মোট বাজার সূচক তহবিল হ'ল একটি মিউচুয়াল ফান্ড বা এক্সচেঞ্জ-ট্রেড ফান্ড (ইটিএফ) যা রাসেল 3000 সূচক, এসএন্ডপি 500, বা উইলশায়ার 5000 মোট সূচক হিসাবে একটি ইক্যুইটি সূচককে এর মানদণ্ড হিসাবে চিহ্নিত করে। প্রদত্ত সূচকের সাথে যুক্ত স্টকগুলিতে বিনিয়োগ করে মোট বাজার তহবিলের কার্য সম্পাদন লক্ষ্যযুক্ত সূচকটির প্রতিফলন ঘটায়। এই ধরণের তহবিল বিনিয়োগ করে এমন অন্তর্নিহিত স্টকগুলি প্রায়শই অত্যন্ত বৈচিত্রময় এবং এতে সুপরিচিত কর্পোরেশনগুলি জারি করা লার্জ ক্যাপ স্টক এবং সেই সাথে স্বল্প-ক্যাপী সংস্থাগুলি দ্বারা জারি করা ছোট ক্যাপ স্টক উভয়ই অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে।
নীচে আজকের চারটি বিশিষ্টজনকে তুলে ধরছি। মোট সম্পদ, মর্নিংস্টার রেটিং, বর্ষ-থেকে-তারিখ (ওয়াইটিডি) রিটার্ন এবং ব্যয়ের অনুপাতের পরিসংখ্যান 23 অক্টোবর, 2019 অনুসারে বর্তমান।
কী Takeaways
- মোট বাজার সূচক তহবিল প্রদত্ত ইক্যুইটি সূচকের শেয়ারকে ট্র্যাক করে bench বেঞ্চমার্ক হিসাবে ব্যবহৃত শীর্ষ তিনটি সূচক হ'ল রাসেল 3000 সূচক, এসএন্ডপি 500 সূচক এবং উইলশায়ার 5000 মোট বাজার সূচক The সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য মোট বাজার সূচক তহবিল ভ্যানগার্ড মোট অন্তর্ভুক্ত স্টক মার্কেট ইনডেক্স (ভিটিএসএমএক্স), শোয়াব টোটাল স্টক মার্কেট ইনডেক্স ফান্ড (এসডব্লিউটিএসএক্স), আইশারেস রাসেল 3000 (আইডাব্লুভিবি), এবং উইলশায়ার 5000 সূচক বিনিয়োগ তহবিল (ডাব্লুএফআইভিএক্স)
ভ্যানগার্ড মোট শেয়ার বাজার সূচক Ind
ভ্যানগার্ড টোটাল স্টক মার্কেট ইনডেক্স (ভিটিএসএমএক্স) বিনিয়োগকারী মার্কিন শেয়ার বাজারের প্রায় 100% সমন্বিত সিআরএসপি ইউএস টোটাল মার্কেট ইনডেক্সের বিনিয়োগের ফলাফলগুলি সন্ধান করতে চায়। এর সংস্থাগুলি, যা বাজার মূলধনের একটি ক্রস-ধারা উপস্থাপন করে, মূলত নিউ ইয়র্ক স্টক এক্সচেঞ্জ এবং নাসডাক-এ বাণিজ্য করে।
প্রযুক্তি সংস্থাগুলি ভিটিএসএমএক্সের পোর্টফোলিওর বৃহত্তম অংশের পরিমাণ 22.3%। আর্থিক পরিষেবা সংস্থাগুলির একটি 15.6% বরাদ্দ রয়েছে, অন্যদিকে স্বাস্থ্যসেবা সংস্থাগুলি রয়েছে 14.5%। গ্রাহক চক্রীয় এবং শিল্প সংস্থাগুলি যথাক্রমে 12.3% এবং 11% বরাদ্দ নিয়ে শীর্ষ পাঁচটি খাতকে ছাড়িয়ে যায়।
ভিটিএসএমএক্সের প্রায় 70% সম্পদ বড় বাজার-ক্যাপ সংস্থাগুলিতে বিনিয়োগ করা হয়। তহবিলের পোর্টফোলিওর মাঝারি সংস্থাগুলি 19%, এবং ছোট সংস্থাগুলি 9% বরাদ্দ নিয়ে গর্ব করে। তহবিলের শীর্ষ পাঁচটি হোল্ডিংস- অ্যাপল, ইনক। মাইক্রোসফ্ট কর্পস, অ্যামাজন ডটকম, বার্কশায়ার হ্যাথওয়ে এবং ফেসবুক - মোট বিনিয়োগকৃত সম্পদের প্রায় ১১. 11.%।
- পরিচালনার অধীনে সম্পদ: 7 827.06 বিলিয়ন ওয়াইটিডি রিটার্ন: 19.90% ব্যয় অনুপাত: 0.14% মর্নিংস্টার রেটিং: 4 টি তারা
২. শোয়াব মোট শেয়ার বাজার সূচক তহবিল
দাওয়া জোনস ইউএস মোট স্টক মার্কেট সূচক দ্বারা পরিমাপকৃত সোয়াব টোটাল স্টক মার্কেট ইনডেক্স তহবিল (এসডব্লিউটিএস) পুরো মার্কিন ইক্যুইটি মার্কেটের মোট রিটার্ন ট্র্যাক করে। এসডব্লিউটিএসএক্স বর্তমানে প্রযুক্তি (22.4% বরাদ্দ), আর্থিক পরিষেবাগুলি (15.6%), স্বাস্থ্যসেবা (14.4%), চক্রীয় গ্রাহক (12.4%) এবং শিল্পকৌশল (10.9%) উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে।
লার্জ-ক্যাপ স্টকগুলি এসডাব্লুটিএসএক্স, পোর্টফোলিওর প্রায় 70% হিসাবে থাকে, যার শীর্ষ পাঁচটি হোল্ডিং পূর্বোক্ত ভ্যানগার্ড তহবিলের সমান এবং একইভাবে পোর্টফোলিওর ১১.7% অন্তর্ভুক্ত।
- সম্পত্তির ব্যবস্থাপনায়: $ 9.96 বিলিয়ন ওয়াইটিডি রিটার্ন: 20.03% ব্যয়ের অনুপাত: 0.03% মর্নিংস্টার রেটিং: 4 টি তারা
3. আইশারেস রাসেল 3000
আইশার্স রাসেল 3000 (আইডাব্লুভি) একটি এক্সচেঞ্জ-ট্রেড ফান্ড যা রাসেল 3000 সূচকটির কার্যকারিতা ট্র্যাক করে, যা ইউএস বিস্তৃত ইকুইটি মার্কেটের বিনিয়োগের ফলাফলগুলি পরিমাপ করে।
এর সমকক্ষদের মতো, আইডাব্লুভিও অন্তর্নিহিত বেঞ্চমার্ককে উপস্থাপন করে এমন স্টকের নমুনা নির্বাচন করতে একটি সূচক পদ্ধতির ব্যবহার করে। আইডাব্লুভির সেক্টর বরাদ্দ এবং শীর্ষ হোল্ডিংগুলি ভ্যানগার্ড এবং সোয়াব তহবিলের মতো, যেখানে শীর্ষ পাঁচটি নাম তার পোর্টফোলিওর 12% অংশ নিয়ে গঠিত। তহবিল তার সম্পদের প্রায় 75% লার্জ-ক্যাপ সংস্থায় বিনিয়োগ করে।
- পরিচালনার অধীনে সম্পদগুলি: $ 9.62 বিলিয়ন ওয়াইডিটি রিটার্ন: 21.23% ব্যয় অনুপাত: 0.20% মর্নিংস্টার রেটিং: 4 টি তারা
মোট বাজার সূচক তহবিলে তালিকাভুক্ত ছোট স্টকগুলি প্রায়শই পাতলা ব্যবসায় হয়, যার ফলে উচ্চতর ট্রেডিং স্প্রেড এবং উল্লেখযোগ্য লেনদেন ব্যয় হতে পারে।
4. উইলশায়ার 5000 সূচক বিনিয়োগ তহবিল
উইলশায়ার 5000 সূচক বিনিয়োগ তহবিল (ডাব্লুএফআইভিএক্স) হ'ল মিউচুয়াল ফান্ড যা উইলশায়ার 5000 ইনডেক্সের বিনিয়োগ ফলাফলগুলি সন্ধান করে, সমস্ত সক্রিয়ভাবে ব্যবসায়ের সাথে মার্কিন-সদর দফতর স্টকের বাজার মূল্যের একটি মূলধন-ওজনিত সূচক।
সূচকটি প্রায় 3, 600 সংস্থার সমন্বয়ে গঠিত হয়, তহবিলটি সাধারণত 1, 000 থেকে 2, 500 স্টক ধারণ করে। তহবিল বৃহত্তর মার্কেট-ক্যাপ সংস্থাগুলিকে জোর দেয়, যা এর সামগ্রিক পোর্টফোলিওর 74৪%। মাঝারি বা মিড-ক্যাপ সংস্থাগুলির একটি 18% বরাদ্দ রয়েছে, যখন ছোট ক্যাপ সংস্থাগুলির 8% বরাদ্দ রয়েছে।
তালিকার অন্যান্য তহবিলের মতো ডাব্লুএফআইভিএক্স প্রযুক্তি, আর্থিক পরিষেবা, স্বাস্থ্যসেবা, ভোক্তা চক্রীয় এবং শিল্প খাতকে লক্ষ্য করে, যদিও এর শীর্ষ পাঁচটি হোল্ডিং এর পোর্টফোলিওর মাত্র 14% অন্তর্ভুক্ত। অন্যান্য তহবিলের বিপরীতে, ডাব্লুএফআইভিএক্স একা আলফ্যাবেট ইনক। (গুগলের অধিষ্ঠিত সংস্থা) এর শীর্ষ পঞ্চম স্টক হোল্ডিংয়ের অন্তর্ভুক্ত করে।
- পরিচালনার অধীনে সম্পদগুলি: $ 190.45 মিলিয়ন ওয়াইটিডি রিটার্ন: 19.27% ব্যয়ের অনুপাত: 0.60% মর্নিংস্টার রেটিং: 3 তারা
