শিকাগোর মতো প্রধান শহরগুলি আর্থিক উপদেষ্টা বিকল্পগুলির একটি উচ্চ ঘনত্ব সরবরাহ করে। এখানে পাঁচটি স্বতন্ত্র সংস্থা রয়েছে যা উইন্ডি সিটির খুচরা ক্লায়েন্টদের সেরা কেটারিংয়ের মধ্যে রয়েছে।
তুলসী ফিনান্সিয়াল গ্রুপ
বেসিল ফিনান্সিয়াল গ্রুপ হ'ল একটি পারিশ্রমিক আর্থিক পরামর্শদাতা সংস্থা: এটি কোনও পণ্য বিক্রি করে না এবং কোনও কমিশনও পায় না। বরং এটি তার ক্লায়েন্টদের একটি বার্ষিক ফি চার্জ করে, যা কোনও সভা কাভার করে এবং ক্লায়েন্টদের আর্থিক পরিকল্পনা, বিনিয়োগ এবং কর সম্পর্কিত পরামর্শের সম্পূর্ণ অ্যাক্সেস দেয়। লুই বেসিল, সংস্থার অধ্যক্ষ, একজন নিবন্ধিত বিনিয়োগ উপদেষ্টা, যিনি বেসিল ফিনান্সিয়াল গ্রুপ শুরু করার আগে ১৩ বছরেরও বেশি সময় ধরে শিকাগো-ভিত্তিক অ্যাকাউন্টিং ফার্ম পরিচালনা করেছিলেন।
ব্লুপ্রিন্ট সম্পদ উপদেষ্টা, এলএলসি
ব্লুপ্রিন্ট ওয়েলথ অ্যাডভাইজারস একটি পরামর্শদাতা সংস্থা যা স্বাধীন সম্পদ উপদেষ্টাদের একত্রিত করে। এর অর্থ হ'ল প্রতিটি পেশাদার ব্লুপ্রিন্ট ওয়েলথ অ্যাডভাইজারস ব্যানারের অধীনে কাজ করে, ক্লায়েন্টদের তাদের উপদেষ্টা রয়েছে। এস্টেট পরিকল্পনা থেকে অবসর গ্রহণের পরিকল্পনা পর্যন্ত বিভিন্ন ধনী পরিচালনার ক্ষেত্রে তার ক্লায়েন্টদের সহায়তা করতে সংস্থাটি 50 বছরেরও বেশি সম্মিলিত অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে। সংস্থাটি গবেষণার জন্য এবং এর দালাল / ব্যবসায়ী হিসাবে কমনওয়েলথ ফিনান্সিয়াল নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে; কমনওয়েলথ জেডি পাওয়ার অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটসকে "আর্থিক বিনিয়োগ সংস্থাগুলির মধ্যে সর্বোচ্চভাবে ইনডিপেন্ডেন্ট অ্যাডভাইজার সন্তুষ্টি" পুরস্কারটি পেয়েছে, সম্প্রতি সম্প্রতি 2018 সালে।
ক্রিসেন্ডো আর্থিক পরিকল্পনাকারী
ক্রিসেন্ডো ফিনান্সিয়াল প্ল্যানাররা হ'ল একটি ফি-আর্থিক আর্থিক পরিকল্পনা এবং পরামর্শক সংস্থা এবং তাই তৃতীয় পক্ষের কাছ থেকে ফি বা কমিশন পান না। বেসিল ফিনান্সিয়াল গ্রুপের অনুরূপ, ক্রেসেন্দো ফিনান্সিয়াল প্ল্যানাররা এর পরিষেবাগুলির সম্পূর্ণ ব্যবহারের জন্য বার্ষিক ধারককে চার্জ করে। সামগ্রিক পদ্ধতির অবলম্বন করে ফার্মটি একজন ব্যক্তির আর্থিক জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রকে সংহত করার চেষ্টা করে, বুঝতে পারে যে কোনও ব্যক্তির অনন্য বিশ্বাস এবং মনোভাব নির্দিষ্ট আর্থিক সিদ্ধান্তগুলিকে প্রভাবিত করে। সংস্থাটি তার ক্লায়েন্টদের আর্থিক স্বাক্ষরতা উন্নত করা তার পরিষেবার একটি মূল অংশ হিসাবে বিবেচনা করে।
ডিরোজ আর্থিক পরিকল্পনা গ্রুপ Planning
এর প্রতিষ্ঠাতা, ক্যারেন ডিরোজ নামে পরিচিত, ডিরোজ ফিন্যান্সিয়াল প্ল্যানিং গ্রুপ 22 বছর এবং দুই প্রজন্মের জন্য অভিজ্ঞ বিনিয়োগের ব্যবস্থা করেছে (ক্যারেনের দুই পুত্র তার সাথে কাজ করছে), সামগ্রিক এবং ব্যবহারিক আর্থিক পরামর্শ সরবরাহ করে। সংস্থাটি পরিবার থেকে শুরু করে ফার্ম পর্যন্ত ক্লায়েন্টদের জন্য শিক্ষা তহবিল, উত্তরাধিকার পরিকল্পনা, বেনিফিট প্যাকেজ এবং ট্যাক্স শেল্টারগুলির মতো ক্ষেত্রগুলিকে মোকাবেলা করে। এর ই-ওয়ার্থ ম্যানেজার সিস্টেম গ্রাহকদের তাদের নিজস্ব ওয়েবসাইট সরবরাহ করে, যাতে তারা তাদের বিনিয়োগের পোর্টফোলিওগুলি, ব্যাংক অ্যাকাউন্টগুলি এবং ক্রেডিট কার্ডগুলি সমস্ত জায়গায় এক জায়গায় ট্র্যাক করতে পারে।
সাওয়ান্ত ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট
সাভান্ট ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট (পূর্বে ডি 3 আর্থিক পরামর্শদাতা) স্বতন্ত্র, ফি-কেবল আর্থিক পরিকল্পনাকারী, সম্পদ পরিচালক এবং আর্থিক উপদেষ্টার সমন্বয়ে গঠিত একটি সংস্থা। যেহেতু কোম্পানির সমস্ত কর্মকর্তা এবং কর্মচারী সদস্য বিশ্বাসযোগ্য, তাই কেউ তৃতীয় পক্ষের কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করে না এবং সমস্তই ক্লায়েন্টের স্বার্থকে প্রথমে রাখার জন্য বাধ্য। সংস্থার নীতি, শিক্ষা এবং অভিজ্ঞতার উপর কঠোর মনোনিবেশ রয়েছে, যারা তাদের ক্লায়েন্টদের জন্য পরিকল্পনাগুলির জন্য পরিকল্পনাগুলির মূল্য সংযোজন করার জন্য এই মূল নীতিগুলি ব্যবহার করে, যা ব্যক্তি থেকে শুরু করে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের মালিক থেকে শুরু করে কার্যনির্বাহী; চিকিত্সা পেশাদাররা ফার্মের অনুশীলনের মধ্যে একটি বিশেষত্ব। পূর্বসূরী সংস্থা, ডি 3, 1997 এবং 2018 সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ইলিনয়ের রকফোর্ডে সদর দফতর-সহ-সম্পদ-পরিচালনা ফার্ম, সাওয়ান্ট ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্টের সাথে একীভূত হয়েছিল।
