাথে, ফিডেলিটি অ্যাডভাইজার নিউ ইনসাইটস ফান্ড, একটি বৃহত ক্যাপ বৃদ্ধির তহবিলের সহ-পরিচালনা করছেন ages
1. জোয়েল তিলিংহাস্ট
পিটার লিঞ্চের সাথে টেলিফোনে কথোপকথনের পরে 1986 সালে জোয়েল টিলিংহাস্ট ফিদেল্টি দিয়ে শুরু করেছিলেন। কথোপকথনের পরে, লিঞ্চ ঝুলিয়ে বলল, "আমাদের সেই লোকটিকে ভাড়া করতে হবে।" লিঞ্চ ব্যক্তিগতভাবে টিলিংহাস্টকে পরামর্শ দিয়েছিলেন। 1989 সালের মধ্যে, টিলিংহস্ট নিজেই একটি পোর্টফোলিও পরিচালক ছিলেন, মূল্য-ভিত্তিক ফিডেলটি লো-প্রাইসড স্টক তহবিলের পরিচালনা লাগাম নিয়েছিলেন। তহবিলটি গত 25 বছরে নিয়মিত এসএন্ডপি 500 সূচককে ছাড়িয়েছে এবং কেবল চারটি ডাউন বছরের অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে। ২০১২ সাল থেকে, টিলিংহাস্ট ফিডিলিটি সিরিজের অন্তর্নিহিত সুযোগ তহবিল পরিচালনাও করেছে, এর নেট সম্পদ মূল্য (এনএভি) $ 10 থেকে সাত বছরে ১$ ডলার শেয়ারে বাড়িয়েছে।
টিলিংহাস্ট একটি সামগ্রিক মূল্য বিনিয়োগের কৌশলকে দৃly়ভাবে ধারণ করে যা কোনও সংস্থার মৌলিক আর্থিক এবং পরিচালনকে কঠোরভাবে পরীক্ষা করে এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক এবং শিল্পের প্রবণতাগুলিকে বিবেচনা করে। ফিডেলিটি লো-প্রাইসড স্টক ফান্ড একই সাথে সর্বাধিক সংখ্যক হোল্ডিং (প্রায় 900) থাকার জন্য লক্ষণীয়, তবুও সক্রিয়ভাবে পরিচালিত তহবিল ফিডেলিটির অফারগুলির সর্বনিম্ন পোর্টফোলিও টার্নওভার অনুপাতগুলির মধ্যে একটি।
৪০, ০০০ সহযোগী আমেরিকা এবং উত্তর আমেরিকা, ইউরোপ, এশিয়া এবং অস্ট্রেলিয়ায় আটটি দেশের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে, ফিদেল্টি বিশ্বের বৃহত্তম মিউচুয়াল ফান্ড, দালালি এবং আর্থিক পরিষেবা সংস্থাগুলির মধ্যে একটি।
2. উইল ড্যানফ
১৯৮6 সালে ওয়ার্টন স্কুল অফ বিজনেসে এমবিএ শেষ করে উইল ড্যানফ ফিদেলিতে যোগ দিয়েছিলেন। ড্যানফ লঞ্চের আরেক শিক্ষার্থী। যেখানে তিলিংহাস্ট একটি নিশ্চিত মান বিনিয়োগকারী, ড্যানোফ প্রবৃদ্ধি বিনিয়োগে আরও বেশি মনোনিবেশ করার প্রবণতা রাখে। তিনি লার্জ-ক্যাপ সংস্থাগুলি সনাক্ত করতে চাইছেন যে তিনি বিশ্বাস করেন যে তিন থেকে পাঁচ বছরের মধ্যে আয় দ্বিগুণ হবে, আশা করছেন যে এই কোম্পানির শেয়ারের দাম অনুসারে হবে।
১৯৯০ সালে ড্যানোফ ফিডেলিটির সর্বাধিক ব্যবসায়ের তহবিল হয়ে উঠেছে, ফিদেলিটি কনট্রাফান্ড, যা বর্তমানে পরিচালনার অধীনে (এইউএম) মোট সম্পদ $ ১০০০ বিলিয়ন ডলারে পরিণত হয়েছে, তার ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব নিয়েছিল। তহবিলটি গত পাঁচ বছরে বার্ষিক 15.53 শতাংশ এবং গত দশকে 13.31 শতাংশ প্রত্যাবর্তন করেছে। কন্ট্রাফন্ড মোট পোর্টফোলিও সম্পত্তির ক্ষেত্রে ফিডেলটির একক বৃহত্তম বৃহত্তম মিউচুয়াল ফান্ড। পথে, ড্যানোফ ফেসবুক এবং আলিবাবার উল্লেখযোগ্য প্রাথমিক বিনিয়োগ করে তার খ্যাতি আরও বাড়িয়ে তোলে।
ফিফেলিটি অ্যাডভাইজার নিউ ইনসাইটস ফান্ড, হ্যান্ডলড অন্যান্য বড় ফিডেলিটি তহবিলের সহ-ব্যবস্থাপক হিসাবে ড্যানোফ সম্প্রতি নিজের ছাত্র জন রথকে নিয়ে এসেছেন। ফিডেলিটির কিছু লোক রথকে ড্যানোফের হাতে তুলে নেওয়া উত্তরাধিকারী হিসাবে দেখেন। ফিডেলিটির তারকা কনট্রাফন্ডের পরিচালক কে প্রতিস্থাপন করবেন তা ফিডেলিটি পরিচালনার জন্য অবশ্যই একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্বেগ।
.4 7.4 ট্রিলিয়ন
বিশ্বস্ততার মোট গ্রাহক সম্পদ; মাল্টিন্যাশনাল ফিনান্সিয়াল ফার্মেও ২০১৯ সালের হিসাবে ৩০ কোটি পৃথক বিনিয়োগকারী রয়েছে।
3. টম সোভিয়েরো
টম সোভিয়েরো ফিদেলিটি লিভারেজেড সংস্থা স্টক ফান্ডের প্রাথমিক পরিচালক। এই তহবিলটি সোভিয়েরোর এমন সংস্থাগুলি সনাক্ত করার দক্ষতার মাধ্যমে দশ বছরের গড় রিটার্ন তৈরি করেছে যা লাভজনক উপায়ে উচ্চ levelsণের স্তর ব্যবহার করতে পারে।
সোভিয়েরো ২০০৩ সালে তহবিলের পরিচালনাভার গ্রহণ করেছিলেন এবং তার পর থেকে তহবিল এসঅ্যান্ডপি 500 এবং ক্রেডিট স্যুইস লিভারেজড ইক্যুইটি সূচককে পরাজিত করেছে। তিনি দীর্ঘমেয়াদে বিনিয়োগের দিকে ঝুঁকছেন এবং প্রায়শই এটি বিনিয়োগের সাথে আঁকড়ে থাকেন এমনকি যদি এটি তার মৌলিক মূল্য সম্পর্কে নিশ্চিত হন ততক্ষণ কাছাকাছি সময়ে হ্রাস পায়। তিনি ২০০৫ সাল থেকে ফিদেলিটি কনভার্টেবল সিকিওরিটিস ফান্ড এবং তার পোর্টফোলিও টার্নওভার অনুপাতটি বিভাগের গড়ের এক-তৃতীয়াংশই পরিচালনা করেছেন।
সোভিয়েয়েরোর বিনিয়োগের কৌশলটি মোট এন্টারপ্রাইজ মানের তুলনায় শক্তিশালী নগদ প্রবাহ সহ সংস্থাগুলির অবমূল্যায়ন স্টক সনাক্তকরণের উপর জোর দেয়। তিনি বিশেষত এমন পরিস্থিতিতে সন্ধান করেন যেখানে একটি নির্দিষ্ট অনুঘটক যেমন একটি নতুন পণ্য, অধিগ্রহণ বা পরিচালনা পরিবর্তন, কোনও স্টককে wardর্ধ্বমুখী করতে পারে।
৪.সোনু কালরা
ওয়ার্টন স্কুল অফ বিজনেস থেকে এমবিএ ডিগ্রি অর্জন করার পরে, ১৯৯৯ সালে সোনু কালরা ফিদেলিতে যোগ দিয়েছিলেন, প্রাথমিকভাবে মিডিয়া এবং বিনোদন খাতের স্টক বিশ্লেষক হিসাবে। বেশ কয়েকটি বিশেষজ্ঞ প্রযুক্তি উপ-বিভাগের বিশ্লেষক হিসাবে কাজ করার পরে, কলরা ২০০২ সালে ফিডেলিটির প্রযুক্তি বিশ্লেষণ দলের জন্য সেক্টর লিডার নিযুক্ত হন এবং ফিদেলিটি সিলেক্ট টেকনোলজি পোর্টফোলিও এবং ফিদেলিটি ভিআইপি প্রযুক্তি পোর্টফোলিও তহবিল পরিচালনা করতে শুরু করেন।
২০০৯-এ, কালারা ফিডেলিটি ব্লু চিপ গ্রোথ ফান্ডের প্রাথমিক পরিচালক হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন, যা লার্জ ক্যাপ ব্লু-চিপ বৃদ্ধি স্টকগুলিকে কেন্দ্র করে। পাঁচ বছরের গড় বার্ষিক ১১.২২% রিটার্নের সাথে কালরা পুনরায় দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে এই তহবিল ফিদেলটির পক্ষে শীর্ষস্থানীয় তহবিল হয়ে দাঁড়িয়েছে।
সোভেরিওর মতো, কালারা বিশেষ পরিস্থিতি বা অনুঘটকগুলির সন্ধান করে যা কোনও স্টকের মূল্য উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়িয়ে তুলতে পারে। তিনি স্টকও সন্ধান করেছেন যে believesক্যমতি বাজারের প্রাক্কলনের তুলনায় তার দৃ growth় প্রবৃদ্ধি রয়েছে বলে তিনি বিশ্বাস করেন। ফিদেলিটির প্রায় সকল স্ট্যান্ডআউট স্টক পিকারের মতো, তিনি মূলত অবমূল্যায়ন সংস্থাগুলি সনাক্তকরণের লক্ষ্যে একটি মূল্য বিনিয়োগের পদ্ধতির গ্রহণ করেন।
5. জন রথ
জন রথ ১৯৯৯ সালে ফিডিলিটিতে আসার পর থেকে মূলত উইল ড্যানোফের অধীনে ছিলেন। তিনি কিছু ফিডেলিটি সিলেক্ট তহবিল পরিচালনা করেছেন এবং ২০০ 2006 সালে ফিডেলিটি নিউ মিলেনিয়াম ফান্ডের ম্যানেজার এবং ২০১০ সালে ফিডেলিটি মিড-ক্যাপ স্টক ফান্ডের পরিচালক হিসাবে নিযুক্ত হন। ২০১৩ সালে, রথকে ডানফের সাথে ফিডেলিটি অ্যাডভাইজার নিউ ইনসাইটস ফান্ড, একটি বৃহত ক্যাপ বৃদ্ধির তহবিলের সহ-পরিচালক করা হয়েছিল।
ফিথেলিটির অফিসগুলির মধ্যে রথ তার ২০০৪ সালে গুগলের প্রাথমিক পাবলিক অফারিং (আইপিও) শেয়ারের জন্য ১০০ ডলারে বা গুগল স্টক যে দিনগুলিতে বিক্রি হয় তার চেয়ে প্রায় $ 600 ডলার কম কেনার জন্য পরিচিত।
রথ মূল্য বিনিয়োগ এবং বৃদ্ধি বিনিয়োগ উভয় বিশ্লেষণের সংমিশ্রণ গ্রহণ করে এবং তিনি নতুন অন্তর্দৃষ্টি তহবিলে কিছুটা ছোট ক্যাপ স্টকের দিকে একটি পরিবর্তন এনেছিলেন। তিনি এবং ড্যানফ স্টকগুলি অনুসন্ধান করেন যেখানে তারা বেশিরভাগ বিশ্লেষকের চেয়ে কোনও সংস্থার ভিন্ন, আরও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগগুলি সনাক্ত করে।
