আর্থিক পরামর্শদাতাদের একাধিক পরিষেবা সরবরাহ করতে সক্ষম হওয়া উচিত: আর্থিক পরিকল্পনা, অবসর গ্রহণের পরামর্শ এবং সম্পদ ব্যবস্থাপনা। এই সমস্ত ক্ষেত্রে দক্ষ একজনের সন্ধান করা শক্ত, বিশেষত যদি আপনি স্থানীয় কাউকে চান, যেমন - রোবু-পরামর্শদাতাদের উত্থান সত্ত্বেও - অনেকেই করেন। সান ফ্রান্সিসকো পরিবেশে যারা বাস করেন তাদের জন্য এখানে সেরা ছয়টি রয়েছে। সমস্ত স্বতন্ত্র সংস্থাগুলি কেবলমাত্র পারিশ্রমিক ভিত্তিতে কাজ করছে, যার অর্থ তারা ক্লায়েন্টদের তহবিল বিক্রয় বা বিনিয়োগ করে এমন কোনও পণ্যগুলিতে কমিশন বা তৃতীয় পক্ষের ক্ষতিপূরণ পায় না।
বেল বিনিয়োগ উপদেষ্টা
ওকল্যান্ড, ক্যালিফোর্নিয়ায় অবস্থিত, বেল ইনভেস্টমেন্ট পরামর্শদাতারা একটি বিশ্বাসযোগ্য নিবন্ধিত বিনিয়োগ উপদেষ্টা। ফার্মটি প্রায় 25 বছর ধরে ব্যবসা করে আসছে, এটির ক্লায়েন্টদের সাফল্যের দীর্ঘ ট্র্যাক রেকর্ড সরবরাহ করে।
সংস্থাটি বিনিয়োগ পরিচালনা এবং আর্থিক পরিকল্পনার মতো প্রাথমিক পরিষেবাগুলি সরবরাহ করার সময়, এর একটি অনন্য মূল্য প্রস্তাব রয়েছে যা এটির ক্লায়েন্টদের লাইফ কোচিং পরিষেবাগুলি সরবরাহ করে। ক্লায়েন্ট পরিচালনার ক্ষেত্রে সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে, সংস্থাটি একটি সক্রিয়ভাবে পরিচালিত পরামর্শদাতা এবং ক্রমাগতভাবে তার ক্লায়েন্টদের বিনিয়োগ পর্যবেক্ষণ করে।
বিওএস (বিংহাম, ওসবার এবং স্কার্বরো)
বিওএস 1980 এর দশকে বিঙ্গহাম, ওসবার এবং স্কার্বরো হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সংস্থার পরামর্শক মডেল সরবরাহকারী সংস্থাটির মধ্যে প্রথম একজন, যা কোনও ব্যক্তির আর্থিক পরিস্থিতির সমস্ত দিককে কাস্টমাইজড পরিষেবা সরবরাহ করতে বিবেচনা করে। সংস্থাটি এটির ক্লায়েন্টদের জন্য দেওয়া তার মূল্য প্রস্তাবের দিকে এগিয়ে যাওয়ার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। একটি অনন্য পরিষেবা: বিওএস ফাউন্ডেশন, একটি অলাভজনক যার মাধ্যমে ক্লায়েন্টরা দাতব্য-পরামর্শদাতা অ্যাকাউন্টগুলি খুলতে পারবেন, বিওএস দ্বারা পরিচালিত, দাতব্য উপহারের কর ছাড়ের ফলন দেয়।
আর্থিক সংযোগ
আর্থিক সংযোগগুলির ক্লায়েন্টদের 1987-এ ফিরে যেতে সহায়তা করার একটি ট্র্যাক রেকর্ড রয়েছে The সংস্থাটি বিনিয়োগ পরিচালনায় শুরু করেছিল, তবে এটি আর্থিক পরিকল্পনা এবং কর পরিষেবাদি সরবরাহের জন্য তার কাজগুলি প্রসারিত করে expand উপসাগর জুড়ে এর তিনটি অফিস রয়েছে।
সংস্থাটি তার ক্লায়েন্টদের সমস্ত সম্পদ আস্থা রাখতে টিডি অ্যামেরিট্রেড ব্যবহার করে। সংস্থার অধ্যক্ষ এবং মূল কর্মচারীরা শিল্প-স্বীকৃত উপাধি পেয়েছেন। সামাজিক দায়বদ্ধ বিনিয়োগ ফার্মের অন্যতম বিশেষত্ব।
মেরিন সম্পদ উপদেষ্টা
এর নাম থেকেই বোঝা যায়, মেরিন ওয়েলথ অ্যাডভাইজাররা মেরিন কাউন্টিতে (সান রাফায়েল, সঠিক হিসাবে) ভিত্তিক, তবে এটি পুরো নাপা এবং সোনোমা কাউন্টি এবং বৃহত্তর সান ফ্রান্সিসকো বে এরিয়ায় ক্লায়েন্টদের পরিষেবা দেয়।
মেরিন ওয়েলথ অ্যাডভাইজাররা আর্থিক পেশাদারদের একটি দলকে গর্বিত করে যার আর্থিক পরিকল্পনা, উপদেষ্টা এবং বিনিয়োগ পরিচালনার ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে 80 বছরেরও বেশি সময় সম্মিলিত অভিজ্ঞতা রয়েছে। কেবলমাত্র অনেক ফি-সংস্থার মতোই, মেরিন ক্লায়েন্টদের বিনিয়োগ পরিচালনার পরিষেবাগুলির জন্য একটি মূল্য-ভিত্তিক সম্পদ ফি এবং আর্থিক পরিকল্পনার পরামর্শের জন্য এক ঘন্টার জন্য চার্জ ধার্য করে।
মরলিং আর্থিক উপদেষ্টা
মরলিং ফিনান্সিয়াল অ্যাডভাইজার্স হ'ল বুটিক নিবন্ধিত বিনিয়োগ পরামর্শদাতা যা সান ফ্রান্সিসকো বে এরিয়া জুড়ে ক্লায়েন্টগুলিকে বিস্তৃত আর্থিক পরিকল্পনা, বিনিয়োগ পরামর্শ এবং বিনিয়োগ পরিচালনার পরিষেবা সরবরাহে বিশেষী। সংস্থার এই অঞ্চলে গভীর শিকড় রয়েছে, যার উৎপত্তি 1981 সাল থেকে।
মরলিং আর্থিক উপদেষ্টা অবিচ্ছিন্নভাবে বিকশিত করার একটি ভাল কাজ করেছেন। সংস্থাটি ট্যাক্স এবং অ্যাকাউন্টিং ফার্ম হিসাবে শুরু হয়েছিল, ১৯৯৯ সালে বিনিয়োগের পরামর্শ এবং আর্থিক পরিকল্পনা যুক্ত করে এবং শেষ পর্যন্ত ২০০ finally সালে বিনিয়োগ পরিচালনার পরিষেবা সরবরাহ করে। সংস্থাটি টিডি আমেরিট্রেড এবং চার্লস সোয়াবকে তার রক্ষণাবেক্ষণকারী হিসাবে এবং গবেষণা এবং দালালি পরিষেবাগুলির জন্য ব্যবহার করে।
মোজাইক আর্থিক অংশীদার / ব্যক্তিগত মহাসাগর
মোজাইক ফিনান্সিয়াল পার্টনার্স 1987 সালে বুন অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এটি আর্থিক চিন্তার শীর্ষে থাকার জন্য সুপরিচিত, এক্সচেঞ্জ-ট্রেড ফান্ডগুলি (ইটিএফ), বিকল্প বিনিয়োগ এবং গ্রাহকদের জন্য কাস্টমাইজড বিনিয়োগ কৌশলগুলি সরবরাহ করার প্রথম পরামর্শ হিসাবে অন্যতম। ফার্মটি তার গ্রাহকদের তাদের অর্থের সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি দেওয়ার জন্য ছয় ধাপের পরিকল্পনা প্রক্রিয়া ব্যবহার করে।
অক্টোবরে 2018, মোজাইক বেসরকারী মহাসাগরের অংশে পরিণত হয়েছিল, একটি সান রাফেল ভিত্তিক আর্থিক উপদেষ্টা যা নিজেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন দু'জন শ্রদ্ধেয় সান ফ্রান্সিসকো সম্পদ পরিচালন সংস্থার মধ্যে (যেগুলির মধ্যে একটি মোজাইক প্রতিষ্ঠাতা নরম্যান বুনকে নিযুক্ত করেছিলেন) between মোজাইক সান ফ্রান্সিসকো এবং ওয়ালনাট ক্রিকের দুটি মূল অফিস ধরে রেখেছে, এখন এটি বেসরকারী মহাসাগর নামে চালিত হয়।
