বিনিয়োগকারীদের কাছে বেশ কয়েকটি বিভিন্ন বিনিয়োগের যানবাহন রয়েছে যার ফলে তাদের অর্থ পার্কিং করা সহজ। কোনটি (গুলি) সবচেয়ে বেশি অর্থবোধ করে তা বোঝার বিষয় এটি। উদাহরণস্বরূপ, মিউচুয়াল তহবিল নিন। এই যানবাহনগুলি বিনিয়োগের জন্য অত্যন্ত তরল এবং বৈচিত্রপূর্ণ উপায় সরবরাহ করে এবং এগুলি বিনিয়োগকারীদের জন্য সর্বাধিক জনপ্রিয় পছন্দ're মিউচুয়াল তহবিল বিভিন্ন শিল্প এবং বিভিন্ন সম্পদ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। তারা আরও জনপ্রিয় কারণ তারা ঝুঁকি হ্রাস করে এবং প্রায়শই সক্রিয়ভাবে পরিচালিত হয় যার অর্থ তাদের হোল্ডিং এবং সম্পত্তির বরাদ্দগুলি মোটামুটি সুসংগত ভিত্তিতে সজ্জিত।
কিছু মিউচুয়াল ফান্ডগুলি পরিবহন খাতে মনোনিবেশ করে — অর্থনীতির এমন একটি অংশ যা সংস্থাগুলি এবং লোকজনকে সরিয়ে দেয় তাদের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। এই খাতটি এটি করার জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো এবং সরঞ্জামগুলিও অন্তর্ভুক্ত করে। এই নিবন্ধটি সেক্টরের কিছু বেসিকের পাশাপাশি সেইসাথে মিউচুয়াল ফান্ড শিল্পকে কীভাবে বিনিয়োগ করে তা কভার করে। আমরা পরিবহন স্টকে বিশেষায়িত চারটি সুনাম-বিবেচিত তহবিলেরও তালিকাবদ্ধ করি। অক্টোবর 2019 হিসাবে সমস্ত পরিসংখ্যান বর্তমান।
কী Takeaways
- মিউচুয়াল ফান্ডগুলি বিনিয়োগকারীদের কাছে জনপ্রিয় কারণ তারা অত্যন্ত তরল এবং বৈচিত্রপূর্ণ এবং ঝুঁকি হ্রাস করে ট্রান্সপোর্টেশন শিল্প বাজারের একটি উপ-ক্ষেত্র, এবং বৃহত্তর, সুপ্রতিষ্ঠিত সংস্থাগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে id ইউএস ইক্যুইটিতে বিনিয়োগ, এবং এয়ারলাইনস, এবং এয়ার ফ্রেইট এবং লজিস্টিক্সের উপর ফোকাস করুন R রাইডেক্স ট্রান্সপোর্টেশন ফান্ডটি পরিবহন ইক্যুইটিতে বিনিয়োগ করে বিনিয়োগকারীদের মূলধন উপলব্ধি করে। আইসিএন ইন্ডাস্ট্রিয়ালস ফান্ডটি এরোস্পেস এবং প্রতিরক্ষা, বিল্ডিং পণ্য এবং রেলপথে বিনিয়োগ করা হয়।
পরিবহন সেক্টর: একটি ওভারভিউ
পরিবহন শিল্প বিস্তৃত শিল্পের বাজারের একটি উপ-খাত এবং এয়ারলাইনস, ট্রাকিং এবং রেলপথ পরিষেবা পরিচালিত সংস্থাগুলি অন্তর্ভুক্ত করে। ভোক্তা এবং অন্যান্য ব্যবসায়ের দ্বারা ক্রয় করা বেশিরভাগ পণ্যগুলির অবশ্যই এক স্থান থেকে অন্য স্থানে ভ্রমণ করতে হবে, যা পরিবহন শিল্পকে একটি অর্থনৈতিক অবকাঠামোর সাথে অবিচ্ছেদ্য করে তুলবে।
পরিবহন স্টকগুলি চক্রাকার হিসাবে বিবেচিত হয়, অর্থাত্ সামগ্রিক অর্থনীতির চলনের সাথে সঙ্গতি রেখে কোম্পানির লাভ প্রবাহিত হয়। বাজারগুলি যখন ভাল পারফর্ম করছে, পরিবহণ সংস্থার স্টকগুলির মতো চক্রাকারে ইক্যুইটিগুলি গ্রাহকদের জন্য রিটার্ন উৎপন্ন করে। একইভাবে, বিস্তৃত বাজারে মন্দা পরিবহন শিল্প স্টকগুলির শেয়ারহোল্ডারদের জন্য হ্রাস প্রত্যাশার দিকে পরিচালিত করে।
পরিবহন সেক্টরের অভ্যন্তরে পরিচালিত সংখ্যক সংস্থাগুলি বৃহত এবং সু-প্রতিষ্ঠিত, বিনিয়োগকারীদের ধারাবাহিক লভ্যাংশ প্রদানের মাধ্যমে বর্ধিত রিটার্ন পাওয়ার সুযোগ সরবরাহ করে। বিনিয়োগকারীরা অন্যান্য বৃহত ক্যাপ এবং মিড ক্যাপ হোল্ডিংয়ের পরিপূরক হিসাবে প্রবৃদ্ধি-ভিত্তিক বা মান-ভিত্তিক ইক্যুইটিগুলি ব্যবহার করতে পারেন, কারণ উভয়ই সেক্টরের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান। পরিবহন শিল্পে বিনিয়োগকারীদের জন্য নির্দিষ্ট সুবিধাগুলি পাওয়া গেলেও খাত-কেন্দ্রিক বিনিয়োগ ঝুঁকিবিহীন নয়।
পরিবহন খাতের মধ্যে থেকে বেছে নেওয়ার জন্য প্রচুর বৃদ্ধি-ভিত্তিক এবং মান-ভিত্তিক ইক্যুইটি রয়েছে।
জ্বালানী, সুদের হার, আদর্শের চেয়ে কম আবহাওয়া, জ্বালানী সারচার্জ এবং ট্যাক্স, লাইসেন্স এবং রেজিস্ট্রেশন ফি এবং প্রয়োজনীয় কাভারেজের জন্য বীমা প্রিমিয়ামগুলির সাথে সম্পর্কিত ওঠানামাণের কারণে পরিবহন শিল্প গভীরভাবে প্রভাবিত হয়।
বিশ্বস্ততা নির্বাচন পরিবহন পোর্টফোলিও
ফিদেলিটি সিলেক্ট ট্রান্সপোর্টেশন পোর্টফোলিও (এফএসআরএফএক্স) ফিডেলিটি ইনভেস্টমেন্টসের নেতৃত্বে, ব্যক্তি ও প্রাতিষ্ঠানিক ক্লায়েন্ট উভয়ের জন্য পেশাদারভাবে পরিচালিত পুলযুক্ত বিনিয়োগ তহবিল সরবরাহকারী। 1986 সালে প্রতিষ্ঠিত, এই মিউচুয়াল ফান্ডটি ম্যাথিউ মৌলিস পরিচালনা করেন, যার মেয়াদ ২০১২ সাল থেকে শুরু হয়েছে। মূলত জনসাধারণের জন্য পরিবহন পরিষেবা সরবরাহে নিযুক্ত সংস্থাগুলির সাধারণ স্টকে সর্বনিম্ন ৮০% সম্পদ বিনিয়োগ করে তহবিল মূলধনকে প্রশংসা চায় ks যাহারা যাতায়াত সরঞ্জামের নকশা, উত্পাদন, বিতরণ বা বিক্রয়কে কেন্দ্র করে। উভয় দেশী এবং বিদেশী সাধারণ স্টক হোল্ডিংগুলি তহবিলের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়, এবং প্রতিটি ইস্যুকারী আর্থিক শক্তি এবং শিল্পের অবস্থান নির্ধারণের জন্য মৌলিক বিশ্লেষণ ব্যবহার করে প্রদর্শিত হয়। 30 সেপ্টেম্বর, 2019 পর্যন্ত, পোর্টফোলিওর মোট সম্পদ মোট 395.94 মিলিয়ন ডলার।
বিশ্বস্ততা নির্বাচন পরিবহন বিনিয়োগকারীদের জন্য 10-বার্ষিক বার্ষিক রিটার্ন অর্জন করেছে, সুতরাং ২০০৯ সালের একটি অনুমানমূলক 10, 000 ডলার বিনিয়োগ 30 সেপ্টেম্বর, 2019-এর হিসাবে 41, 117 ডলার হবে the তহবিলের জীবনযাত্রার জন্য এটি বিনিয়োগকারীদের 12.31% ফিরিয়ে দিয়েছে। তহবিল 0.8% ব্যয় অনুপাত নিয়ে পরিচালিত হয়, যা পরিবহন এবং শিল্প তহবিলের জন্য গড় 1.19% বিভাগের তুলনায় কিছুটা কম। বিনিয়োগকারীদের ক্রয়ের পরে একটি শীর্ষ-বিক্রয় লোড চার্জ করা হয় না, বা ছাড়ের ক্ষেত্রে মুলতুবি বিক্রয় মূল্য নির্ধারণ করা হয় না। তবে, আইআরএগুলির জন্য সর্বনিম্ন $ 2, 500 ডলার বিনিয়োগ প্রয়োজন।
তহবিলটি আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলি এবং নগদ এবং অন্যান্য সম্পদ উভয়কেই স্বল্প পরিমাণে উত্সর্গীকৃত দেশীয় ইক্যুইটিউটে প্রচুর পরিমাণে বিনিয়োগ করা হয়। পোর্টফোলিওর মধ্যে তহবিলের শীর্ষ উপ-শিল্পের হোল্ডিংগুলির মধ্যে রয়েছে:
- রেলপথ: 43.5% বিমান ভাড়া এবং সরবরাহ: 23.44% বিমান সংস্থা: 18.58%
তহবিলের প্রসপেক্টাস অনুসারে, শীর্ষ 10 হোল্ডিংয়ে %২% এর বেশি বিনিয়োগ করা হয়। শীর্ষ পাঁচটি হোল্ডিংয়ের মধ্যে ইউনিয়ন প্যাসিফিক কর্পোরেশন, ইউপিএস, নরফোক দক্ষিণী কর্পোরেশন, সিএসএক্স কর্পোরেশন এবং দক্ষিণ-পশ্চিম এয়ারলাইনস অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
বিশ্বস্ততা নির্বাচন করুন বিমান পরিবহন পোর্টফোলিও
আরও বেশি বিশেষায়িত পরিবহন খেলা চান? ফিদেলটি সিলেক্ট এয়ার ট্রান্সপোর্টেশন পোর্টফোলিও (এফএসএএআইএক্স) ফিডেলিটি ইনভেস্টমেন্টের মাধ্যমে উপলভ্য আরেকটি মিউচুয়াল ফান্ড এবং এটি ম্যাথিউ মৌলিসও পরিচালনা করেন। 1985 সালে প্রতিষ্ঠিত, তহবিল আঞ্চলিক, জাতীয়, এবং আন্তর্জাতিক যাত্রী, মেল এবং নৌযানের মাধ্যমে পরিবহন পরিচালিত সংস্থাগুলির ইক্যুইটি সিকিওরিটিতে সর্বনিম্ন ৮০% তহবিল সম্পদের বিনিয়োগের মাধ্যমে বিনিয়োগকারীদের মূলধন প্রশংসা সরবরাহ করতে চায়। । মৌলিস এবং তার বিনিয়োগ দলের মধ্যে মিউচুয়াল ফান্ডে দেশী এবং বিদেশী ইক্যুইটি হোল্ডিং অন্তর্ভুক্ত রয়েছে এবং প্রতিটি আর্থিক ভিত্তি এবং বিশ্লেষণের মাধ্যমে মৌলিক বিশ্লেষণ ব্যবহার করে শিল্পের অবস্থানের জন্য প্রদর্শিত হয়। তহবিল বিনিয়োগকারীদের সম্পদে 285.23 মিলিয়ন ডলার পরিচালনা করে।
বিশ্বস্ততা নির্বাচন বায়ু পরিবহন পোর্টফোলিও 10 বছরের বার্ষিক রিটার্ন 15.98% উত্পন্ন করেছে। 30 শে সেপ্টেম্বর, 2019 হিসাবে, 2009 সালে একটি 10, 000 ডলার বিনিয়োগ অনুমানযোগ্যভাবে মূল্যবান হবে $ 44, 022। ব্যয় অনুপাত 0.81%। বিনিয়োগকারীদের একটি আপ-ফ্রন্ট বা স্থগিত বিক্রয় লোড চার্জ করা হয় না, তবে আইআরএর মতো যোগ্য অ্যাকাউন্টগুলির জন্য ন্যূনতম প্রাথমিক বিনিয়োগ $ 2, 500 প্রয়োজন।
এই সেক্টর-কেন্দ্রিক তহবিল নিম্নলিখিতগুলিতে প্রচুর পরিমাণে বিনিয়োগ করা হয়:
- বিমান সংস্থা: 43.95% মহাকাশ এবং প্রতিরক্ষা: 36.25% বিমান পরিবহন এবং সরবরাহ: 14.59%
এই মিউচুয়াল ফান্ডটি মূলত দেশীয় ইক্যুইটিটিতে ফোকাস করে, তহবিলের প্রায় 10% আন্তর্জাতিক নামে এবং নগদ এবং নগদ সমতুল্যে বিনিয়োগ হয়। তহবিলের শীর্ষ পাঁচটি হোল্ডিং হ'ল ইউপিএস, ডেল্টা এয়ার লাইন্স, সাউথ ওয়েস্ট এয়ারলাইনস, ইউনাইটেড টেকনোলজিস এবং ট্রান্সডিজম গ্রুপ।
রাইডেক্স পরিবহন তহবিল
রাইডেক্স ট্রান্সপোর্টেশন ফান্ড (আরওয়াইটিএসএক্স) মিউচুয়াল ফান্ডের রাইডেক্স পরিবারের অংশ এবং এটি 1998 সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই সেক্টর-ফোকাস তহবিলটি মাইকেল বায়ারাম এবং রায়ান এ হার্ডারের দ্বারা পরিচালিত হয়। এটি পরিবহন বিভাগের অধীনে আসা সংস্থাগুলির ইক্যুইটি সিকিউরিটিতে ফান্ডের সমস্ত সম্পদ যথাযথভাবে বিনিয়োগের মাধ্যমে বিনিয়োগকারীদের মূলধন প্রশংসা সরবরাহ করতে চায়।
হোল্ডিংগুলি সদর দফতর এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে পরিচালিত সংস্থাগুলির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে তবে তহবিলটি বিদেশী স্টকগুলির এক্সপোজার অর্জনের জন্য আমেরিকান ডিপোজিটরি রিসিপ্ট (এডিআর)ও কিনতে পারে। তহবিলের ভবিষ্যত চুক্তি, সিকিওরিটি ও স্টক সূচকগুলির বিকল্প হিসাবে ডেরিভেটিভস অন্তর্ভুক্ত করার একটি সুযোগও রয়েছে। ফান্ড ম্যানেজাররা ছোট ক্যাপ বা মাঝারি আকারের বাজার মূলধনযুক্ত সংস্থাগুলিতে তহবিলের 10.3 মিলিয়ন ডলারের সম্পদকেও ফোকাস করে।
রাইডেক্স ট্রান্সপোর্টেশন ফান্ড বিনিয়োগকারীদের জন্য 10 বছরের বার্ষিক রিটার্ন 10.34% অর্জন করেছে generated তহবিলের ব্যয় অনুপাতটি 1.71% পরিবহন বিভাগের মধ্যে অনুরূপ খাত-কেন্দ্রিক তহবিলের চেয়ে বেশি। শেয়ার কেনা হলে বিনিয়োগকারীদের আপ-ফ্রন্ট বিক্রয় চার্জ মূল্যায়ণ করা হয়, যদিও ছাড়ের উপর কোনও পিছনে বিক্রি স্থির করা হয় না। অযোগ্য ও যোগ্য অ্যাকাউন্টগুলির জন্য গ্রুপ অবসর পরিকল্পনার জন্য group 1, 000 প্রয়োজন সহ নূন্যতম প্রাথমিক বিনিয়োগ প্রয়োজন investment
এই মিউচুয়াল ফান্ডের সিংহভাগ বিনিয়োগ করা হয়:
- সড়ক ও রেলপথ: ৩১.7373% এয়ারলাইন্স: ১৮.71 Air% বিমানের চালান এবং সরবরাহ: ১..7878%
তহবিলের শীর্ষ পাঁচটি হোল্ডিংয়ের মধ্যে ইউনিয়ন প্যাসিফিক কর্পোরেশন, ইউপিএস, সিএসএক্স কর্পোরেশন, জেনারেল মোটরস এবং টেসলা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
আইসিএন ইন্ডাস্ট্রিয়ালস ফান্ড
আইসিএএন ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফান্ড (আইসিটিআরএক্স) 1997 সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং এটি ক্রেগ, ব্রায়ান এবং স্কট কলাহান পরিচালিত হয়েছিল। মূল্যের তুলনায় স্বল্প মূল্যের সিকিওরিটিগুলি সনাক্ত করতে একটি পরিমাণগত পদ্ধতি ব্যবহার করে তহবিল বিনিয়োগকারীদের শিল্প খাতের মধ্যে পরিচালিত সংস্থাগুলিতে তার ন্যূনতম 80% সম্পদ বিনিয়োগের মাধ্যমে বিনিয়োগকারীদের দীর্ঘমেয়াদী মূলধন প্রশংসা সরবরাহ করতে চায়।
পরিবহন-সংক্রান্ত মিউচুয়াল ফান্ডের তুলনায় এটি বিস্তৃত ফোকাসের অধিকারী হলেও এ খাতের দিকে এটি ভারীভাবে ভারী। Assets ১১.৯৪ মিলিয়ন ডলারের সম্পদ সহ এর পোর্টফোলিওর ২৯.৩৯% মহাকাশ ও প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করা হয়, তবে বিল্ডিং পণ্য এবং রেলপথগুলি তহবিলের পোর্টফোলিও যথাক্রমে ১.9.৯২% এবং ১.3.৩৩% উপস্থাপন করে। সাধারণ স্টক এবং পছন্দসই স্টক মিউচুয়াল ফান্ডের মধ্যে বিনিয়োগের মিশ্রণ তৈরি করতে ব্যবহৃত হয় এবং কোনও আকারের বাজার মূলধন অনুমোদিত হয়।
আইসিএএন ইন্ডাস্ট্রিয়ালস তহবিল দশ বছরের বার্ষিক ১১.৮৮% রিটার্ন অর্জন করেছে। মিউচুয়াল ফান্ডের ব্যয় অনুপাতটি 1.50% উচ্চ হিসাবে বিবেচিত হয়। যখন শেয়ারগুলি কিনে নেওয়া হয় এবং বিনিয়োগকারীদের শেয়ারের ছাড়ের সময় পেছানো কোনও বিক্রয় চার্জ না নেয়, তখন বিনিয়োগকারীদের একটি শীর্ষ-বিক্রয় বিক্রয় বোঝা নেওয়া হয় না। অযোগ্য অ্যাকাউন্টগুলির জন্য ন্যূনতম প্রাথমিক বিনিয়োগ $ 1000 প্রয়োজন investment
এই মিউচুয়াল ফান্ডের শীর্ষ পাঁচটি হোল্ডিংয়ের মধ্যে রয়েছে নর্থরোপ গ্রুমম্যান কর্পোরেশন, লকহিড মার্টিন, কানাডিয়ান প্যাসিফিক রেলপথ, রেথিয়ন এবং ক্যানসাস সিটি দক্ষিন।
তলদেশের সরুরেখা
বিনিয়োগকারীদের দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগের জন্য একটি সম্পদ বরাদ্দের একটি বিস্তৃত কৌশল হিসাবে অংশ হিসাবে যেমন পরিবহন ইকুইটি হিসাবে খাতের বিনিয়োগগুলি ব্যবহার করা গুরুত্বপূর্ণ। খাতটির সাথে যুক্ত কিছু ঝুঁকি হ্রাস করার সময় মিউচুয়াল ফান্ডগুলি বিনিয়োগকারীদের পরিবহন শিল্পে অ্যাক্সেস পাওয়ার সহজ উপায় সরবরাহ করে।
