সামাজিক দায়বদ্ধ ETF গুলি আর্থিক বিশ্বের দুটি পৃথক এবং অত্যন্ত জনপ্রিয় ক্ষেত্রের সংমিশ্রণ উপস্থাপন করে। একদিকে, সামাজিকভাবে দায়বদ্ধ বিনিয়োগ (কখনও কখনও এসআরআই হিসাবে সংক্ষেপিত) সকল ধরণের বিনিয়োগকারীদের এবং বিশেষত সহস্রাব্দের মধ্যে আগ্রহ অর্জন করেছে। এসআরআই-এর উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করা বিনিয়োগকারীরা পরিবেশ, সামাজিক এবং কর্পোরেট প্রশাসনের (ইএসজি) সংবেদনশীলতা বজায় রাখার ঝোঁক রাখে, তারা কোনও সংস্থার উদ্দেশ্য এবং অনুশীলনের সাথে কতটা সম্মত হয় তার ভিত্তিতে কমপক্ষে অংশ বেছে বেছে বিনিয়োগ নির্বাচন করে।
অন্যদিকে, এক্সচেঞ্জ-ট্রেড ফান্ডগুলি (ইটিএফ) বেশ কয়েক হাজার প্রতিযোগী সহ বহু-ট্রিলিয়ন-ডলার শিল্প। এই তহবিলগুলি, যা বিনিয়োগকারীদের সিকিওরিটির একটি পোর্টফোলিওর জন্য এক্সপোজার সরবরাহ করে যা তহবিল সরবরাহকারী দ্বারা পরিচালিত হয় এবং কম খরচে, সমস্ত ধরণের বিশেষীকরণকে অন্তর্ভুক্ত করতে বেড়েছে। তবে এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই যে সাম্প্রতিক বছরগুলিতে সামাজিক দায়বদ্ধ ETF গুলি অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে।
যদিও বিভিন্ন বিনিয়োগকারীরা সামাজিকভাবে দায়বদ্ধ ইটিএফগুলি বেশ কয়েকটি মেট্রিক দ্বারা শ্রেণীবদ্ধ করেন তবে এই তহবিলগুলি সমস্ত সংস্থাগুলিতে ফোকাস করে যা স্থায়িত্বের জন্য ইস্যুয়ারের যোগ্যতা পূরণ করে। সামাজিকভাবে দায়বদ্ধ ইটিএফগুলির তুলনা করা অর্থ তহবিলের তুলনা করা যা অনেকগুলি বিভিন্ন সেক্টর, সংস্থার আকার এবং আরওগুলিতে ফোকাস করে। 2018 সালে, এই তহবিলগুলির মধ্যে কয়েকটি সম্ভবত বছরের চূড়ান্ত সপ্তাহগুলিতে অন্যরা বাইরের বাজারের চাপের কাছে চলে গিয়েছিল more
নীচে, আমরা শীর্ষস্থানীয় পারফর্মিং ইটিএফগুলিতে এক নজর দেব যা সামাজিক দায়বদ্ধতার উপর জোর দেয়। আমরা তাদের সামগ্রিক পারফরম্যান্সকে একে অপরের সাথে এবং এসএন্ডপি পরিবেশগত এবং সামাজিকভাবে দায়বদ্ধ সূচকের সাথে একটি মাপদণ্ড হিসাবে তুলনা করব যা 2018 সালে 6.1% হ্রাস পেয়েছে।
আইশারেস ইএসজি ইউএস এগ্রিগেট বন্ড ইটিএফ (ইএজিজি)
ট্র্যাকস: ব্লুমবার্গ বার্কলেস এমএসসিআই ইউএস এগ্রিগেট ইএসজি ফোকাস সূচক
2018 এর জন্য পারফরম্যান্স: + 2.2% (ইএজিজি) বনাম -6.1% (বেঞ্চমার্ক)
আইশার্স গ্লোবাল গ্রিন বন্ড ইটিএফ (বিজিআরএন)
ট্র্যাকস: ব্লুমবার্গ বার্কলেস এমএসসিআই গ্লোবাল গ্রিন বন্ড নির্বাচন (ইউএসডি হেজড) সূচক
2018 এর জন্য পারফরম্যান্স: + 1.1% (বিজিআরএন) বনাম -6.1% (বেঞ্চমার্ক)
iShares ESG 1-5 বছর মার্কিন ডলার কর্পোরেট বন্ড ETF (SUSB)
ট্র্যাকস: ব্লুমবার্গ বার্কলেস এমএসসিআই মার্কিন কর্পোরেট 1-5 বছর ইএসজি ফোকাস সূচক
2018 এর জন্য পারফরম্যান্স: + 0.7% (এসইএসবি) বনাম -6.1% (বেঞ্চমার্ক)
নিউ শেরেস ইএসজি ইউএস এগ্রিগেট বন্ড ইটিএফ (এনইউবিডি)
ট্র্যাকস: ব্লুমবার্গ বার্কলেস এমএসসিআই ইউএস এগ্রিগেট ইএসজি নির্বাচন সূচক
2018 এর জন্য পারফরম্যান্স: + 0.3% (NUBD) বনাম -6.1% (বেঞ্চমার্ক)
সেজ ইএসজি ইন্টারমিডিয়েট ক্রেডিট ইটিএফ (জিইউডিবি)
ট্র্যাকস: সেজ ইএসজি ইন্টারমিডিয়েট ক্রেডিট সূচক
2018 এর জন্য পারফরম্যান্স: -0.1% (জিইউডিবি) বনাম -6.1% (বেঞ্চমার্ক)
iShares ESG মার্কিন সমষ্টি বন্ড ETF
আইশার্স ইএসজি ইউএস এগ্রিগেট বন্ড ইটিএফ (ইএজিজি) ২০১ 2018 সালের জন্য সামাজিকভাবে দায়িত্বশীল ইটিএফদের তালিকায় শীর্ষে রয়েছে, বছরের জন্য প্রায় ২.২% ফিরে আসে। এই তহবিল সামগ্রিক বন্ড বাজারের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে, মার্কিন ডলারের মধ্যে চিহ্নিত বন্ডের একটি বাজার মূল্য-ওজন সূচকটি অনুসরণ করে। ইএজিজির পোর্টফোলিওটিতে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য, বন্ড ইস্যুকারীদের দূষণ, প্রতিযোগীতা বিরোধী অনুশীলন এবং আরও অনেকগুলি সম্পর্কিত শর্তাবলী সহ স্পনসর আইশার্সের ইএসজি মানদণ্ডগুলি মেনে চলতে হবে। বেসামরিক আগ্নেয়াস্ত্র, তামাক এবং অন্যান্য নির্বাচিত শিল্পের সাথে জড়িত থাকার ফলে পোর্টফোলিওতে অন্তর্ভুক্তি থেকে কোনও সত্তাও নিষিদ্ধ হবে।
ইএজিজি 2018 সালের অক্টোবরে চালু হয়েছিল এবং ব্যয়ের অনুপাত 0.10% বহন করে। এটি পরিচালনার অধীনে কেবলমাত্র $ 56 মিলিয়ন ডলারের বেশি সম্পত্তি রয়েছে।
আইশ্রেস গ্লোবাল গ্রিন বন্ড ইটিএফ
2018 এর প্রায় 1.1% এর রিটার্ন সহ, আমাদের তালিকার দ্বিতীয় সামাজিকভাবে দায়বদ্ধ ETF হ'ল iShares গ্লোবাল গ্রিন বন্ড ইটিএফ (বিজিআরএন)। বিজিআরএন এমএসসিআইয়ের গ্রিন বন্ড নীতিমালা পূরণের বন্ডগুলিতে মনোনিবেশ করে; অন্তর্ভুক্ত করার জন্য, বন্ডগুলি জলবায়ু অভিযোজন, সবুজ বিল্ডিং, জলের স্থায়িত্ব, জ্বালানি দক্ষতা, দূষণ নিয়ন্ত্রণ এবং অনুরূপ ফোকাস সম্পর্কিত প্রকল্পগুলির তহবিলের জন্য ব্যবহার করতে হবে। পোর্টফোলিওতে অন্তর্ভুক্ত বন্ডগুলি প্রদানকারীদের অবশ্যই সবুজ প্রকল্পগুলি মূল্যায়ন ও নির্বাচন করতে এবং পরিবেশে এই প্রকল্পগুলির প্রভাব সম্পর্কে রিপোর্ট করতে স্বাধীন পদ্ধতি বজায় রাখতে হবে।
বিজিআরএন 2018 সালের নভেম্বরে চালু হয়েছিল এবং ব্যয় অনুপাত 0.20% বহন করে। এটি পরিচালনার অধীনে কেবল 25.4 মিলিয়ন ডলারের সম্পদ রয়েছে।
iShares ESG 1-5 বছর ডলার কর্পোরেট বন্ড ETF
ইএজিজি এবং বিজিআরএন এর পরে, 2018 এর জন্য শীর্ষস্থানীয় পারফরম্যান্স এসআরআই ইটিএফগুলির মধ্যে আইশার্সের তৃতীয় বন্ড-কেন্দ্রিক তহবিল রয়েছে E । EAGG এর বিপরীতে, এসইএসবি স্বল্পমেয়াদী কর্পোরেট debtণের দিকে মনোনিবেশ করে। এসইউএসবি বিতর্কিত অস্ত্র, তামাক, বা ব্যবসায়িক বিতর্কগুলির সাথে জড়িত সংস্থাগুলি সম্পর্কিত বন্ডগুলি ধারণ করে না যা পূর্ববর্তী তিন বছরের সময়কালে ঘটেছিল।
এসইএসবি 2017 সালের জুলাইয়ে চালু হয়েছিল এবং ব্যয় অনুপাত 0.12% বহন করে। তহবিলের প্রায় $ 53.8 মিলিয়ন এর সম্পদ বেস রয়েছে base
নুশারেস ইএসজি ইউএস এগ্রিগেট বন্ড ইটিএফ
ইএজিজির বিকল্প হিসাবে, নুশারেস ইএসজি ইউএস এগ্রিগেট বন্ড ইটিএফ (এনইউবিডি) ব্লুমবার্গ বার্কলেস ইউএস এগ্রিগেট বন্ড ইন্ডেক্সের বন্ডগুলিকে কেন্দ্র করে। উপাদান নির্বাচন করার জন্য, এনইউবিডি ইএসজি মানদণ্ডের ভিত্তিতে বন্ডগুলি মূল্যায়ন করে। তহবিলের এমএসএস, সিএমবিএস এবং এবিএস এর ইএসজি মানদণ্ডের দিকে মনোনিবেশ না করে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। সফলভাবে স্ক্রিনিং প্রক্রিয়াটি উত্তীর্ণ হওয়া বন্ডগুলি সেক্টরগুলির মধ্যে বাজার মূল্য দ্বারা ওজন করা হয়। 2018 এর জন্য, এনইউবিডি 0.3% ফিরে এসেছে।
NUBD 2017 সালের সেপ্টেম্বরে চালু হয়েছিল এবং ব্যয় অনুপাত 0.20% বহন করে। তহবিলের এর সম্পদ বেস মাত্র 51 মিলিয়ন ডলারের নিচে রয়েছে।
সেজ ইএসজি ইন্টারমিডিয়েট ক্রেডিট ইটিএফ
আমাদের তালিকার চূড়ান্ত সামাজিকভাবে দায়বদ্ধ ইটিএফ 2018 এর সামগ্রিক লোকসান রেকর্ড করেছে However তবে, মাত্র 0.1% হ্রাস করে, সেজ ইএসজি ইন্টারমিডিয়েট ক্রেডিট ইটিএফ (জিইউডিবি) এখনও আমাদের বেঞ্চমার্ক সূচককে ছাড়িয়ে গেছে। জিইউডিবি ইউএস ডলার-ডিনামিনেটেড, ইন্টারমিডিয়েট টার্ম, ইনভেস্টমেন্ট-গ্রেড বন্ডের একটি গোষ্ঠী সনাক্ত করে। তহবিলের পরামর্শদাতারা প্রতিটি ইস্যুকারীকে একটি ESG স্কোর বরাদ্দ করার জন্য একটি কাঠামো তৈরি করেছিলেন এবং কেবলমাত্র সেই ইস্যুকারীরা তাদের পিয়ার গ্রুপের শীর্ষ তৃতীয় স্থানে থাকে যারা পোর্টফোলিওতে অন্তর্ভুক্তির জন্য বিবেচিত হয়।
জিইউডিবি 2017 সালের অক্টোবরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং ব্যয় অনুপাতটি 0.35% বহন করে। তহবিলের অধীনে 14.5 মিলিয়ন ডলারের অধীনে সম্পদ রয়েছে।
