প্রতি বছর ফেব্রুয়ারির কাছাকাছি সময়ে, ব্যারনস এবং লিপার ইনক। পূর্ববর্তী বছরের জন্য তাদের তহবিলের পারিবারিক র্যাঙ্কিংগুলি নিয়ে আসে। তহবিল পরিবারের জন্য র্যাঙ্কিং বছরের জন্য সমস্ত সংস্থার তহবিলের কর্মক্ষমতা দ্বারা নির্ধারিত হয়। র্যাঙ্কিংয়ের জন্য যোগ্য হওয়ার জন্য, তহবিল পরিবারের অবশ্যই বিনিয়োগকারীদের জন্য একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ তহবিল থাকতে হবে। ২০১৪ সালে, এই তহবিলগুলির প্রয়োজনীয়তাগুলি ছিল: সাধারণ মার্কিন ইক্যুইটি বিভাগে তিনটি তহবিল, বিশ্ব ইক্যুইটি বিভাগে একটি তহবিল, ভারসাম্য তহবিল বিভাগে একটি তহবিল, দুটি করযোগ্য বন্ড তহবিল এবং একটি কর-ছাড় বন্ড তহবিল।
তহবিলের পরিবারগুলির কাছ থেকে রিটার্নের তুলনা করার সময় তারা 12 বি -1 ফি, লোড এবং বিক্রয় চার্জ অপসারণ করে। এগুলি সরানোর পিছনে যুক্তি হ'ল তারা নিশ্চিত করতে চান যে তারা তহবিল পরিবারের মধ্যে বিনিয়োগের দক্ষতার তুলনা করছেন। ফি অপসারণের পরে, লিপিার সর্বোত্তম সামগ্রিক তহবিল পরিবার নির্ধারণের জন্য গণনা চালাতে এগিয়ে যায়। এই র্যাঙ্কিংগুলি তার প্রদত্ত বিভাগের মধ্যে তহবিলের পারসেন্টাইল র্যাঙ্ক নির্ধারণ করে গণনা করা হয়, তবে এটি বিনিয়োগ সংস্থার সামগ্রিক সম্পত্তির শতাংশ হিসাবে সেই তহবিলের ওজন দ্বারা গুণিত হয়। অবশেষে এটি বর্তমান বছরের জন্য প্রদত্ত বিভাগের নির্ধারিত ওজন দ্বারা গুণিত হয়েছে। এটি সমস্ত মিউচুয়াল ফান্ডগুলির জন্য করা হয় এবং তারপরে সেই চূড়ান্ত সংখ্যাগুলি মোট হয়। সর্বোচ্চ স্কোর সহ তহবিলের পরিবারটি নং 1 No. এই প্রক্রিয়াটি পুনরায় পাঁচ-এবং 10-বছরের স্থায়ী ফলাফলগুলির জন্য পুনরাবৃত্তি হয়।
2014 এর জন্য শীর্ষ পাঁচটি তহবিল পরিবার এখানে রয়েছে।
1. ভ্যানগার্ড গ্রুপ
ভ্যানগার্ড ২০১৪ সালের শীর্ষস্থানীয় স্থান রয়েছে V ভ্যানগার্ড তাদের সূচক তহবিলের জন্য পরিচিত, যা পরিচালনার অধীনে দুই তৃতীয়াংশ সম্পদ তৈরি করে। তবে তারা এই বছর তাদের সক্রিয়ভাবে পরিচালিত তহবিল দ্বারা সত্যই সহায়তা করেছিল। ভ্যানগার্ডের সিইও বিল ম্যাকনাব তাদের সাফল্যের জন্য স্বল্প মূল্যের জন্য দায়ী। লিপারের মতে, ভ্যানগার্ডে সক্রিয়ভাবে পরিচালিত তহবিলের গড় ব্যয়ের অনুপাত শিল্পের গড় তুলনায় 1.25% এর তুলনায় 0.28% ছিল।
২.বিএমও গ্লোবাল অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট
ব্যাংক অফ মন্ট্রিলের (বিএমও) সম্পদ পরিচালন দলটি ২ নম্বরের স্থান দাবি করেছে। যদিও যুক্তরাষ্ট্রে বেশিরভাগের কাছে অপেক্ষাকৃত অজানা, তাদের পরিচালনার অধীনে রয়েছে $ 60 বিলিয়ন। সামগ্রিকভাবে দ্বিতীয় স্থান অর্জনের পাশাপাশি তারা বিশ্ব ইক্যুইটি তহবিল এবং করযোগ্য বন্ড তহবিল উভয়ই শীর্ষস্থানীয় পাঁচে স্থান নিয়েছে। তারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মিউচুয়াল ফান্ডের ব্যবসায় বৃদ্ধি অব্যাহত রেখে পরের কয়েক বছর ধরে নজর রাখার নাম হবে।
3. ইনভেসকো
ইনভেস্কো লিমিটেড (আইভিজেড) পরিচালনায় under 216 বিলিয়ন নিয়ে তৃতীয় স্থান অর্জন করেছে। ইনভেস্কো একটি স্বতন্ত্র বিনিয়োগ সংস্থা যা কেবলমাত্র বিনিয়োগের দিকে মনোনিবেশ করে এবং 20 টিরও বেশি দেশে গ্রাহকদের সহায়তায় বিশ্বজুড়ে বিনিয়োগ পেশাদার রয়েছে। ভানগার্ডের মতো, ইনভেসকো এর প্যাসিভ বিনিয়োগগুলিতে তার সম্পদের একটি বড় অংশ রয়েছে যা 2014 সালে তাদের সহায়তা করেছিল।
4. এসইআই
এসইআই ইনভেস্টমেন্ট কোং (এসইআইসি) 50 টি মিউচুয়াল ফান্ডে 117 বিলিয়ন ডলার পরিচালনা করে। এসইআই companyণ কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের জন্য একটি প্রযুক্তি সংস্থা হিসাবে শুরু করেছিল। বছরের পর বছর ধরে তারা তাদের মিউচুয়াল ফান্ড সহ বিনিয়োগ বিশ্বের জন্য আরও পরিষেবা যুক্ত করেছে। এসইআই সাবডভাইজার সিস্টেম ব্যবহার করে 90% এর বেশি আউটসোর্স অন্য উপদেষ্টাদের কাছে।
5. প্রধান তহবিল
প্রিন্সিপাল ফান্ডগুলি প্রিন্সিপাল ফিনান্সিয়াল গ্রুপের (পিএফজি) অংশ part তারা একটি বীমা সংস্থা হিসাবে শুরু করার পরে, বছরের পর বছর ধরে তারা বিনিয়োগের পরিচালনায় বৈচিত্রপূর্ণ হয়েছে। তাদের বেশিরভাগ বিনিয়োগ পরিষেবাদি অবসরকালীন সাশ্রয়ের দিকে এগিয়ে থাকে।
তলদেশের সরুরেখা
সেরা তহবিলের পরিবারগুলি প্রতি বছর তাদের পারফরম্যান্স পরিবর্তিত হওয়ার সাথে সাথে পরিবর্তিত হয়। তবে আপনি এখনও কম ফি ও দীর্ঘমেয়াদী মানের পারফরম্যান্সের সাহায্যে তহবিল বাছাই করে আপনি কতটা ভাল তা নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন।
