আর্থিক উপদেষ্টা হিসাবে প্রাথমিক ক্লায়েন্ট সভার জন্য প্রস্তুত

কোনও সম্ভাব্য ক্লায়েন্টের সাথে আপনার প্রথম ব্যক্তিগত সাক্ষাত্কার গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি যেখানে আপনি নিজেকে উপস্থাপন করেন এবং আপনার ক্লায়েন্টদের প্রয়োজনগুলি পরিবেশন করার দক্ষতা। তবে সম্ভাব্য ক্লায়েন্টকে মুগ্ধ করার জন্য প্রথম হ্যান্ডশেকের আগে হওয়া দরকার। আসলে, ব্যক্তিগতভাবে দেখা হওয়ার আগেই ক্লায়েন্টের কাছে আপনার সেরা মুখটি দেখাতে আপনি নিতে পারেন এমন বেশ কয়েকটি পদক্ষেপ রয়েছে।

কী Takeaways

• প্রথম ইমপ্রেশনগুলি গণনা করুন — সুতরাং সময় মতো প্রস্তুত, সংগঠিত, বন্ধুত্বপূর্ণ হন এবং ইমপ্রেস করার জন্য পোশাক প্রস্তুত করুন time ক্লায়েন্টকে সময়ের আগে সন্ধান করুন যাতে আপনি ব্যক্তিগত স্তরে তাদের সাথে সংযোগ স্থাপনের জন্য সর্বোত্তম অবস্থানে থাকেন the ক্লায়েন্টকে দেখাতে ভুলবেন না যে কে আপনি পাশাপাশি আছেন you're আপনি অভিজ্ঞ, পেশাদার এবং তাদের প্রয়োজনগুলি পরিবেশন করতে সহায়তা করার জন্য প্রস্তুত multiple একাধিক যোগাযোগের বিকল্পের মাধ্যমে তাদের পক্ষে আপনার পক্ষে সহায়তা পাওয়া সহজ so যাতে নিশ্চিত হন যে তারা যাকে সবচেয়ে বেশি স্বাচ্ছন্দ্যযুক্ত তা ব্যবহার করতে পারেন।

আপনার গবেষণা করুন

প্রথম সভা হওয়ার আগে, সম্ভাব্য ক্লায়েন্ট সম্পর্কে কিছু গবেষণা করা আপনার কাজ। এই ব্যক্তিটি সবচেয়ে বেশি কী যত্ন করে তা সন্ধান করুন। তারা আর্থিক এবং এস্টেট পরিকল্পনার ক্ষেত্রে কী খুঁজছেন? এছাড়াও, ভবিষ্যতের জন্য তাদের শখ, আগ্রহ এবং স্বপ্নগুলি কী কী? আপনি যখন আর্থিক পরিকল্পনার বিকল্পগুলি নিয়ে আলোচনা করেন তখন এগুলি সবই কার্যকর হতে পারে। এটি প্রদর্শিত হবে যে আপনি ব্যক্তি হিসাবে ব্যক্তি সম্পর্কে যত্নবান হন এবং তাদের লক্ষ্যগুলি সম্পর্কে কৌতূহলী হন - কেবল একজন ক্লায়েন্ট হিসাবে নয়, এমনকী একজন যে একজন পরিপূর্ণ জীবন এবং সুরক্ষিত আর্থিক ভবিষ্যতের সন্ধান করছেন।

আপনি অনলাইনে বিভিন্ন সামাজিক মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে আপনার ক্লায়েন্ট এবং তাদের আগ্রহগুলি সম্পর্কে পড়তে সক্ষম হতে পারেন। আপনার কোম্পানির ওয়েবসাইট দেখে স্বতন্ত্র কাজের স্থান সম্পর্কে কিছু গবেষণা করা উচিত। যেখানে কোনও ক্লায়েন্ট কাজ করে তা আপনাকে পৃথকীকরণের চাপগুলির ধরণ এবং বাজারের দিকে তারা কীভাবে নজর দেয় সে সম্পর্কে অনেক কিছু বলতে পারে। তারা যে ব্যবসায় কাজ করে সে সম্পর্কে তাদের উদ্বেগের কিছু থাকতে পারে তাও এটি আপনাকে দেখাতে পারে।

আপনার পেশাদারিত্ব প্রদর্শন করুন

একবার আপনি আপনার ক্লায়েন্টের সাথে প্রাথমিক ফোনে কথোপকথন করার পরে, তাদের সাথে একটি ব্যক্তিগতভাবে লিখিত চিঠি বা ইমেল প্রেরণ করা আপনার ক্ষতি করতে পারে না, তা প্রকাশ করে যে আপনি তাদের সাথে কথা বলতে পছন্দ করেছেন এবং তাদের আর্থিক বিষয়ে আলোচনা করার জন্য আপনি ব্যক্তিগতভাবে তাদের সাথে দেখা করার অপেক্ষায় রয়েছেন ভবিষ্যত এবং লক্ষ্য। আপনার তাদের ব্যবসায়ের কার্ডটি প্রেরণ করা উচিত এবং আপনার সমস্ত যোগাযোগের তথ্য সরবরাহ করা উচিত, যদি তারা প্রথম সভার আগে আপনার কাছে পৌঁছাতে চায়। আপনার নিজের বায়ো বা পাঠ্যক্রমের ভিটা কোনও সম্ভাব্য ক্লায়েন্টের কাছে প্রেরণ করাও একটি প্লাস, কারণ এটি ক্লায়েন্টকে আপনার এবং আপনার যোগ্যতা সম্পর্কে আরও জানতে এবং এটি দেখতে যে আপনি এমন একজন ব্যক্তি যিনি একটি ক্যারিয়ার তৈরি করেছেন তা দেখতেও একটি প্লাস।

সমস্ত সম্ভাব্য ক্লায়েন্টকে একটি আর্থিক প্রশ্নপত্র পূরণ করার জন্য পাঠানোও ভাল ধারণা, যা তারা প্রাথমিক সভার আগে পর্যালোচনার জন্য আপনার কাছে ফিরে আসতে পারে। প্রশ্নোত্তর পর্যালোচনা করার পরে আপনি কীভাবে ক্লায়েন্ট তাদের সম্পদ স্থাপন এবং তাদের সম্পত্তি পরিচালনা করার ক্ষেত্রে কীভাবে এগিয়ে যেতে চান সে সম্পর্কে কথা বলতে আরও প্রস্তুত হবেন। ক্লায়েন্টকে প্রথম বৈঠকে আনার জন্য আপনি যে নথির অনুরোধ করতে চাইতে পারেন সেগুলি হ'ল তাদের ট্যাক্সের রিটার্ন এবং অ্যাকাউন্টের বিবৃতি। এবং প্রশ্নের উত্তর দিতে প্রস্তুত থাকুন। আর্থিক প্রশ্নাবলীতে ক্লায়েন্টের উত্তরগুলি পর্যালোচনা করে আপনি কীভাবে তাদের জন্য কিছু প্রশ্ন থাকতে পারেন তা অনুধাবন করতে সক্ষম হওয়া উচিত।

আপনার সন্ধান করা সহজ করুন

প্রথম সভার আগে, ক্লায়েন্টের সাথে ডাবল চেক করে নিশ্চিত করুন যে আপনি ঠিক কোথায় তাদের সাথে দেখা করছেন তা তারা জানেন, এটি আপনার অফিসে বা অন্য কোনও স্থানেই হোক। ক্লায়েন্টকে দিকনির্দেশ এবং একটি মানচিত্র সরবরাহ করুন, তাই তারা হারিয়ে যাওয়ার খুব কম সুযোগ রয়েছে। মিটিংটি কী সময় এবং কোথায় ঘটছে তা স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য এবং সভার আগে তাদের জন্য আপনার কাছে অন্য কোনও প্রশ্ন রয়েছে কিনা তা খুঁজে বের করার জন্য সভার আগের দিন তাদের একটি কল দেওয়া ভাল ধারণা। আপনি তাদের সাথে সাক্ষাত করতে অপেক্ষায় রয়েছেন তা প্রকাশ করতে ভুলবেন না এবং তাদের জানতে দিন যে আপনি নিশ্চিত যে আপনি তাদের আর্থিক পরিকল্পনার চাহিদা মেটাতে সক্ষম হবেন।

প্রথম ছাপ জন্য প্রস্তুত

শেষের সারি

প্রথম ইমপ্রেশনগুলি গণনা করা যায় এবং এজন্য আপনাকে কোনও ক্লায়েন্টের সাথে আপনার প্রথম সভার জন্য প্রস্তুত করতে হবে। কোনও সম্ভাব্য ক্লায়েন্টের সাথে দেখা হওয়ার আগে যতটা সম্ভব আপনি তার সম্পর্কে জানতে পারবেন এবং আপনি তাদের আত্মবিশ্বাসের সাথে ছেড়ে দেবেন যে আপনি তাদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার এবং তাদের আর্থিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য সঠিক ব্যক্তি।