ক্লায়েন্ট সার্ভিস সহযোগীরা প্রায়শই আঠালো যা একটি পরামর্শমূলক ব্যবসা একসাথে রাখে। এই মূল্যবান সহায়তাকারীরা সাধারণত অগণিত কাজ সম্পাদনে পারদর্শী হয় যা বেশিরভাগ দালাল এবং উপদেষ্টা যারা তাদের নিয়োগের জন্য কমপক্ষে দ্বিগুণ দীর্ঘ সময় নেয়।
এই অবস্থানের জন্য ভাড়া নেওয়াতে কী লাগে? নিবন্ধিত ক্লায়েন্ট সার্ভিস সহযোগী হওয়ার পথটি অনেক দিক থেকে মোটামুটি সহজবোধ্য, তবে যারা এই পজিশনে সর্বাধিক কার্যকর তারা প্রশিক্ষণ এবং শংসাপত্রগুলি প্রাপ্ত করেন যা তাদের কোনও দল বা অফিসে অমূল্য সংযোজন করে তোলে।
ইতিহাস এবং বিবর্তন
ক্লায়েন্ট সার্ভিস সহযোগী অবস্থানটি বিকশিত হয়েছে, এই পর্যায়ে যারা এই ক্ষমতায় কাজ করেন তাদের অনেকগুলি তাদের পূর্বসূরীদের তুলনায় অনেক বেশি কার্য সম্পাদন করে। অতীতে, সফল দালাল সচিবদের নিয়োগ দিয়েছিলেন যারা কখনও কখনও সিকিওরিটির লাইসেন্স পাওয়ার জন্য পছন্দ করেছিলেন, যাতে তারা যদি তাদের কর্তাব্যক্তি সক্ষম না হয় তবে তারা সহজ আদেশ নিতে পারে। তারা টাইপিং, ফাইলিং এবং মেল ডিউটির মতো রুটিন প্রশাসনিক কাজও সম্পাদন করে। এই অবস্থানটি ধীরে ধীরে নিবন্ধিত বিক্রয় সহকারী পজিশনে ছড়িয়ে পড়ে, যেখানে লাইসেন্সপ্রাপ্ত প্রশাসনিক কর্মীরা ব্রোকারের ব্যবসায় আরও সক্রিয় ভূমিকা নিতে পারে এবং বিপণন প্রচার এবং সম্মতি পরিচালনার মতো কাজগুলিতে সহায়তা করতে পারে।
আজকের ক্লায়েন্ট সার্ভিস সহযোগীরা প্রায়শই নতুন ব্যবসা নিয়ে আসা, সংস্থার ওয়েবসাইট এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম উপস্থিতি বজায় রাখা, সম্মতি পরিচালনা করা এবং গভীর স্তরে ক্লায়েন্টদের সাথে আলাপচারিতা সহ প্রায় সব কিছুই করতে পারে। এবং, অবশ্যই, তাদের বেশিরভাগই এখনও নতুন ক্লায়েন্ট অ্যাকাউন্ট স্থাপন, প্রসেসিং পেপারওয়ার্ক, ক্যাশিয়ারিং এবং সিকিউরিটি হ্যান্ডেল, অফিস ইভেন্টগুলি ফাইলিং এবং পরিকল্পনা করার স্বাভাবিক রুটিন দায়িত্ব পালন করে। এই পদের জন্য সাম্প্রতিক একটি চাকরির পোস্টিং শেষ ভাড়ার জন্য নিম্নলিখিত দায়িত্বগুলি তালিকাভুক্ত করেছে:
- ক্লায়েন্টদের পেশাগতভাবে পরিষেবা সরবরাহ করুন এবং নিয়মিত অনুসন্ধানের প্রতিক্রিয়া জানান স্টক কোট, অ্যাকাউন্টের ভারসাম্য এবং বিবিধ অ্যাকাউন্ট সম্পর্কিত বিশদ সম্পর্কিত তথ্যের সাথে সার্বজনীন ক্লায়েন্টদের নিবন্ধিত ক্লায়েন্টের লেনদেন এবং অ্যাকাউন্টগুলির সাথে সম্পর্কিত সম্পর্কিত আর্থিক পরামর্শদাতাদের বিশদ এবং ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে অবহিত করা হয় তা নিশ্চিত করে সম্পর্কিত আর্থিক পরামর্শদাতাদের সমর্থন করুন সরাসরি মেইল প্রচারের ব্যবস্থা ও সম্পাদন পরিচালনা করুন এবং সমস্ত কোম্পানির পদ্ধতি এবং নীতিগুলি শিখুন সম্ভাব্য সমস্যাগুলি তাৎক্ষণিকভাবে সংশ্লিষ্ট শাখা পরিচালনা বা আর্থিক পরামর্শদাতাদের কাছে সরবরাহ করুন গ্রাহকের অভিযোগ এবং তদন্ত সক্রিয়ভাবে সমাধান করুন আর্থিক পরামর্শদাতা বা শাখা পরিচালন দলের সদস্যের তাত্ক্ষণিক উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি চিহ্নিত করুন ক্লায়েন্ট, শাখা সম্পর্কিত বিচক্ষণতার শীর্ষ স্তরের সরবরাহ করুন, আর্থিক পরামর্শদাতা এবং সংস্থার বিবরণগুলি নিশ্চিত করুন যে সমস্ত উপযুক্ত এবং প্রয়োজনীয় অ্যাকাউন্টের নথিগুলি অর্জিত হয় এবং আপডেট করা হয় সম্পর্কিত আর্থিক পরামর্শদাতাদের জন্য টেলিফোনে পেশাদারভাবে সহায়তা প্রদান করুন ক্লায়েন্টদের তহবিল স্থানান্তর করতে সহায়তা করুন এবং সিকিওরিটিগুলি অনুরোধ হিসাবে চেক প্রদানের সাথে সাথে অনুপস্থিত কাগজপত্র এবং সিকিওরিটির উপর অবৈতনিক তহবিলের সাথে ক্লায়েন্টদের এবং বীমা শাখার নীতিমালা এবং মানগুলির সাথে কোম্পানির কম্পিউটার সিস্টেমগুলি ব্যবহার করে ক্লায়েন্ট এবং নির্ধারিত এফসিগুলিতে পরিষেবা প্রদানের জন্য কম্পিউটার সিস্টেম সিস্টেম ব্যবহার করুন information
সেখানে যাওয়ার পথ
বাস্তব মাপদণ্ডের শর্তাবলী, ক্লায়েন্ট পরিষেবা সহযোগী হওয়ার প্রয়োজনীয়তাগুলি সহজ। 'নিবন্ধিত' শব্দের অর্থ সাধারণত সিকিওরিটিজ-লাইসেন্সপ্রাপ্ত এবং এফআইএনআরএ এবং / অথবা এসইসি-এর সাথে নিবন্ধিত। সুতরাং, একটি সিরিজ 6 বা 7 এবং 66 লাইসেন্স সাধারণত প্রয়োজন হয়। যারা ফিউচার লেনদেন বা বীমা অ্যাকাউন্ট পরিচালনা করেন তাদের উপযুক্ত লাইসেন্সের প্রয়োজন হবে। বুনিয়াদি প্রশাসনিক এবং টাইপিং দক্ষতার পাশাপাশি বিশদ প্রমাণিত মনোযোগ এবং গ্রাহকদের সাথে ডিল করার দক্ষতার প্রয়োজন হবে। এই কারণে, পূর্ববর্তী গ্রাহকসেবারের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন প্রার্থীরা প্রায়শই এই পদের পক্ষে যায়।
যারা এই পদটি অর্জন করতে চান তাদের পক্ষে মিউচুয়াল ফান্ড সংস্থা বা ব্যাংকের গ্রাহকসেবা প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করা শুরু করা বুদ্ধিমানের কাজ হবে যেখানে তারা অসুখী ক্লায়েন্টদের সাথে কাজ করা, কাগজপত্র পরিচালনা ও মাল্টিটাস্কিংয়ের মতো প্রাথমিক দক্ষতা শিখতে পারে। সিএফপি বোর্ডের দেওয়া ফিনান্সিয়াল প্যারাপ্ল্যানারের মতো কিছু শংসাপত্র উপার্জন - বা প্যারালিজাল হিসাবে কাজ করাও ভাল ধারণা হতে পারে।
এই ধরণের অভিজ্ঞতাটি একটি রেজুমুতে ভাল দেখাচ্ছে এবং আবেদনকারীদের এই কাজের দৈনিক কঠোরতার জন্য প্রস্তুত করতে সহায়তা করবে। ক্লায়েন্ট সার্ভিস সহযোগীদের আজ প্রায়শই তাদের প্রাত্যহিক রুটিনগুলিতে ব্যবসায়ের প্রচার ও গ্রাহকদের প্রয়োজনীয়তা মেটাতে সহায়তা করার জন্য ডিউটির স্বাভাবিক কলের উপরে এবং তার বাইরে যাওয়ার আশা করা হয়। এমন অনেক সময় থাকতে পারে যে যখন তারা সপ্তাহান্তে বা ছুটির দিনগুলি কর্পোরেট ইভেন্টগুলিতে অংশ নেওয়া বা প্রয়োজনীয় কাজগুলি প্রাথমিক কাজের বর্ণনার বাইরে চলে যাবেন বলে ব্যয় করবে।
ক্ষতিপূরণ এবং লাভ
বেশিরভাগ ক্লায়েন্ট সার্ভিস সহযোগীদের হয় বেতনের বেতন দেওয়া হয় বা কম সাধারণভাবে এক ঘন্টা প্রতি মজুরি দেওয়া হয়। যাদের সিকিওরিটি বা বীমা লাইসেন্স রয়েছে তারা নিজের যে কোনও লেনদেনের জন্য কমিশনও অর্জন করতে পারে এবং তাদের অর্জনের জন্য বোনাস বা অন্যান্য অতিরিক্ত প্রণোদনাও পেতে পারে। গ্লাসডোর ডট কম দেখায় যে নিবন্ধিত সহযোগীদের জন্য গড় ক্ষতিপূরণ $ 47, 845। এই কাজের জন্য পরিসরটি সম্ভবত অনান্য উচ্চ-স্তরের কার্য সম্পাদন করতে পারে এমন সুপারস্টার সহায়কদের জন্য নিম্ন প্রান্তে, 000 30, 000 থেকে সম্ভবত $ 80, 000 পর্যন্ত চলেছে।
যারা বড় বড় সংস্থাগুলিতে দালালদের জন্য কাজ করেন, তাদের সাধারণত জীবন ও স্বাস্থ্য বীমা, পাশাপাশি অবসর গ্রহণের মতো পরিকল্পনাগুলিও দেওয়া হয়। ছোট খুচরা ফার্মগুলিতে সহযোগীদের দেওয়া সুবিধাগুলি এক কোম্পানির থেকে অন্য কোম্পানির কাছে পরিবর্তিত হতে পারে, তবে যারা অত্যন্ত লাভজনক সংস্থাগুলির পক্ষে কাজ করেন তারা সাধারণত প্রশাসনিক সহকারীদের কাছে দেওয়া হয় না এমন পার্কগুলির যথেষ্ট স্মোগাসবার্ড উপভোগ করতে পারেন।
যারা কোনও সময়ে আর্থিক উপদেষ্টা বা পরিকল্পনাকারী হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করেন তাদেরও ক্লায়েন্ট সার্ভিস সহযোগী হিসাবে শুরু করা বিবেচনা করা উচিত। এটি তাদের দরজায় পা রাখতে এবং আর্থিক পরিকল্পনার পাঠক্রম গ্রহণের সময় বা তাদের ব্যবসায়ের বইটি জমা করার জন্য তাদের লাইসেন্সগুলি ব্যবহার করার সময় মূল্যবান অভিজ্ঞতা অর্জনে সহায়তা করতে পারে।
তলদেশের সরুরেখা
ক্লায়েন্ট পরিষেবা সহযোগী আর্থিক ক্লায়েন্ট এবং তাদের নিয়োগকারী সংস্থাগুলি এবং পরামর্শদাতা উভয়ের জন্যই আর্থিক শিল্পে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই সহযোগীদের মধ্যে অনেকেই ঘনিষ্ঠ বোনা টিমের অনিবার্য সদস্য যারা প্রতিদিন উচ্চ-স্তরের কার্য সম্পাদন করেন। ক্লায়েন্ট সার্ভিস সহযোগী হিসাবে ভাড়া নেওয়ার জন্য আপনার কী করা দরকার সে সম্পর্কে আরও তথ্যের জন্য, www.fpanet.org এ ফিনান্সিয়াল প্ল্যানিং অ্যাসোসিয়েশনের ওয়েবসাইট দেখুন।
