উচ্চ-নেটকে আকর্ষণ করার জন্য শীর্ষ কৌশলগুলি

শিল্পে উচ্চ স্তরের সাফল্য অর্জনকারী আর্থিক উপদেষ্টা যখন ক্লায়েন্টদের গ্রহণ এবং ধরে রাখতে এবং আয় বাড়িয়ে তোলেন তখন প্রায়শই বাজারে একটি কোণ থাকে বলে মনে হয়। যারা বাকী প্যাকটি গ্রহন করেন তারা প্রায়শই কীভাবে বহু নতুন এবং / বা আরও ছোট উপদেষ্টাদের বিপরীতে কাজগুলি করেন সে সম্পর্কে কিছুটা ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেন।

যারা পরবর্তী স্তরে তাদের অনুশীলনগুলি পেতে চেষ্টা করছেন তারা নীচের কয়েকটি কৌশল ব্যবহার করে উপকৃত হতে পারেন। (আরও তথ্যের জন্য, দেখুন: পরামর্শদাতাদের উদীয়মান সমৃদ্ধদের দিকে কেন নজর দেওয়া উচিত ))

রেফারাল-প্লাস

বেশিরভাগ আর্থিক উপদেষ্টা নতুন ব্যবসা তৈরি করতে রেফারেল নেটওয়ার্কের উপর নির্ভর করে। তবে অভিজাত পরামর্শদাতারা তাদের নেটওয়ার্কগুলি প্রায়শই অন্য স্তরে নিয়ে যান, যেখানে তারা অ্যাটর্নি, সিপিএ বা অন্যান্য আর্থিক বা আইনী পরিষেবা সরবরাহকারীদের কাছ থেকে বর্ধিত আনুগত্যের জন্য আরও বেশি পুরষ্কারের প্রতিশ্রুতি দেন। যারা কেবলমাত্র ফাইন্ডারের ফি বা ক্ষতিপূরণের অন্যান্য নামমাত্র ফর্মের বিপরীতে প্রকৃত শতাংশ রাজস্ব পান তারা তাদের ক্লায়েন্টদের এমন পরামর্শদাতাদের কাছে প্রেরণে আরও উত্সাহিত হন যারা দক্ষতার সাথে তাদের চাহিদা পূরণ করতে পারেন।

উপার্জন ভাগ করে নেওয়া অন্য পেশাদারদের আরও বেশি বোঝার বিকাশ করতে এবং উপদেষ্টা যা সরবরাহ করতে পারে তার জন্য প্রশংসা করতে সহায়তা করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, সিপিএ যিনি ক্লায়েন্টদের কাছ থেকে কমিশনগুলি ভাগ করে নেওয়ার জন্য একটি জীবন বীমা লাইসেন্স পান তিনি যখন লাইসেন্সের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের কারণে কোনও ক্লায়েন্ট কোনও নির্দিষ্ট পণ্য বা সেবার প্রার্থী হন তখন এটি স্বীকৃতি পেতে সম্ভবত আরও ভাল হবে। (আরও তথ্যের জন্য দেখুন: 30-সামথিংস কীভাবে আকর্ষণ এবং পরামর্শ দেওয়া যায় ))

অনেক অভিজাত পরামর্শদাতারা ব্যক্তিগত পরিচিতির মাধ্যমে রেফারেলগুলি দেওয়া এবং গ্রহণ করা উভয়ই বেছে নেন বরং কোনও ক্লায়েন্টকে যেতে বা যাকে দেখতে বলা হয়েছিল তাদের সাথে যোগাযোগ করার জন্য রেখে যান। এই ব্যক্তিগত স্পর্শটিও রেফারেলের প্রকৃতি পরিষ্কার করতে এবং সম্ভাব্য ভুল বোঝাবুঝি রোধে সহায়তা করতে পারে।

তাদের মধ্যে কিছু কৌশল যেটি ব্যবহার করে তা হ'ল একটি নিখরচায় পরামর্শ দেওয়া যেখানে তারা তাদের বর্তমান পরামর্শদাতাগুলি তাদের প্রয়োজনগুলি কতটা ভালভাবে পূরণ করছে সে সম্পর্কে সম্ভাব্য ক্লায়েন্টদের একটি সৎ দ্বিতীয় মতামত দেবে। অবশ্যই, এর মূল কথাটি হ'ল উপদেষ্টা যারা তাদের অবস্থা ভাল বলে মনে করছেন তারা কোথায় আছেন যে তিনি বা সে শারীরিকভাবে তাদের পরিস্থিতির উন্নতি করতে পারে না। তবে এই আন্তরিক, অমূল্য মিথস্ক্রিয়া রূপটি অন্যকে যারা বিকল্প দৃষ্টিভঙ্গি সন্ধান করে তাদের সন্ধানের জন্য আরও ঝুঁকিতে ফেলতে পারে। (আরও তথ্যের জন্য, দেখুন: না-তবু-সমৃদ্ধ সহস্রাব্দগুলি উপেক্ষা করবেন না ))

গো ব্রড, কিন্তু গো সংকীর্ণ

এলিট পরামর্শদাতাদের সংখ্যাগরিষ্ঠরাই যখন তারা সরবরাহ করে এমন পণ্য এবং পরিষেবাদির সুযোগ আসে তখন দুটি পথের একটির দিকে ঝোঁক। কিছু উপদেষ্টা এক বা একাধিক উচ্চ-পরিসেবা, যেমন অযোগ্য বাছাই করা পরিকল্পনা, কর্মচারী স্টক বিকল্প বা বিকল্প বিনিয়োগের ক্ষেত্রে দক্ষতা বেছে নেন। অন্যরা comprehensiveণ, ইকুইটিটিস, রিয়েল এস্টেট, মূল্যবান ধাতু, ডেরাইভেটিভস, ব্যবসায়ের মালিকানা এবং অংশীদারিত্ব, বিকল্প অফার এবং ট্যাক্স ক্রেডিট সহ সমস্ত সম্পদ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত এমন বিস্তৃত সম্পদ ব্যবস্থাপনার প্রস্তাব দেয় Others

অবশ্যই, অভিজাত পরামর্শদাতারা তাদের নৈপুণ্যের নিখুঁত মাস্টার হতে চেষ্টা করে তারা নির্ধারিত রাস্তা নির্বিশেষে। কিছু পরামর্শদাতারা একটি নির্দিষ্ট ধরণের ক্লায়েন্টকে বিশেষজ্ঞ করতে বাছাই করেন যার জন্য উচ্চতর স্তরের জ্ঞান বা দক্ষতা যেমন মেডিকেল পেশাদার বা কর্পোরেট এক্সিকিউটিভগুলির প্রয়োজন হয়।

আপনার ক্লায়েন্টেল ফোকাস

সর্বাধিক সফল পরামর্শদাতারা আরও ছোট ছোট ক্লায়েন্ট ঘাঁটিগুলি তৈরি এবং বজায় রাখার চেষ্টা করেন যা মিডরেঞ্জ গ্রাহকদের বিস্তৃত বেসের পরিবর্তে উচ্চ মূল্যের হয়। তারা তাদের ক্লায়েন্টদের আরও নিবিড় স্তরে জানতে পারে এবং এমন একধরণের ব্যক্তিগতকৃত পরিষেবা সরবরাহ করে যা খুচরা সংস্থাগুলির সাথে ম্যাচ করা অসম্ভব। (আরও তথ্যের জন্য, দেখুন: উচ্চ-নেট-মূল্যবান ক্লায়েন্টকে কীভাবে আকর্ষণ করবেন ))

তাদের ফলাফল সর্বাধিকতর করার জন্য তাদের বিপণনের প্রচেষ্টাগুলি সাধারণত আরও বেশি কেন্দ্রীভূত এবং তদারকি করা হয়। তাদের মধ্যে অনেকগুলি এমন কম্পিউটার প্রোগ্রাম নিয়োগ করে যা তাদের বিপণন সংক্রান্ত সমস্ত ক্রিয়াকলাপ এবং ফলাফলগুলি ঘনিষ্ঠভাবে ট্র্যাক করে এবং তাদের দেখায় যে ক্লায়েন্ট উত্পন্ন করার কোন পদ্ধতিগুলি সবচেয়ে কার্যকর। এবং খুব কম অভিজাত পরামর্শদাতা সংস্থাগুলি এখন কোল্ড কলিং, মাস মেলিং বা এমনকি সেমিনারগুলির মতো পদ্ধতি ব্যবহার করে; এগুলি ডিজিটাল বিপণনের প্রচেষ্টা এবং তাদের মুখের সহজ কথার পথ দেয় যা তারা তাদের ক্লায়েন্টদের জন্য কি করতে পারে তা থেকে আসে। অভিজাত পরামর্শদাতারা যারা সেমিনারগুলি ব্যবহার করেন তারা সাধারণত এগুলি ছোট, অনানুষ্ঠানিক বিষয়গুলিতে পরিণত করেন যা কোনও ধরণের নির্দিষ্ট বিক্রয় পিচ ধারণ করে না এবং প্রায়শই খাঁটি তথ্যপূর্ণ প্রকৃতির হয়।

বুটিক সংস্থাগুলির জন্য আজ অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিপণন সরঞ্জাম হ'ল একটি বিস্তৃত ওয়েবসাইট যা একটি প্ল্যাটফর্ম সরবরাহ করে যার মাধ্যমে ক্লায়েন্টরা তাদের পোর্টফোলিওগুলি দেখতে এবং অ্যাক্সেস করতে পারে, উপদেষ্টাদের সাথে যোগাযোগ রাখতে এবং স্মার্টফোন এবং ট্যাবলেটগুলির মাধ্যমে মোবাইল অ্যাক্সেস সরবরাহ করতে পারে। যে সংস্থাগুলি বিপণনের আরও পরিশীলিত ফর্মের সন্ধান করে তারা প্রায়শই এমন ক্ষেত্রগুলিতে ইভেন্টগুলি স্পনসর করে যেগুলি পরামর্শদাতারা ক্লায়েন্ট হতে চান এমন ধরণের সম্ভাবনার বিষয়ে আগ্রহী। ওয়াইন এবং ক্যাভিয়ার টেস্টিংস বা অন্যান্য অনুরূপ হাইব্রো সোরিসরা কোনও ক্রীড়া ইভেন্ট বা অন্যান্য অনুরূপ বিনোদনের চেয়ে ধনী লোককে আকর্ষণ করবে। (আরও তথ্যের জন্য, দেখুন: শীর্ষ হাই-নেট-মূল্যবান ক্লায়েন্ট টিপস। )

অভিজাত পরামর্শদাতাদের প্রায়শই নতুন ক্লায়েন্টরা তাদের সাথে কাজ করার আগে ন্যূনতম পরিমাণ অর্থ জমা দিতে সক্ষম হয়, যেমন $ 500, 000। এই প্রয়োজনীয়তাটি নিশ্চিত করে যে তারা যে ক্লায়েন্টের সাথে কাজ করে তারা তাদের উপযুক্ত সময়ের জন্য উপযুক্ত পরিমাণে উপার্জন করতে সক্ষম হবে।

আপনার ব্যবসায়ের স্ট্রিমলাইন করুন

বেশিরভাগ অভিজাত পরামর্শক সংস্থাগুলি তাদের কর্মীদের মধ্যে দক্ষতার সাথে কাজগুলি অর্পণ করতে সক্ষম হয় যাতে কোম্পানির প্রিন্সিপালরা ক্লায়েন্টদের সাথে কথাবার্তা এবং ব্যক্তিগত প্রয়োজনে তাদের প্রয়োজনগুলি পরিবেশন করতে আরও বেশি সময় ব্যয় করতে পারে। প্রশাসনিক সহকারী, কমপ্লায়েন্স অফিসার, বিপণন বিশেষজ্ঞ এবং ব্যবসায়ী সকলেরই তাদের জায়গা রয়েছে তবে উচ্চ-নেট-মূল্যবান ক্লায়েন্টরা প্রায়শই কেবল তাদের মালিক বা পরামর্শদাতাকে জানেন বা তাদের অ্যাকাউন্টে প্রথম কথা বলেছিলেন বা তাদের সাথে কথা বলবেন। শ্রমের বিভাগ বৃহত্তর দক্ষতা এবং কম ত্রুটি-এবং বৃহত্তর ক্লায়েন্টের সন্তুষ্টি হতে পারে। রোবো-অ্যাডভাইজারগুলির মতো অটোমেটেড কম্পিউটার প্রোগ্রামগুলি নিম্ন স্তরের পোর্টফোলিও পরিচালনার কাজগুলি বাস্তবায়নে সময় ব্যয় করার প্রয়োজন থেকে উপদেষ্টাদেরও মুক্ত করতে পারে।

তলদেশের সরুরেখা

অভিজাত আর্থিক পরামর্শদাতা ব্যবসা গড়ে তোলার কোনও সঠিক বা সর্বোত্তম উপায় নেই তবে ছোট বা কম সফল উপদেষ্টার পদ্ধতি ব্যবহার করা ভাল ফল পাবে না। ব্যবসায়ের যে কোনও ক্ষেত্রে, সাফল্যের আসল মূলটি হ'ল বাক্সের বাইরে চিন্তা করা এবং পছন্দসই ক্লায়েন্টেলের সাথে এমনভাবে সংযোগ স্থাপন করা যা প্রতিযোগিতায় সহজে অনুলিপি করা যায় না। এলিট অ্যাডভাইসরি ফার্ম কীভাবে তৈরি করা যায় সে সম্পর্কে আরও তথ্যের জন্য www.fpanet.org- এ ন্যাশনাল প্ল্যানিং অ্যাসোসিয়েশনের ওয়েবসাইট বা জাতীয় অর্থনৈতিক উপদেষ্টা জাতীয় সংস্থা www.napfa.org এ যান। (আরও তথ্যের জন্য, দেখুন: ডাক্তার কুলুঙ্গি ট্যাপ করার শীর্ষ উপায়। )