এস & পি 500 ইটিএফ বনাম ডও জোনস ইফ: পার্থক্য কী? (গুপ্তচর, দিয়া)

এস এন্ড পি 500 ইটিএফ বনাম ডও জোন্স ইটিএফ: একটি ওভারভিউ

এক্সচেঞ্জ-ট্রেড ফান্ডগুলি (ইটিএফ) যা এস এন্ড পি 500 সূচক এবং ডাউ জোন্স ইন্ডাস্ট্রিয়াল এভারেজ (ডিজেআইএ) ট্র্যাক করে আজ বাজারে বেশ কয়েকটি বহুল ব্যবসায়িক ইটিএফ।

উভয় ইটিএফগুলির সাথে মূলত একই পরিমাণের ঝুঁকি রয়েছে। ডাউ ইটিএফ কেবল 30 টি সংস্থা ট্র্যাক করে, যেখানে এসঅ্যান্ডপি ইটিএফ এসএন্ডপি 500 এর সমস্ত 500 টি ট্র্যাক করে, তহবিলিকে ডাউয়ের চেয়ে আরও বৈচিত্র্যময় করে তোলে। ফলস্বরূপ, ডাউ এর সাথে আরও ঝুঁকির সাথে যুক্ত হতে পারে যেহেতু একটি কোম্পানির শেয়ার মূল্যের পদক্ষেপটি সামগ্রিক সূচকে আরও বেশি প্রভাব ফেলতে পারে যেহেতু মুভিটি অফসেট করতে কম সংস্থাগুলি রয়েছে।

এই উভয়ই ইটিএফ-এর একটি উচ্চতর ডিগ্রি সম্পর্ক রয়েছে, যার অর্থ তারা বেশিরভাগ সময় একই দিকে চলে যায় এবং উভয়েরই একই হোল্ডিং রয়েছে। তবে দুটি তহবিলের মধ্যে স্বতন্ত্র পার্থক্য রয়েছে।

কী Takeaways

• এসপিডিআর এস অ্যান্ড পি 500 ইটিএফ (এসপিওয়াই) এসএন্ডপি 500 সূচক থেকে 500 টি সংস্থা ট্র্যাক করে SP weightings।

এস অ্যান্ড পি 500 ইটিএফ

এসপিডিআর এস অ্যান্ড পি 500 ইটিএফ ট্রাস্ট (এসপিওয়াই) এসএন্ডপি 500 সূচক থেকে 500 টি সংস্থা ট্র্যাক করে। ইটিএফ অন্তর্ভুক্ত সংস্থাগুলি একটি কমিটি দ্বারা নির্বাচিত হয় এবং ফলস্বরূপ, হোল্ডিংগুলি এস অ্যান্ড পি 500 সূচক থেকে কিছুটা আলাদা হতে পারে। কমিটি তারল্য, লাভজনকতা এবং ভারসাম্য সহ তার সিদ্ধান্তগুলির জন্য নির্দেশিকাগুলি ব্যবহার করে। সূচকটি পর্যালোচনা করতে কমিটি নিয়মিত সভা করে।

এস অ্যান্ড পি 500 সূচকটি একটি ওজনযুক্ত গড় বাজার মূলধন ব্যবহার করে নির্মিত হয়, যার অর্থ বৃহত্তর সংস্থাগুলির সূচকে আরও বেশি ওজন থাকে। বাজার মূলধন হ'ল শেয়ারের বকেয়া শেয়ারের সংখ্যার দ্বারা কোনও সংস্থার শেয়ারের দামকে গুণিত করার ফলাফল। ওজনটির ফলস্বরূপ, সংখ্যায় সবচেয়ে বেশি সংখ্যক শেয়ার সংস্থাগুলি এবং একটি উচ্চ স্টক মূল্য রয়েছে এমন সংস্থাগুলি উচ্চতর ওজন বহন করবে।

এসপিডিআর এস এন্ড পি 500 ইটিএফ হ'ল এসটিপি 500 টি সবচেয়ে বড় ইটিএফ ট্র্যাক করছে ow নীচে 2019 সালের মে মাসে তহবিলের একটি ভাঙ্গন এবং এর শীর্ষস্থানীয় কয়েকটি রয়েছে। তহবিলের স্বল্প ব্যয় অনুপাত রয়েছে 0.09%, যা শতাংশের নিরিখে প্রকাশিত তহবিল পরিচালনার ব্যয়। এসপিওয়াইয়ের পরিচালনায় (এইউএম) $ 264 বিলিয়ন ডলারের বেশি সম্পদ রয়েছে।

তহবিলের সাথে ওজন সহ প্রতিনিধিত্ব করা এমন কয়েকটি শিল্পের মধ্যে রয়েছে:

• প্রযুক্তি: 26.0% আর্থিক: 15.0% স্বাস্থ্যসেবা: 13.0% শিল্প: 10.0% শক্তি: 5.4% উপযোগিতা: 3.25%

আমরা দেখতে পাচ্ছি যে প্রযুক্তি এবং আর্থিক সংস্থাগুলি এসপিওয়াইয়ের মোটামুটি 40% অংশ নিয়ে গঠিত, যার অর্থ তাদের স্টক দামগুলি তহবিলের মূল্যের উপর আরও বেশি প্রভাব ফেলবে।

এসপিवायের শীর্ষস্থানীয় কয়েকটি এবং তাদের ওজনগুলির মধ্যে রয়েছে:

• মাইক্রোসফ্ট কর্পোরেশন: %.০% অ্যাপল ইনক.: ৩.৪% অ্যামাজন ডটকম, ইনক.: ৩.০% ফেসবুক, ইনক। ক্লাস এ: ১.৮% বার্কশায়ার হ্যাথওয়ে ইনক। ক্লাস বি: ১. Joh% জনসন ও জনসন: ১.৫% জে.পি.মোরগান চেজ অ্যান্ড কো.: 1.5% বর্ণমালা ইনক। শ্রেণি সি: 1.5% এক্সন মবিল কর্পোরেশন: 1.3%

যে কোনও জায়গায় 50 মিলিয়ন থেকে 70 মিলিয়ন শেয়ার বাজারের অবস্থার উপর নির্ভর করে লেনদেন করে। এসপিওয়াইয়ের.99 এর বিটা নিয়ে মোটামুটি কম ঝুঁকি রয়েছে, যদিও এটি ওঠানামা করতে পারে। সুরক্ষা বাজারে এবং এর ঝুঁকির পরিমাণে কতটা ওঠানামা করে তার একটি পরিমাপ বিটা। একটির বিটা অর্থ বাজারের সাথে সামঞ্জস্য রেখে কোনও সুরক্ষা বাণিজ্য। একের নীচে একটি বিটা বাজারের সাথে তুলনা করলে কম ঝুঁকি থাকে, এবং একটির উপরে একটি বিটা সামগ্রিক বাজারের তুলনায় উচ্চ ঝুঁকি বলে মনে করা হয়। যেহেতু এসপিওয়াইয়ের বাজারে অনেকগুলি সংস্থাগুলি অন্তর্ভুক্ত থাকে তাই এটি বিটা সাধারণত একটির কাছাকাছি থাকে যার অর্থ এটি বাজারের সাথে তাল মিলিয়ে চলে।

ডাও জোন্স ইন্ডাস্ট্রিয়াল এভারেজ ইটিএফ

এসপিডিআর ডাউ জোন্স ইন্ডাস্ট্রিয়াল এভারেজ ইটিএফ ট্রাস্ট (ডিআইএ) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বৃহত্তম কিছু সংস্থার সন্ধান করে যার অধীনে যে সংস্থাগুলি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে তারা ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল থেকে সম্পাদকদের একটি কমিটি বেছে নিয়েছে। সূচকে অন্তর্ভুক্তির জন্য কোনও প্রযুক্তিগত নিয়ম নেই। উপাদান সংস্থাগুলি অবশ্যই যুক্তরাষ্ট্রে অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের একটি উল্লেখযোগ্য অংশকে উপস্থাপনকারী উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ হতে হবে

ডিজেআইএতে এসএন্ডপি 500 এর 500 টি সংস্থার তুলনায় 30 টি সংস্থা রয়েছে। ডিজেআইএ 1896 সালের দ্বিতীয় প্রাচীনতম স্টক সূচক The

নীচে মে 2019 সালের তহবিলের একটি ভাঙ্গন এবং এর কয়েকটি শীর্ষস্থানীয় রয়েছে। তহবিলের ব্যয় অনুপাত রয়েছে.17%, যা এসপিওয়াইয়ের চেয়ে কম তবে কিছুটা বেশি। ডিআইএর পরিচালনায় (এইউএম) ২১ বিলিয়ন ডলারের বেশি সম্পদ রয়েছে, যা এসপিওয়াইয়ের চেয়ে প্রায় ২০০ বিলিয়ন ডলার কম।

তহবিলের সাথে ওজন সহ প্রতিনিধিত্ব করা এমন কয়েকটি শিল্পের মধ্যে রয়েছে:

• শিল্প: 22% প্রযুক্তি: 18% গ্রাহক চক্র: 15% আর্থিক: 14% স্বাস্থ্যসেবা: 13% শক্তি: 5%

আমরা দেখতে পাচ্ছি যে শিল্প ও প্রযুক্তি সংস্থাগুলি ডিআইএর প্রায় 40% অংশ নিয়ে গঠিত, যার অর্থ তাদের স্টক দামগুলি তহবিলের মূল্যের উপর আরও বেশি প্রভাব ফেলবে।

ডিআইএর শীর্ষস্থানীয় কয়েকটি এবং তাদের ওজনগুলির মধ্যে রয়েছে:

• বোয়িং সংস্থা: 9% ইউনাইটেডহেলথ গ্রুপ অন্তর্ভুক্ত: 6.50% ম্যাকডোনাল্ড কর্পোরেশন: 5% হোম ডিপো, ইনক.: 5% অ্যাপল ইনক.: 4.70% ভিসা ইনক। ক্লাস এ: 4% যাত্রী সংস্থা, ইনক.: 3.90% জনসন এবং জনসন: 3.70%

বাজারের অবস্থার উপর নির্ভর করে প্রতিদিন প্রায় দুই থেকে তিন মিলিয়ন শেয়ার বাণিজ্য করে। ডিআইএর SP9 এর তুলনায়.97 এর বিটা সহ কিছুটা কম ঝুঁকির স্তর রয়েছে যদিও এটি ওঠানামা করতে পারে তবে পার্থক্যটি নগন্য।

এসপিওয়াই এবং ডিআইএর সাথে একটি উচ্চতর ডিগ্রিস্টেশন রয়েছে যার অর্থ এসএন্ডপি 500 বৃদ্ধি পেলে ডাউ জোন্স পাশাপাশি তাদের নিজস্ব ইটিএফও করে does প্রতিটি সূচকের অনুরূপ উপাদান সংস্থাগুলির কারণে উচ্চ ডিগ্রি অফ রিলেশন। ডিজেআইএতে কেবলমাত্র খুব বড় সংস্থা রয়েছে contains এর মধ্যে বেশিরভাগ সংস্থাগুলিও এস অ্যান্ড পি 500 এর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে However তবে, ওজনগুলি আলাদা হতে পারে, অর্থাত্ দুটি তহবিলের তুলনা করার সময় সংস্থাগুলিকে বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণের পরিমাণে পৃথক হতে পারে। যদিও এস এন্ড পি 500 আরও বৈচিত্র্য সরবরাহ করে, সামগ্রিক বাজার অর্থনৈতিক অবস্থার ভিত্তিতে একই দিকে অগ্রসর হয়।

ডিআইএর চেয়ে এসপিওয়াই ভাল কিনা তা নির্ভর করে বিনিয়োগকারীদের বিনিয়োগের লক্ষ্যগুলির উপর। যদি কোনও বিনিয়োগকারী এমন একটি তহবিল সন্ধান করে যা শিল্প সংস্থাগুলিতে বেশি ভারী হয়, তবে ডিআইএ একটি ভাল পছন্দ। অন্যদিকে, কেউ যদি আরও প্রযুক্তি এবং ব্যাংক স্টক খুঁজছেন, উপরে বর্ণিত ভারসাম্যকে বিবেচনা করে এসপিওয়াই আরও ভাল পছন্দ। তবে এটি লক্ষ্য করা গুরুত্বপূর্ণ যে সময়ের সাথে সাথে ভারগুলিও পরিবর্তন হতে পারে।