- ২০০২ সাল থেকে লিংকন ফিনান্সিয়াল অ্যাডভাইজারসএ সার্টিফাইড ফিনান্সিয়াল প্ল্যানার (সিএফপি) এর জন্য আর্থিক পরিকল্পনার কেস ডিজাইনার হিসাবে 4+ বছর বিনিয়োগকারী সলিউশনস ইনক এর আর্থিক পরামর্শদাতা হিসাবে 10+ বছর, একটি প্রত্যয়িত বেসরকারী সম্পদ উপদেষ্টা (সিপিডব্লিউএ), এবং একটি প্রত্যয়িত বিনিয়োগ ব্যবস্থাপনা বিশ্লেষক (CIMA)
অভিজ্ঞতা
জন পিটল্যাশ একজন অভিজ্ঞ আর্থিক উপদেষ্টা যিনি তার ক্যারিয়ারের দীর্ঘ সময় ধরে পরামর্শদাতা এবং বিনিয়োগকারীদের জন্য উপযুক্ত উচ্চতর সংহত আর্থিক পরিকল্পনার ডিজাইনার হিসাবে জ্ঞানের প্রচুর পরিমাণে অর্জন করেছেন। কর্মজীবন জুড়ে জন এইচএন্ডআর ব্লক আর্থিক উপদেষ্টা, মরগান স্ট্যানলি এবং লিংকন ফিনান্সিয়াল অ্যাডভাইসরে কাজ করেছেন।
বর্তমানে জন ইনভেস্টর সলিউশনস ইনক। এর আর্থিক পরামর্শদাতার দায়িত্ব পালন করছেন, যেখানে তিনি উচ্চ-মূল্যবান ক্লায়েন্টগুলির মুখোমুখি সমালোচনামূলক সমস্যাগুলি অনুসন্ধান এবং সনাক্ত করার জন্য একটি প্রত্যয়িত আর্থিক পরিকল্পনাকারী এবং সার্টিফাইড ওয়েলথ উপদেষ্টা হিসাবে তাঁর অভিজ্ঞতাটি কাজে লাগান। তার ভূমিকার একটি অপরিহার্য অংশের মধ্যে রয়েছে ক্লায়েন্টদের উদ্দেশ্য, ঝুঁকি সহনশীলতা এবং সময় দিগন্তের দিক দিয়ে একটি পোর্টফোলিও তৈরি করতে দীর্ঘমেয়াদী কৌশলগুলি বিকাশ করা।
শিক্ষা
জন মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেছিলেন, যেখানে তিনি ট্রিপল মেজর ছিলেন এবং জন মার্শাল ল স্কুল থেকে (সম্মান সহ) ট্যাক্স আইনে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেছেন। তিনি শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় বুথ স্কুল অফ বিজনেস এবং ইনভেস্টমেন্ট ম্যানেজমেন্ট কনসালট্যান্টস অ্যাসোসিয়েশন থেকে সার্টিফাইড প্রাইভেট ওয়েলথ অ্যাডভাইজার উপাধি অর্জন করেছেন।
