১৯ 1976 সালে ভ্যানগার্ডের ৫০০ সূচক তহবিলের সূচনালগ্ন থেকে সূচক মিউচুয়াল ফান্ডের শিল্পটি কেবল আকার এবং জনপ্রিয়তায় বৃদ্ধি পেয়েছে Ind সূচক তহবিল স্ট্যান্ডার্ড অ্যান্ড পুয়ার্স 500 সূচকগুলির মতো একটি বাজার সূচকের উপাদানগুলি ট্র্যাক করে এবং মিউচুয়াল ফান্ডগুলি বিনিয়োগের যানবাহন যা একটি বহু বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে সংগ্রহ করা তহবিলের পুল।
প্রায়শই, বিনিয়োগকারীরা তাদের স্বল্প অপারেটিং ব্যয়, কম পোর্টফোলিও টার্নওভার এবং ব্রড মার্কেট এক্সপোজারের পাশাপাশি প্যাসিভ বিনিয়োগের সুযোগের জন্য সূচক মিউচুয়াল ফান্ডগুলিতে আকৃষ্ট হন। এখানে, আমরা চারটি শীর্ষ মার্কিন ইক্যুইটি সূচক মিউচুয়াল ফান্ডগুলি এক নজরে দেখি: ভ্যানগার্ড 500 ইন্ডেক্স ইনডেক্স তহবিল (ভিএফআইএনএক্স), ভ্যানগার্ড মোট স্টক মার্কেট সূচক তহবিল (ভিটিএসএমএক্স), ফিদেলিটি 500 সূচক তহবিল (এফইউএসএক্স) এবং শোয়াব মোট স্টক মার্কেট সূচক তহবিল (এসডব্লিউটিএসএক্স)। এখানে উপস্থাপিত সমস্ত তথ্য 5 অক্টোবর, 2018 অনুযায়ী সঠিক ছিল।
ভ্যানগার্ড 500 সূচক তহবিল
সূচক তহবিল যা এটি শুরু করেছে এটি তার সামগ্রিক দীর্ঘমেয়াদী কর্মক্ষমতা এবং স্বল্প ব্যয়ের জন্য সেরা হিসাবে থেকে যায়। ভ্যানগার্ড 500 সূচক তহবিল চার দশকেরও বেশি সময় ধরে এস এন্ড পি 500 সূচকের রিটার্নের সাথে যথাযথভাবে মিলেছে যখন মাত্র 0.14% ম্যানেজমেন্ট ফি চার্জ করে। এর 450 বিলিয়ন ডলারের বেশি সম্পদ আসল এস এন্ড পি 500 সূচকের ভিত্তিতে বাজার মূলধন দ্বারা ভারিত 510 বিভিন্ন লার্জ-ক্যাপ স্টকগুলিতে বিনিয়োগ করা হয়। ভ্যানগার্ড 500 সূচক তহবিল শুরু থেকেই প্রতি বছর গড়ে 11.17% প্রত্যাবর্তন করেছে এবং এটি খুব কম ব্যয় অনুপাত 0.14% has
ভ্যানগার্ড মোট শেয়ার বাজার সূচক তহবিল
ভ্যানগার্ড টোটাল স্টক মার্কেট ইনডেক্স তহবিল মাঝারি এবং ছোট-ক্যাপ স্টকগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে মোট শেয়ার বাজারে বিনিয়োগকারী প্রথম তহবিলগুলির মধ্যে ছিল যা এটি বিগত বেশ কয়েক বছর ধরে এসএন্ডপি 500 ছাড়িয়ে যেতে সক্ষম করেছে। 9৪৯.৩০ বিলিয়ন ডলার তহবিলটি এমএসসিআই ইউএস ব্রড মার্কেট ইনডেক্সকে সন্ধান করে, যা নিউ ইয়র্ক স্টক এক্সচেঞ্জ (এনওয়াইএসই) এবং নাসডাক-এ লেনদেন করা মোট শেয়ারের মোট বাজার মূলধনের প্রায় 100% সমন্বিত। ভ্যানগার্ড টোটাল স্টক মার্কেট ইনডেক্স তহবিল শুরু থেকেই প্রতি বছর গড়ে 9.90% প্রত্যাবর্তন করেছে এবং ভ্যানগার্ড 500 সূচক তহবিলের মতো এটিরও একটি 0.14% ব্যয় অনুপাত রয়েছে।
বিশ্বস্ত 500 ইনডেক্স তহবিল
ভ্যানগার্ডের পরে, বিশ্বস্ততা শিল্পে উপলব্ধ সূচি তহবিলের বিস্তৃত পরিসীমা সরবরাহ করে। এর ফ্ল্যাগশিপ ইনডেক্স তহবিল হ'ল ফিদেলটি 500 সূচক তহবিল, যা তথ্য প্রযুক্তি, আর্থিক, স্বাস্থ্যসেবা এবং ভোক্তাদের বিচক্ষণ ক্ষেত্রগুলিতে উচ্চ ঘনত্বের সাথে 650 স্টকগুলিতে বিনিয়োগ করেছে 166 বিলিয়ন ডলারেরও বেশি সম্পদ। যেহেতু তহবিল তার এসএন্ডপি 500 সূচকের বাইরে তার সম্পদের 20% এর বেশি পরিমাণে বিনিয়োগ করতে পারে, এটি সূচকের চেয়ে কিছুটা অস্থির হয়ে থাকে তবে এটি সূচককে ছাড়িয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাও সরবরাহ করে। প্রতিষ্ঠার পর থেকে তহবিল বার্ষিক গড়ে 10.46% প্রত্যাবর্তন করেছে এবং 0.015% ব্যয় অনুপাতটি সর্বনিম্ন উপলব্ধগুলির মধ্যে একটি।
শোয়াব মোট শেয়ার বাজার সূচক তহবিল
ভ্যানগার্ড এবং ফিডেল্টি আকারের দিক থেকে সূচক তহবিল শিল্পকে প্রাধান্য দিতে পারে, তবে শোয়াব মোট স্টক মার্কেট সূচক তহবিলের নেতৃত্বে স্বল্প ব্যয়ের তহবিলের নিজস্ব মেন্যু নিয়ে শক্তিশালী হয়েছে। এই তহবিলটি ডও জোন্স ইউএস মোট স্টক মার্কেট সূচকে অনুসরণ করে, যা পুরো মার্কিন শেয়ার বাজারকে নিয়ে গঠিত। তহবিল স্বল্পমেয়াদী ডেরিভেটিভস এবং ফিউচার চুক্তিতে বিনিয়োগ করতে পারে পারফরম্যান্সের ব্যবধানটি বন্ধ করার জন্য যা সাধারণত তহবিল এবং সূচকগুলির মধ্যে বিদ্যমান। এটি সূচকে তাদের আপেক্ষিক ওজনের ভিত্তিতে একটি নির্দিষ্ট সেক্টর বা সেক্টর গ্রুপের বিনিয়োগগুলিতেও ফোকাস দেওয়া বেছে নিতে পারে। গত দশ বছরে, সোয়াব টোটাল স্টক মার্কেট সূচক তহবিল বার্ষিক গড় 12.67% প্রত্যাবর্তন করেছে। গত পাঁচ বছরে এটি বার্ষিক গড় ১৩.০6% প্রত্যাবর্তন করেছে। তহবিলের একটি খুব কম ব্যয় অনুপাত 0.03%।
