বিনিয়োগকারীরা তাদের অবসরকালীন সঞ্চয়ী সম্পদের বর্ধিত বৈচিত্র্যকরণের সন্ধান করছেন, ইটোন ভ্যানস কর্পোরেশন (এনওয়াইএসই: ইভি), একটি 92 বছর বয়সী বিনিয়োগ পরিচালন সংস্থা, মিউচুয়াল ফান্ড ব্যবহার করে একটি সমাধান খুঁজে পেতে পারেন। ইটোন ভ্যানস এবং এর সহযোগী সংস্থাগুলির নভেম্বর ২০১৫ অবধি পরিচালনার অধীনে (এইউএম) ৩১১.৪ বিলিয়ন ডলার সম্পদ রয়েছে 90 বিনিয়োগকারীদের তাদের অবসর গ্রহণের পরিকল্পনার বৈচিত্র্য আনতে প্রয়োজনীয়তার জন্য বিশেষভাবে উপযুক্ত। সমস্ত রিটার্নগুলি তহবিলের ক্লাস এ এর শেয়ারের উপর ভিত্তি করে নেট সম্পদ মূল্য (এনএভি) হয়।
ইটন ভ্যানস ব্যালান্সড ফান্ড
ইটোন ভ্যানস ব্যালেন্সড ফান্ড এক তহবিলের বন্ড এবং স্টকের পেশাদারভাবে পরিচালিত পোর্টফোলিওর মাধ্যমে বৈচিত্র্য সরবরাহ করে। তহবিল বিনিয়োগকারীদের প্রয়োজন অনুসারে উপযুক্ত যারা বন্ড এবং মূলধনের প্রশংসা দ্বারা সরবরাহিত বর্তমান আয় চান। এটি স্থায়ী আয়ের সিকিওরিটির 25 থেকে 50 শতাংশ এবং ইক্যুইটি সিকিওরিটির 50 থেকে 75 শতাংশের মধ্যে সম্পদের বিভাজন করে। তহবিলটি মূলত মার্কিন সিকিউরিটিগুলিতে বিনিয়োগ করে তবে তার নেট সম্পদের একটি অংশ আন্তর্জাতিক সিকিওরিটিতে বিনিয়োগ করতে পারে। পোর্টফোলিওটি লার্জ-ক্যাপ স্টক এবং বিনিয়োগ-গ্রেড বা সরকারী বন্ডগুলিতে পক্ষপাতদুষ্ট।
ভারসাম্য তহবিল বিনিয়োগকারীদের একটি শক্তিশালী রিটার্ন প্রদানের সময় বিভিন্ন বৈচিত্র্যের সুবিধা দেয়। এই তহবিলটিতে পাঁচটি তারার মর্নিংস্টার রেটিং রয়েছে। এর বার্ষিক মোট মোট রিটার্ন তিন বছরের মধ্যে 11.51 শতাংশ এবং পাঁচ বছরের মধ্যে 10.1 শতাংশ। তহবিলের বর্তমান ফলন হয়েছে 0.92 শতাংশ।
ইটোন ভ্যান্স লভ্যাংশ নির্মাতা তহবিল
ইটন ভ্যান্স ডিভিডেন্ড বিল্ডার তহবিল লার্জ-ক্যাপ লভ্যাংশ-প্রদানকারী স্টকগুলিতে বিশেষ পারদর্শী যার দাম যুক্তিযুক্ত এবং সময়ের সাথে সাথে লভ্যাংশ বাড়ানোর সম্ভাবনা রয়েছে। এর সম্পদগুলি মূলত মার্কিন সিকিউরিটিতে, তবে তহবিল সিকিওরিটির জন্য উপলব্ধ সম্পদের 35% পর্যন্ত বিনিয়োগ করতে পারে। তহবিল লভ্যাংশ প্রদানের সাধারণ স্টকের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এটি সিকিওরিটিতে বিনিয়োগ করতে পারে যা পছন্দসই স্টক বা বন্ডগুলি অন্তর্ভুক্ত করে যা সাধারণ স্টকে রূপান্তরিত হয় ble
লভ্যাংশ নির্মাতা তহবিল মাসিক বিতরণ প্রদান করে এবং এর বর্তমান ফলন 1.59%। তহবিলের তিন বছরে বার্ষিক মোট 12.97 শতাংশ এবং পাঁচ বছরের মধ্যে 10.59 শতাংশ আয় হয়েছে।
ইটন ভ্যান্স লার্জ-ক্যাপ মান তহবিল
১৯৩১ সালে প্রতিষ্ঠিত ইটন ভ্যান্স লার্জ-ক্যাপ ভ্যালু ফান্ডটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অন্যতম পুরনো মিউচুয়াল ফান্ড। এই তহবিলের উদ্দেশ্য হল শীর্ষস্থানীয় বাজারের অংশীদারিযুক্ত লার্জ-ক্যাপ সংস্থাগুলি সন্ধান করা যাদের দৃ financial় আর্থিক এবং আকর্ষণীয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে, তবুও মূল্যায়ন করা হয়নি। এটি গ্রোথ স্টকগুলিতে বিনিয়োগ করতে পারে যা লভ্যাংশ দেয় না তবে এর পোর্টফোলিওর বেশিরভাগ লভ্যাংশ প্রদানের সিকিওরিটি নিয়ে গঠিত।
তহবিলের বর্তমান ফলন হয়েছে 1.29 শতাংশ। এটি বিনিয়োগকারীদের তিন বছরের মধ্যে বার্ষিক মোট রিটার্ন 13.56 শতাংশ এবং পাঁচ বছরের মধ্যে 11.43 শতাংশ প্রদান করেছে।
ইটন ভ্যান্স রিয়েল এস্টেট তহবিল
রিয়েল এস্টেট বিনিয়োগ বর্তমান আয় এবং অবিচ্ছিন্ন প্রবৃদ্ধি সন্ধানের একটি traditionalতিহ্যগত উপায় is ইটোন ভ্যান্স রিয়েল এস্টেট তহবিল রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট ট্রাস্টের (আরআইটি) এবং সংস্থাগুলির উচ্চমানের সুরক্ষাগুলিতে বিনিয়োগ করে ভবিষ্যতের মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে অতিরিক্ত বৈচিত্র্য এবং একটি হেজ সরবরাহ করে। এই কৌশলটি বর্তমান আয়ের মূলধন বৃদ্ধির সাথে সংযুক্ত করে উচ্চতর মোট রিটার্নের সম্ভাবনা সরবরাহ করে। তহবিল তার পোর্টফোলিওতে ভৌগলিক বৈচিত্র্যের সন্ধান করে এবং এর সম্পদের 25 শতাংশ পর্যন্ত বিদেশী সিকিওরিটিতে বিনিয়োগ করতে পারে। তহবিল পাঁচ বছরে বার্ষিক 12.07 শতাংশ আয় করেছে এবং ফলন করেছে 1.61 শতাংশ 1.
ইটন ভ্যান্স গ্রোথ ফান্ড
প্রতিটি ভাল-বৈচিত্রময় অবসর গ্রহণের পোর্টফোলিওর একটি বৃদ্ধির উপাদান প্রয়োজন। ইটন ভ্যান্স গ্রোথ ফান্ড রাসেল 1000 সূচকের সীমার মধ্যে বাজার মূলধনযুক্ত সুনির্দিষ্ট প্রবৃদ্ধি সংস্থাগুলির সন্ধান করে, তবে এটি সূচকগুলিতে নেই এমন সংস্থাগুলিতে বিনিয়োগ করতে পারে। তহবিল পরিচালকগণ প্রাথমিকভাবে দীর্ঘমেয়াদী বৃদ্ধির সম্ভাবনা নিয়ে উদ্বিগ্ন এবং কোনও আয় বা লভ্যাংশকে গৌণ বিবেচনা দেওয়া হয়। তহবিলটিতে চার তারার মর্নিংস্টার রেটিং রয়েছে। এটি তিন বছরের বেশি সময় ধরে 18.71 শতাংশ এবং পাঁচ বছরের মধ্যে 13.48 শতাংশ আয় করেছে annual
তলদেশের সরুরেখা
এই পাঁচটি তহবিল একটি খুব ভাল-বৈচিত্রপূর্ণ এবং রক্ষণশীল অবসর গ্রহণের সঞ্চয় পোর্টফোলিও তৈরি করতে ব্যবহার করা যেতে পারে। তহবিলের 'ক্লাস এ' এর সমস্ত শেয়ারের ফ্রন্ট-এন্ড লোড থাকে, যা তাদের প্রাথমিক আয় কমায় reduce
বিক্রয় চার্জ এড়াতে ইচ্ছুক বিনিয়োগকারীদের চার্লস সোয়াব এবং ফিডেল্টি বিনিয়োগের মতো বৃহত মিউচুয়াল ফান্ড সুপারস্টোরগুলিতে নজর দেওয়া উচিত, যা বিক্রয় বোঝা মওকুফের সাথে অনেকগুলি মিউচুয়াল ফান্ড সরবরাহ করে। বিনিয়োগকারীরা এনএভিতে ক্লাস এ এর শেয়ারগুলি গ্রহণ করতে পারে এবং অন্যান্য ক্লাসের শেয়ারের চেয়ে কম ব্যয় ফি দিতে পারে।
