এক দশকের অবকাঠামোগত রিটার্নের পরে, মূলধনী স্টকগুলি - যে মূলধনগুলি তাদের মূল মৌলিকগুলির তুলনায় কম দামে বাণিজ্য করে - ২০১৯ সালের শেষের দিকে কিছুটা পুনরুত্থান ঘটেছে the গত তিন মাস ধরে এই শেয়ারের সমষ্টি তার প্রবৃদ্ধি প্রতিযোগিতাকে প্রায় ৩ টি ছাড়িয়েছে %।
কিছু বাজারের ভাষ্যকাররা মূল্য সূচকে বনাম বৃদ্ধির সূচকগুলি খাতের পারফরম্যান্সের জন্য দায়ী করেন। আরডাব্লু বৈয়ার্ড বিশ্লেষক উইলি দেলুইচে গত মাসে মার্কেটওয়াচকে বলেছিলেন যে আর্থিক ও উপকরণের মতো পরাজিত-ডাউন চক্রাকার ক্ষেত্রের প্রত্যাবর্তন বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বজায় রয়েছে এবং এই আশা নিয়ে বিনিয়োগকারীদের মূল্যহীন নামগুলিতে পরিণত হওয়ার কারণে শেয়ারের সাম্প্রতিক প্রত্যাবর্তনের ক্ষেত্রে অবদান রয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং চীন অর্থবহ বাণিজ্য চুক্তিতে সই করবে।
অন্যান্য বিনিয়োগ ব্যবস্থাপকগণ, যেমন একিউআর ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্টের প্রতিষ্ঠাতা ক্লিফ অ্যাসনেসের মতো, যুক্তি দিয়েছেন যে মূল্য স্টকগুলি আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে কারণ তারা ব্যারনের প্রতি পিছু মৌলিকগুলির চেয়ে দামের চলাচলের কারণে হ্রাস পেয়েছে, যা তাদের ব্যারনদের তুলনায় সস্তা করেছে makes
যারা সাম্প্রতিক ফলাফলগুলি পুনরায় শুরু করতে মূল্য স্টকগুলির জন্য অবস্থান করতে চান তাদের তাদের এই তালিকায় এই তিনটি মূল্যবান এক্সচেঞ্জ-ট্রেড ফান্ড (ইটিএফ) যুক্ত করা উচিত। নীচে, আমরা প্রতিটি তহবিলের সুনির্দিষ্ট বিবরণটি নিবিড়ভাবে দেখি এবং সম্ভাব্য ব্যবসায়ের সুযোগগুলি সনাক্ত করার জন্য চার্টগুলি বিশ্লেষণ করি।
ইনভেসকো এস এন্ড পি 500 খাঁটি মান ইটিএফ (আরপিভি)
890.89 মিলিয়ন ডলার পরিচালনার আওতায় (এইউএম), ইনভেসকো এস এন্ড পি 500 খাঁটি মান ইটিএফ (আরপিভি) এস এন্ড পি 500 খাঁটি মান সূচকে অনুরূপ রিটার্ন সরবরাহ করতে চাইছে। 13-বছরের পুরানো তহবিল বৃহত্তর মূলধনী মূল্য স্টকগুলি নির্বাচন করতে তিনটি অনুপাত ব্যবহার করে: মূল্য-টু-বুক (পি / বি অনুপাত), মূল্য-থেকে-উপার্জন (পি / ই অনুপাত) এবং বিক্রয়-মূল্য (পি) / এস অনুপাত)। অবাক হওয়ার মতো বিষয় নয়, আর্থিক এবং ভোক্তাদের চক্রাকার নামগুলি দৃ strongly়ভাবে বৈশিষ্ট্যযুক্ত, খাতগুলি স্ব স্ব সম্পদ শতাংশের 33.38% এবং 16.91% বরাদ্দ পেয়েছে। ইটিএফ, যা 0.35% ম্যানেজমেন্ট ফি নেয়, ফোর্ড মোটর কোম্পানি (এফ), ভ্যালোরো এনার্জি কর্পোরেশন (ভিএলও), এবং মেটলাইফ, ইনক। (এমইটি) হিসাবে নীল-চিপ বেলউথার সংস্থাগুলি ধারণ করে। ট্রেডিং ব্যয় কম রাখার জন্য প্রায় 200, 000 শেয়ার গড়ে 0.03% স্প্রেডে হাত বদল করে। ডিসেম্বর 2, 2019, হিসাবে, আরপিভি একটি 2.44% লভ্যাংশ ফলন জারি করে এবং গত তিন মাসে প্রায় 15% লাভ করেছে। বছরের পর বছর (ওয়াইটিডি), তহবিলটি 22.40% ফিরে এসেছে।
আরপিভি শেয়ারগুলি এই বছরের মাঝামাঝি অংশটি একটি সু-সংজ্ঞায়িত সাত-পয়েন্ট ট্রেডিং সীমার মধ্যে দোলায় কাটাচ্ছে। নভেম্বরের প্রথম দিকে ভারী ভলিউমের উপর পরিসরের শীর্ষ ট্রেন্ডলাইনটি ছাড়িয়ে যাওয়ার আগে অক্টোবরে দাম গতি পেতে শুরু করে। সাম্প্রতিককালে, তহবিলটি একটি শক্ত পতাকা প্যাটার্নে একীভূত হয়েছে, যা উল্টো ধারাবাহিকতা নির্দেশ করে। পতাকাগুলি অগ্রসর হওয়া লেগের দূরত্ব পরিমাপ করে ব্যবসায়ীরা লাভের লক্ষ্য নির্ধারণ করতে পারে এবং প্যাটার্নটির ব্রেকআউট পয়েন্টে এই পরিমাণটি যুক্ত করতে পারে। (.2 7.29 + $ 68.50 = $ 75.79 লাভের লক্ষ্য)। Stop 66 এর নীচে অবস্থিত একটি স্টপ-লোকস অর্ডার দিয়ে মূলধনকে সুরক্ষিত করুন।
আইশারস এজ এমএসসিআই ইউএসএ ভ্যালু ফ্যাক্টর ইটিএফ (ভিএলইউ)
আইশারস এজ এমএসসিআই ইউএসএ ভ্যালু ফ্যাক্টর ইটিএফ (ভিএলইউ) এর লক্ষ্য হল বিনিয়োগের ফলাফল সরবরাহ করা যা সাধারণত এমএসসিআই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বর্ধিত মান সূচকের সাথে মিলে যায়। মাপদণ্ডটি আয়, আয়, বইয়ের মান এবং নগদ উপার্জন সহ মৌলিক মেট্রিকের উপর ভিত্তি করে অবমূল্যায়িত বৃহত এবং মিড ক্যাপ স্টক নির্বাচন করে। প্রযুক্তি শীর্ষ খাতের বরাদ্দকে ২৩.১০% দেয়, যখন শীর্ষস্থানীয় একক স্টক ওজনে এটিএন্ডটি ইনক। (টি) ৯.০৮%, ইন্টেল কর্পোরেশন (আইটিটিসি) ৮.৪২% এবং আন্তর্জাতিক বিজনেস মেশিন কর্পোরেশন (আইবিএম) ৩.4646% রয়েছে। ৩.৮৮ বিলিয়ন ডলারের তহবিল তার ট্রেডিং কৌশলগুলির সাথে সীমাবদ্ধ যার দ্বিগুণ শতাংশ স্প্রেড এবং সক্রিয় দৈনিক ডলারের পরিমাণ $ 30 মিলিয়নেরও বেশি ity 2 ডিসেম্বর, 2019, ভিএলইউ সর্বনিম্ন 0.15% বার্ষিক পরিচালন ফি নেয় এবং গত তিন মাসে 16.14% ফিরে এসেছে। বিনিয়োগকারীরা একটি 2.70% লভ্যাংশ ফলনও পান।
ইটিএফের শেয়ারের দাম নভেম্বরের শুরুতে ছয় মাসের আরোহী চ্যানেলের উপরে ভেঙে গেছে এবং তখন থেকে একটি শক্ত $ 2 পরিসরের মধ্যে লেনদেন করেছে। তহবিল যেমন সর্বকালের উচ্চতার কাছাকাছি লেনদেন করে, লাভগুলি যতদূর সম্ভব চালানো পেতে একটি ট্রেলিং স্টপ ব্যবহার করে বিবেচনা করুন। এটি করতে, গত মাসের একীকরণের নীচে প্রাথমিক স্টপ অর্ডার $ 86.02 এ রাখুন এবং প্রতিটি উচ্চতর সুইং লো এর নীচে এটি ফর্ম করুন lift রক্ষণশীল ব্যবসায়ীরা এন্ট্রি নেওয়ার আগে 88 ডলারে বর্তমান প্রতিরোধের উপরে একটি ব্রেকআউটের জন্য অপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিতে পারে।
iShares MSCI EAFE মান ETF (EFV)
আইএসএআরএস এমএসসিআই ইএএফই মান ইটিএফ (ইএফভি) এমএসসিআই ইএএফই মান সূচকটি ট্র্যাক করে আন্তর্জাতিক মূল্য ইক্যুইটিগুলির এক্সপোজার চায় এমন ব্যবসায়ীদের জন্য একটি কার্যকর কার্যকর উপকরণ সরবরাহ করে। জাপান এবং যুক্তরাজ্য যথাক্রমে 25.40% এবং 22.38% এ দেশের শতাংশ বরাদ্দকে প্রাধান্য দেয়। তবে, ইটিএফ ফ্রান্স, জার্মানি এবং অস্ট্রেলিয়ায় তালিকাভুক্ত মান স্টকগুলির পর্যাপ্ত কভারেজ সরবরাহ করে। প্রায় ৫০০ টি হোল্ডিংয়ের তহবিলের পোর্টফোলিওর মধ্যে কিছু নামীদামী সংস্থাগুলির মধ্যে রয়েছে জাপানী গাড়ি নির্মাতা টয়োটা মোটর কর্পোরেশন (টিএম), বৈশ্বিক বিনিয়োগ ব্যাংক এইচএসবিসি হোল্ডিংস পিএলসি (এইচএসবিসি), এবং ব্রিটিশ বহুজাতিক তেল ও গ্যাস জায়ান্ট বিপি পিএলসি (বিপি)। একটি সরু পয়সা স্প্রেড এবং প্রতিযোগিতামূলক 0.38% ব্যয় অনুপাতের সাথে একত্রে প্রতিদিন 500, 000 শেয়ারের ট্রেডিং ভলিউমটি এই তহবিলটিকে বিভাগে সুইং ট্রেডারদের প্রিয় করে তোলে। ইএফভি $ 5.41 বিলিয়ন ডলারের নিট সম্পদ নিয়ন্ত্রণ করে, স্বাস্থ্যকর 4.11% ফলন দেয় এবং 2 শে ডিসেম্বর, 2019, হিসাবে গত তিন মাসের তুলনায় 11.50% লাফিয়ে উঠেছে।
অক্টোবরের মাঝামাঝি সময়ে একটি প্রতিষ্ঠিত ট্রেন্ডলাইনের উপরে একটি ব্রেকআউট একটি সমাবেশকে নতুন 52-সপ্তাহের উচ্চতমে 50.17 ডলারে বাড়িয়ে তোলে। গত এক মাস ধরে, দামটি একটি পতাকা ধাঁচের মধ্যে থেমে গেছে এবং একীভূত হয়েছে, যা এপ্রিলের সুইংয়ের কাছাকাছি support 49 স্তরের কাছাকাছি সমর্থন পেতে দেখা যাচ্ছে। যারা এখানে কিনেছেন তাদের 52, 70 ডলারে স্থানান্তরিত হওয়া উচিত, যেখানে ফান্ডটি দীর্ঘমেয়াদী অনুভূমিক রেখা থেকে গুরুতর ওভারহেড প্রতিরোধের মুখোমুখি হয়। 50 দিনের সাধারণ চলমান গড়ের (এসএমএ) অধীনে স্টপ অর্ডার রেখে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার প্রয়োগ করুন।
StockCharts.com
