- ফার্ম: ইনএলিয়েন্স ফিনান্সিয়াল প্ল্যানিংজব শিরোনাম: রাষ্ট্রপতি সনদ: সিএফপি® ®
অভিজ্ঞতা
এলিজাবেথ সাগি ইনএলিয়েন্স ফিনান্সিয়াল প্ল্যানিংয়ের প্রতিষ্ঠাতা এবং সভাপতি, সান্তা বার্বারায় এবং মধ্য কোস্ট অঞ্চলে পুরো ব্যক্তি এবং ছোট ব্যবসায়ের পরিসেবা প্রদানকারী একমাত্র একমাত্র আর্থিক পরিকল্পনা সংস্থা। তার মিশনটি হ'ল তার ক্লায়েন্টদের তাদের জীবনের আর্থিক দিকের সম্পূর্ণ মালিকানা নিতে সহায়তা করা।
এলিজাবেথ একজন আর্থিক পরিকল্পনাকারী হয়েছিলেন কারণ তিনি লোকদের আর্থিক পরিকল্পনা প্রক্রিয়াটির শক্তি আবিষ্কার করতে সহায়তা করতে চেয়েছিলেন। তিনি বিশেষত মহিলাদেরকে আর্থিকভাবে শিক্ষিত, স্বাধীন ও সুরক্ষিত করতে সহায়তা করার বিষয়ে বিশেষভাবে আগ্রহী। এবং তিনি সত্যিকার অর্থে বিশ্বাস করেন যে যদি ক্লায়েন্টদের তাদের অর্থের নিয়ন্ত্রণ থাকে তবে তাদের জীবনের নিয়ন্ত্রণ থাকবে।
এলিজাবেথের আর্থিক পরিষেবা শিল্পে 30 বছরেরও বেশি অভিজ্ঞতা রয়েছে, যেখানে তিনি নিউইয়র্ক, লন্ডন এবং সান ফ্রান্সিসকোতে মরগান স্ট্যানলি, মেরিল লিঞ্চ, বিএনপি পরিবহনের, ক্রেডিট সুসিসহ বড় বিনিয়োগকারী ব্যাংকের আর্থিক উপদেষ্টা হিসাবে কাজ করেছিলেন। 2014 সালে ইনএলিয়েন্স ফিনান্সিয়াল প্ল্যানিং প্রতিষ্ঠার আগে, তিনি সান্তা বারবারা ব্যাংক অ্যান্ড ট্রাস্টের ওয়েলথ ম্যানেজমেন্ট এবং ট্রাস্ট বিভাগের বিপণন ব্যবস্থাপক ছিলেন। তিনি বোস্টন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএস এবং ডেনভারের কলেজ অফ ফিনান্সিয়াল প্ল্যানিংয়ের আর্থিক পরিকল্পনার একটি শংসাপত্র অর্জন করেছেন।
একটি প্রত্যয়িত আর্থিক পরিকল্পনাকারী (সিএফপি®) এবং নিবন্ধিত বিনিয়োগ উপদেষ্টা (আরআইএ) হিসাবে, এলিজাবেথকে একজন বিশ্বস্ত হিসাবে বিবেচনা করা হয় এবং তাই, অবশ্যই সর্বদা তার ক্লায়েন্টদের সেরা স্বার্থে কাজ করা উচিত।
শিক্ষা
এলিজাবেথ বোস্টন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নার্সিং সায়েন্সে বিএস পেয়েছেন। তিনি ডেনভারের কলেজ অফ ফিনান্সিয়াল প্ল্যানিং থেকে আর্থিক পরিকল্পনায় তার শংসাপত্র অর্জন করেছেন।
এলিজাবেথ সাগীর উদ্ধৃতি
"ইনএলিয়েন্স ফিনান্সিয়াল ফিনান্সিয়াল প্ল্যানিংয়ের সভাপতি এলিজাবেথ সাগি তার ক্লায়েন্টদের সাথে কাজ করেছেন, একসাথে তারা বাস্তব লক্ষ্য নির্ধারণ করতে এবং একটি সহজ, কার্যক্ষম পরিকল্পনা নিয়ে সেখানে রাস্তা মানচিত্র তৈরি করতে পারে।"
