আগস্ট 31, 2018 পর্যন্ত, এসপিডিআর এস অ্যান্ড পি 500 ইটিএফ ট্রাস্ট (এসপিওয়াই) বার্ষিক 19.47% রিটার্ন উত্পন্ন করেছিল। 10-বছরের তথ্যের উপর ভিত্তি করে, তহবিলের গড় বার্ষিক আয় 10.74% হয়। এসপিডিআর এস অ্যান্ড পি 500 ইটিএফ ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠার পর থেকে তহবিল গড় বার্ষিক আয় 9.7% অর্জন করেছে।
এসপিওয়াইটির লক্ষ্য স্ট্যান্ডার্ড অ্যান্ড দরিদ্রের 500 সূচকটি ট্র্যাক করা, যা 500 লার্জ এবং মিড-ক্যাপ মার্কিন স্টক নিয়ে গঠিত। এই শেয়ারগুলি বাজারের আকার, তরলতা এবং শিল্পের ভিত্তিতে একটি কমিটি দ্বারা নির্বাচিত হয়। এস অ্যান্ড পি 500 মার্কিন ইক্যুইটি মার্কেটের অন্যতম প্রধান মানদণ্ড হিসাবে কাজ করে এবং অর্থনীতির আর্থিক স্বাস্থ্য এবং স্থিতিশীলতা নির্দেশ করে।
এসপিওয়াই হ'ল সম্পদের একটি বহুমুখী ঝুড়ি, যা তার তহবিলকে একাধিক খাতে বরাদ্দ করে, যেমন ২ 26.২% তথ্য প্রযুক্তি, ১৫% স্বাস্থ্যসেবা, ১৩.৪ 13% আর্থিক, ১৩.১২% গ্রাহক বিচক্ষণ, ৯.72২% শিল্প,.6..6৯% ভোক্তা প্রধান,.0.০১ % শক্তি, 2.78% ইউটিলিটিস, 2.61% রিয়েল এস্টেট, 2.44% উপকরণ এবং 1.97% টেলিযোগাযোগ পরিষেবা।
এসপিডিআর এস অ্যান্ড পি 500 ইটিএফ ট্রাস্ট এর প্রায় সমস্ত তহবিল সাধারণ স্টকগুলিতে বরাদ্দ করে, যা এসএন্ডপি 500 সূচকে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এর বর্তমান শীর্ষ 10 টি হোল্ডিংস হ'ল 4.19% অ্যাপল অন্তর্ভুক্ত (এএপিএল), 3.57% মাইক্রোসফ্ট কর্পোরেশন (এমএসএফটি), 3.35% আমাজন (এএমজেড), 1.72% বার্কশায়ার হ্যাথওয়ে সংযুক্ত - শ্রেণি বি (বিআরকে-বি), 1.66% ফেসবুক (এফবি), 1.56% জেপি মরগান চেজ অ্যান্ড কোম্পানি (জেপিএম), 1.51% জনসন অ্যান্ড জনসন (জেএনজে), 1.50% বর্ণমালা ইনক। ক্লাস সি (জিগুও), 1.48% এক্সন মবিল কর্পোরেশন (এক্সওএম) এবং 1.47% বর্ণমালা ইনক। ক্লাস এ (জিগুএল)।
বৈশিষ্ট্য
এসপিডিআর এস অ্যান্ড পি 500 ইটিএফ ট্রাস্টকে ইউনিট ইনভেস্টমেন্ট ট্রাস্ট হিসাবে কাঠামোগত করা হয়েছে, এটি এমন একটি সুরক্ষা যা সম্পদের একটি নির্দিষ্ট পোর্টফোলিও কিনতে ডিজাইন করা হয়েছে। নিউ ইয়র্ক স্টক এক্সচেঞ্জের আরকা এক্সচেঞ্জে এসপিওয়াই তালিকাভুক্ত এবং বিনিয়োগকারীরা একাধিক প্ল্যাটফর্মে এই ইটিএফ বাণিজ্য করতে পারবেন। এসপিডিআর এস অ্যান্ড পি 500 ইটিএফ ট্রাস্টের ট্রাস্টি হলেন স্টেট স্ট্রিট ব্যাংক এবং ট্রাস্ট সংস্থা এবং এর ডিস্ট্রিবিউটর হলেন এএলপিএস ডিস্ট্রিবিউটরদের অন্তর্ভুক্ত।
তহবিলের একটি সম্পূর্ণ ব্যয় অনুপাত 0.0945%। এই অনুপাত কম থাকলেও, অন্যান্য ইটিএফগুলির মধ্যে এটি সবচেয়ে কম নয় যা এসএন্ডপি 500 সূচকে অনুসরণ করে। এসপিওয়াইয়ের ব্যয় অনুপাত ভ্যানগার্ড এস অ্যান্ড পি 500 ইটিএফ এর ব্যয় অনুপাত 0.04% এর প্রায় দ্বিগুণ। এই ফিগুলিতে ব্রোকারের ফি অন্তর্ভুক্ত নয়।
উপযুক্ততা এবং সুপারিশ
2007-2008 আর্থিক সঙ্কটের পরে মার্কিন অর্থনীতির পুনরুদ্ধার বিনিয়োগকারীদের এসপিওয়াইতে দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগের মাধ্যমে যথেষ্ট পরিমাণে আয় করতে সক্ষম হয়েছিল। March মার্চ, ২০০৯ এ এসপিডিআর এস এন্ড পি 500 ইটিএফ ট্রাস্টে। 67.10 এর সর্বনিম্ন হওয়ার পরে, এসপিওয়াই 20 সেপ্টেম্বর, 2018 এ উচ্চতর $ 293.94 ডলারে ফিরে গেছে, যা 438% প্রত্যাবর্তন।
এসপিডিআর এস এন্ড পি 500 ইটিএফ ট্রাস্ট বিনিয়োগকারীদের একাধিক শেয়ারে বিনিয়োগ না করে মার্কিন ইক্যুইটি বাজারে তাদের এক্সপোজারকে বৈচিত্র্যযুক্ত করার একটি কার্যকর উপায় সরবরাহ করে। অতএব, এসপিওয়াই যে কোনও বিনিয়োগকারীর পক্ষে উপযুক্ত যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তার পোর্টফোলিওতে অন্তর্ভুক্ত করতে চায় যখন কেবলমাত্র মধ্যপন্থী ঝুঁকি গ্রহণ করে। তবে, যেহেতু এসপিডিআর এস অ্যান্ড পি 500 ইটিএফ ট্রাস্ট যুক্তরাষ্ট্রে 500 বৃহত্তর এবং মিড-ক্যাপ স্টক অনুসরণ করেছে, এটি বাজার ঝুঁকি, দেশের ঝুঁকি, মুদ্রার ঝুঁকি, অর্থনৈতিক ঝুঁকি এবং সুদের হারের ঝুঁকির মতো বিপুল পরিমাণ ঝুঁকি বহন করে। বিনিয়োগকারীদের উভয় বিশ্ব এবং মার্কিন অর্থনৈতিক তথ্য সম্পর্কে সচেতন হওয়া উচিত, যা তহবিলের কার্যকারিতাকে প্রভাবিত করতে পারে।
