স্বতন্ত্র আর্থিক উপদেষ্টাদের প্লেটে প্রচুর পরিমাণ রয়েছে। ক্লায়েন্টের আর্থিক বিশ্লেষণের প্রাথমিক কাজ ছাড়াও, উপযুক্ত বিনিয়োগ নির্বাচন করা এবং সক্রিয়ভাবে পোর্টফোলিওগুলি পরিচালনা করার জন্য, আর্থিক উপদেষ্টাদেরও নতুন ক্লায়েন্টের সম্পর্ক বিকাশের জন্য, চলমান পেশাদার প্রশিক্ষণ অনুসরণ এবং অফিস পরিচালনার জন্য সময় উত্সর্গ করতে হবে। অবাক হওয়ার মতো বিষয় নয়, আধুনিক প্রতিযোগিতামূলক মার্কেটপ্লেসে একটি স্বতন্ত্র পরামর্শদাতা ব্যবসায়ের পরিচালনা ও বিকাশ করা সত্যিকারের চ্যালেঞ্জ হতে পারে।
ভাগ্যক্রমে, আর্থিক উপদেষ্টাদের জন্য ওয়েব-ভিত্তিক প্ল্যাটফর্মগুলির সর্বশেষ প্রজন্মটি আরও দক্ষতার সাথে কাজ করার জন্য এবং কথোপকথনের জন্য ক্লায়েন্টদের জন্য আরও ভাল ফলাফলের জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম সরবরাহ করে। নীচে বর্ণিতগুলির মতো একটি বিস্তৃত প্ল্যাটফর্মে বিনিয়োগ করে, স্বাধীন পরামর্শদাতারা সাফল্যের জন্য নিজেদেরকে অবস্থানে রাখতে পারেন।
মর্নিংস্টার অফিস
মর্নিংস্টার অফিস হ'ল একটি বিবিধ অপারেশন ম্যানেজমেন্ট প্ল্যাটফর্ম যা বিশেষত স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টাদের জন্য নকশাকৃত। এটি মর্নিংস্টার ইনক। (নাসডাক: এমওআরএন) দ্বারা নির্মিত হয়েছিল, যা সর্বজনীনভাবে সম্মানিত বিনিয়োগ গবেষণা সংস্থা। অফিস উত্পাদনশীলতার উপর ফোকাস-পরিচালনা সরঞ্জামের পাশাপাশি মর্নিংস্টার অফিস বিনিয়োগ গবেষণা, আর্থিক পরিকল্পনা, ক্লায়েন্ট পরিচালনা এবং পোর্টফোলিও পরিচালনার সরঞ্জামগুলির একটি সম্পূর্ণ নির্বাচনও সরবরাহ করে।
মর্নিংস্টার অফিস ব্যবহারকারীরা মর্নিংস্টারের মালিকানা বিশ্লেষণ সরঞ্জাম এবং ডেটাতে রিয়েল-টাইম অ্যাক্সেস উপভোগ করেন, যার মধ্যে 325, 000 টিরও বেশি সিকিওরিটির উপর গবেষণার সরাসরি অ্যাক্সেস সহ। মর্নিংস্টার অফিসে ক্লায়েন্টদের অ্যাকাউন্টের তথ্য, বিনিয়োগের প্রতিবেদন এবং অন্যান্য ডকুমেন্ট অ্যাক্সেসের জন্য একটি সুরক্ষিত ওয়েব পোর্টাল অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
MoneyGuidePro
মানিগুইডপ্রো একটি সম্পূর্ণ বৈশিষ্ট্যযুক্ত আর্থিক পরিকল্পনার সমাধান যা স্বতন্ত্র উপদেষ্টা এবং বৃহত্তর উপদেষ্টা সংস্থাগুলি উভয়ের জন্যই নকশাকৃত। মানিগুইডপ্রো পরিকল্পনা ব্যবস্থা একটি আর্থিক পরামর্শদাতাকে লক্ষ্য-ভিত্তিক আর্থিক পরিকল্পনা, আজীবন আয়ের পরিকল্পনা এবং সম্পদ বন্টন পরিকল্পনা তৈরি করার জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত সরঞ্জাম সরবরাহ করে।
প্ল্যাটফর্মটিতে একটি অনলাইন ক্লায়েন্টের পোর্টাল অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, পরিকল্পনার তথ্যে তাত্ক্ষণিকভাবে অ্যাক্সেস সক্ষম করে, ফলাফলের সংক্ষিপ্তসারগুলি এবং প্রতিবেদনগুলি এবং ক্লায়েন্টকে তাদের নিজস্ব বিভিন্ন পরিকল্পনা পরিস্থিতি সম্পর্কে শিখতে, অন্বেষণ করতে ও পরীক্ষা করতে সহায়তা করার জন্য বিভিন্ন ইন্টারেক্টিভ সরঞ্জাম। এই সফ্টওয়্যারটি ২০১৪ সালের জন্য বাজারে সর্বাধিক ব্যবহৃত প্ল্যাটফর্ম হিসাবে স্থান পেয়েছে, যথাক্রমে শিল্প প্রকাশনা ফিনান্সিয়াল প্ল্যানিং এবং ইনভেস্টমেন্টনিউজ দ্বারা প্রকাশিত পেশাদার আর্থিক পরামর্শদাতাদের দুটি সমীক্ষা অনুসারে।
ইমনির উপদেষ্টা এমএক্স প্র
ইমনি উপদেষ্টা এমএক্সএক্স প্রো মানিগুইডপ্রো প্ল্যাটফর্মের নিকট প্রতিদ্বন্দ্বী। লক্ষ্য-ভিত্তিক পরিকল্পনা তৈরির জন্য বিনিয়োগ, এস্টেট এবং নগদ-প্রবাহের পরিকল্পনার পাশাপাশি এটি পরিকল্পনা এবং বিশ্লেষণ সরঞ্জামগুলির একটি সম্পূর্ণ পরিসর সরবরাহ করে। ইন্টিগ্রেটেড অ্যানালিটিকাল সরঞ্জামগুলি পরামর্শদাতাদের ক্লায়েন্টগুলির প্রয়োজনের দক্ষতার জন্য পরিকল্পনাগুলি লক্ষ্য করতে সহায়তা করে, যখন রিপোর্টিং এবং উপস্থাপনা মডিউলগুলি ক্লায়েন্টদের সাথে পরিকল্পনার তথ্য ভাগ করে নেওয়া সহজ করে। ইমনি উপদেষ্টা প্ল্যাটফর্মটি বিভিন্ন ধরণের ইন্টারেক্টিভ ব্যয় এবং বাজেটের সরঞ্জাম, রিয়েল-টাইম বিনিয়োগ ট্র্যাকিং এবং শিক্ষাগত সামগ্রী সহ ব্যক্তিগতকৃত সম্পদ পরিচালনার পোর্টালে ক্লায়েন্টদের অনলাইনে অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
ফিনান্স লগিক্স
ফিনান্স লগিক্স প্ল্যাটফর্ম, একটি এনভেষ্টেট ইনক (ENV) পণ্য, স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টা এবং বৃহত্তর উপদেষ্টা সংস্থাগুলির জন্য আরেকটি পূর্ণ বৈশিষ্ট্যযুক্ত সমাধান। ফিনান্স লগিক্স ফ্রেমওয়ার্কটি পরামর্শদাতাদের গভীরতর বিনিয়োগ গবেষণা চালিয়ে যাওয়া এবং ক্লায়েন্টের চাহিদা মেটাতে আর্থিক পরিকল্পনা তৈরি করার জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জামগুলি সরবরাহ করে। এই সফ্টওয়্যারটি মর্নিংস্টার ডেটাটিকে তার পরিকল্পনা এবং সম্পদ বরাদ্দ মডিউলগুলিতে ব্যবহার করে এটি মর্নিংস্টার অফিস প্ল্যাটফর্মের একটি ভাল বিকল্প হিসাবে তৈরি করে।
ফিনান্স লগিক্স ক্লায়েন্টদের জন্য সুরক্ষিত অনলাইন অ্যাকাউন্ট অ্যাক্সেস সরবরাহ করে, যার মধ্যে একটি ইন্টারেক্টিভ আর্থিক-স্বাস্থ্য ড্যাশবোর্ড এবং পরামর্শদাতাদের এবং ক্লায়েন্টদের সময়সূচীতে থাকতে সহায়তা করার জন্য একটি অ্যাপয়েন্টমেন্ট এবং টাস্ক ক্যালেন্ডার রয়েছে। একটি অনলাইন ডকুমেন্ট ভল্ট বিনিয়োগের প্রতিবেদন এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ নথিগুলিতে নিরাপদ অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
রেডটেল সিআরএম
রেডটেল সিআরএম হ'ল গ্রাহক সম্পর্ক ব্যবস্থাপনার (সিআরএম) প্ল্যাটফর্ম যা আর্থিক উপদেষ্টাদের জন্য গ্রাউন্ড আপ থেকে তৈরি। বেশিরভাগ ওয়েব-ভিত্তিক আর্থিক পরিকল্পনা প্ল্যাটফর্মগুলিতে কিছু ক্লায়েন্ট-সম্পর্ক এবং যোগাযোগ ট্র্যাকিংয়ের সরঞ্জাম অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, রেডটেল সিআরএম একটি সম্পূর্ণ ক্লায়েন্ট পরিচালন সিস্টেম সরবরাহ করে। এটি সর্বাধিক ব্যবহৃত আর্থিক উপদেষ্টা সফ্টওয়্যার প্ল্যাটফর্মগুলির মধ্যে রয়েছে।
স্বয়ংক্রিয় ওয়ার্কফ্লো টেম্পলেটগুলি যোগাযোগকে গতি দেয়, ব্যস্ত পরামর্শদাতাদের দক্ষতার সাথে ক্লায়েন্টদের সাথে যোগাযোগ রাখতে সক্ষম করে। ক্লায়েন্ট ট্র্যাকিং সক্ষম করার সাথে সাথে সফ্টওয়্যারটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে একটি যোগাযোগের টাইমলাইন তৈরি করে যাতে পরামর্শদাতাগুলি সেকেন্ডে কোনও ক্লায়েন্টের ইতিহাস পর্যালোচনা করতে পারে। এমনকি যোগাযোগগুলি আগে থেকেই নির্ধারিত হতে পারে। রেডটেল সিআরএম উপরের তালিকাভুক্ত সমস্তগুলি সহ সেরা আর্থিক পরিকল্পনা প্ল্যাটফর্মগুলির সাথে একত্রে ডিজাইন করা হয়েছে।
