- দৃ:়: ডৌগের্টি এবং অ্যাসোসিয়েটস জব শিরোনাম: রাষ্ট্রপতি শংসাপত্র: সিএফপি® ®
অভিজ্ঞতা
শার্লট এ ডুগার্টি, সিএফপি®, একটি জাতীয়-স্বীকৃত সম্পদ ব্যবস্থাপক, যার 30 বছরেরও বেশি অভিজ্ঞতা রয়েছে, ক্লায়েন্টদের আর্থিক আর্থিক পরিকল্পনা এবং সম্পদ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে তাদের অর্থ বৃদ্ধি এবং সুরক্ষার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।
তিনি উত্সর্গীকৃত পেশাদারদের একটি দলকে নেতৃত্ব দেন যা ক্লায়েন্টদের তাদের সুযোগ, আকাঙ্ক্ষা এবং অর্থের সর্বাধিক সাহায্য করতে একত্রে কাজ করে:
- তাদের লেনদেনিক জীবনের সামগ্রিক বিশ্লেষণ প্রদান তাদের লক্ষ্য পূরণের জন্য যথাযথভাবে তাদের অর্থ বিনিয়োগে সহায়তা করা নিয়োগকর্তা সিকিওরিটিগুলির সাথে লেনদেন সহ অবসর গ্রহণের পরে নিয়োগকর্তার বিতরণ বিকল্পসমূহের সমঝোতাকরণ লক্ষ্যের দিকে অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ এবং তাদের জীবন পরিবর্তনের সাথে সাথে পরামর্শ এবং সুপারিশগুলি সামঞ্জস্য করে
আর্থিক সুরক্ষা অর্জন একটি চলমান যাত্রা যার জন্য ক্লায়েন্টের বিনিয়োগগুলি পরিচালনা করার চেয়ে আরও বেশি প্রয়োজন। শার্লট প্রতিটি ক্লায়েন্টের আর্থিক যাত্রার সমস্ত পর্যায়ের সময় অংশীদার, অ্যাডভোকেট এবং পরামর্শদাতা হিসাবে পরিবেশন, জীবনকালের জন্য ক্লায়েন্টদের সাথে অংশীদার হওয়ার জন্য তার ফার্মের মিশনটি সেট করেছিলেন।
তার প্রক্রিয়াটি ক্লায়েন্টদের লক্ষ্যগুলি নির্ধারণ এবং অগ্রাধিকার দিয়ে কী গুরুত্বপূর্ণ তা সনাক্ত করে শুরু হয়। তিনি প্রতিটি ক্লায়েন্টের অনন্য পরিস্থিতিতে এবং ভবিষ্যতের লক্ষ্যগুলির উপর ভিত্তি করে বিস্তৃত বিশ্লেষণ এবং ডিজাইনের মাধ্যমে একটি কাস্টমাইজড পরিকল্পনা তৈরি করতে তার দলের সাথে কাজ করেন। তিনি পরিকল্পনাটি বাস্তবায়িত করতে, সামঞ্জস্য করতে, প্রয়োজনে কোর্সটি পরিবর্তন করতে এবং জীবন নিয়ে আসা সমস্ত ইভেন্টগুলিকে সম্বোধন করতে তাঁর ক্লায়েন্টদের সাথে কাজ করেন।
শার্লোট লোকদের জীবনে তাদের আর্থিক অবস্থান সম্পর্কে ভাল বোধ করার জন্য মনোনিবেশ করে। তিনি ক্লায়েন্টদের সন্তানদের শিক্ষিত, নতুন ক্যারিয়ার এবং ব্যবসায় চালু করতে সহায়তা করেছেন, পিতামাতা, শিশু এবং নাতি-নাতনিদের জন্য পরিকল্পনা করেছেন, ক্লায়েন্টদের পারিবারিক ছুটির ব্যবস্থা করতে সহায়তা করেছেন, পরিবারকে প্রিয়জন এবং সুরক্ষিত পারিবারিক সম্পদের ক্ষতি সহ্য করতে সহায়তা করেছেন।
শার্লটকে বিজয়ী সার্কেলের ব্যারনের শীর্ষ মহিলা উপদেষ্টা শীর্ষ সম্মেলনে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য সম্মানিত করা হয়েছিল, এই মতামত নেতাদের এবং আর্থিক শিল্পের প্রভাবশালীদের জন্য একচেটিয়া, আমন্ত্রণ-কেবল ইভেন্ট, দেশের শীর্ষ মহিলা উপদেষ্টাদের সম্মান জানায়।
তিনি প্রায়শই স্পিকার এবং বড় ও ছোট কর্পোরেশনের কর্মচারীদের অবসর পরিকল্পনা সংক্রান্ত বিষয়ে ওয়ার্কশপ পরিচালনা করেন। একটি শংসাপত্রিত আর্থিক পরিকল্পনাকারী - প্র্যাকটিশনারের শংসাপত্র অর্জনের পরে, শার্লট হলেন আর্থিক পরিকল্পনার জন্য আন্তর্জাতিক সংস্থাটির সিনসিনাটি অধ্যায়ের অতীত রাষ্ট্রপতি, যা এখন আর্থিক পরিকল্পনা সমিতি। তিনি হু হু হু ইন ফিনান্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিতে এবং হু হু হু আমেরিকা এবং প্রাক্তন সিনসিনাটি এনকায়ারার "মানি প্যানেল" বিশেষজ্ঞের তালিকাভুক্ত। তিনি সিনসিনাটি এস্টেট পরিকল্পনা কাউন্সিলের সক্রিয় সদস্য। তিনি বর্তমান সদস্য এবং লিংকন ফিনান্সিয়াল অ্যাডভাইজারদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় আর্থিক পরিকল্পনাকারীদের একটি অভিজাত দল, রিসোর্স গ্রুপের পরিচালনা পর্ষদের বিনিয়োগ কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন। তিনি সেন্ট লূক হাসপাতাল কমিউনিটি ফাউন্ডেশনের ট্রাস্টি বোর্ডের প্রাক্তন সদস্য এবং ফিনান্স কমিটির অতীতের চেয়ারম্যান। শার্লট সিনসিনাটি ম্যাগাজিন দ্বারা একটি পাঁচতারা ওয়েলথ ম্যানেজার হিসাবে তালিকাভুক্ত হয়েছে এবং ২০১৪ সাল থেকে প্রতি বছর উইমেন চয়েস অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন। তিনি লিংকন আর্থিক উপদেষ্টাদের কাছ থেকে কাউন্সিলের শীর্ষস্থানীয় যোগ্যতাও পেয়েছিলেন। শার্লট হ'ল আর্থিক পরিকল্পনাকারী লিংকন ফিনান্সিয়াল অ্যাডভাইজারস, ব্রোকার-ডিলার এবং নিবন্ধিত বিনিয়োগ উপদেষ্টার মাধ্যমে সিকিওরিটি এবং আর্থিক পরিকল্পনা পরিষেবা সরবরাহ করে।
দাবি অস্বীকার: শার্লট ডউগার্টি লিংকন আর্থিক উপদেষ্টাদের নিবন্ধিত প্রতিনিধি।
লিংকন ফিনান্সিয়াল অ্যাডভাইজার কর্পোরেশন, ব্রোকার / ডিলার (সদস্য এসআইপিসি) এবং নিবন্ধিত বিনিয়োগ পরামর্শদাতার মাধ্যমে প্রদত্ত সিকিওরিটিস এবং অ্যাডভাইসরি পরিষেবাগুলি। ডঘার্টি এবং অ্যাসোসিয়েটস লিংকন আর্থিক উপদেষ্টার অনুমোদিত নয় isor সিআরএন # 1905223-092517
শিক্ষা
শার্লোট মিয়ামি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক হন।
শার্লট ডঘার্টি এর উদ্ধৃতি
"শার্লোট এ। ডগের্টি, সিএফপি Dou ডুগার্টি অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটসের প্রতিষ্ঠাতা এবং ব্যবস্থাপনা অংশীদার, একটি পুরষ্কারপ্রাপ্ত, জাতীয় স্বীকৃত, আর্থিক পরিকল্পনা ও সম্পদ পরিচালন সংস্থা, ব্যক্তি, পরিবার এবং ব্যবসায়ের মালিকদের তাদের প্রকৃত সম্ভাবনা অর্জনে সহায়তা করে।"
