বিশ্বস্ততার ইমুনি পরামর্শদাতাদের কাছে এত জনপ্রিয় কেন?

ফিডেলিটি ইনভেস্টমেন্টস দ্বারা অধিগ্রহণ করা ফিনটেক সংস্থা ই-মনি অ্যাডভাইজার, আর্থিক পরামর্শদাতাদের দ্বারা ব্যবহৃত কিছু পরিকল্পনার সরঞ্জামগুলির ব্যয়কে সহজ ও ব্যয় হ্রাস করার পরিবর্তনের জন্য অংশবিশেষে ২০১ 2016 সালে রেকর্ড উপার্জন বৃদ্ধির এক বছর উপভোগ করেছেন।

ইমনির চিফ এক্সিকিউটিভ এড ও ব্রায়েন ইনভেস্টমেন্টনিউজকে বলেছেন যে গত বছরের এই সময়ের তুলনায় ফার্মের আয় বেড়েছে ৩০ শতাংশের বেশি এবং আর্থিক পরামর্শের চাহিদা বৃদ্ধিতে বোর্ডের বৃদ্ধির ফলে এই প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধি পেয়েছে একটি সামগ্রিক আর্থিক পরিকল্পনা। ২০১৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে ফিডেলিটি ফার্মে বিনিয়োগের পর থেকে প্রকৃতপক্ষে কোম্পানির আয় বেড়েছে প্রায়.০% এবং এই সময় থেকে এটি প্রায় ১, 000, ০০০ নতুন ব্যবহারকারীকে নিয়েছে। (আরও তথ্যের জন্য, দেখুন: আর্থিক উপদেষ্টা দ্বারা ব্যবহৃত শীর্ষ 5 সফ্টওয়্যার প্রোগ্রাম ।)

ওব্রায়ান ইনভেস্টমেন্টনিউজ নিবন্ধে বলেছিলেন, "সাধারণভাবে পরামর্শের শিল্প ক্লায়েন্টদের পরিকল্পনার সাথে জড়িত করার এবং পরিকল্পনার সাথে নেতৃত্ব দেওয়ার বিষয়ে আরও গুরুতর হয়ে উঠছে।" "আমাদের প্রযুক্তিটি পরামর্শদাতাকে আর্থিক পরিকল্পনা তৈরি করার জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত কিছু দিয়ে আসে, " তিনি যোগ করেন।

eMoney এর আনব্যান্ডলড প্ল্যাটফর্ম উপদেষ্টাদের জন্য

সংস্থাটি এই বছরের শুরুর দিকে তার প্ল্যাটফর্ম আনবান্ডেল করেছে এবং এখন তাদেরকে তিনটি বিভিন্ন স্তরের পরিষেবা চয়ন করতে দেয়, যার দাম প্রতিমাসে ১2২ ডলার থেকে $ 324 প্রতিমাসে। সংস্থাটি ২০১৩ সালের প্রথমার্ধে ডিজিটাল পরিকল্পনা সরঞ্জামগুলির একটি নতুন সেটও চালু করার পরিকল্পনা করছে, যা উপদেষ্টাদের তাদের কিছু ক্লায়েন্টদের জন্য স্বয়ংক্রিয় পরিষেবা সরবরাহ করার অনুমতি দেবে allow (আরও তথ্যের জন্য, দেখুন: প্রতিটি আর্থিক পরামর্শদাতার প্রয়োজনীয় শীর্ষস্থানীয় সরঞ্জামগুলি ))

ইমনি পরামর্শদাতাদের জন্য নতুন সেট লিড জেনারেশন প্রোগ্রামগুলিও প্রবর্তন করবেন যা তাদের ব্যক্তিগতকৃত বার্তাগুলি এবং মেট্রিকের প্রতিবেদন সহ স্বয়ংক্রিয় মাল্টিমিডিয়া বিপণন প্রচার চালানোর অনুমতি দেবে। এই প্রোগ্রামটি বর্তমানে উপদেষ্টা ব্র্যান্ডেড বিপণন হিসাবে উল্লেখ করা হচ্ছে, এবং এটি উপদেষ্টাদের তাদের ব্র্যান্ডকে দ্রুত এবং দক্ষ পদ্ধতিতে ডিজিটাল বিশ্বে আনতে অনুমতি দেবে।

বিশ্বস্ত বিধি সম্পর্কে পরামর্শদাতাদের সহায়তা করা

ইমনি এই বছরের শুরুর দিকে শ্রম অধিদফতর (ডিওএল) দ্বারা প্রবর্তিত নতুন বিশ্বস্ত নিয়ম মেনে চলার জন্য ডিজাইন করা পরামর্শদাতাদের একটি সম্পূর্ণ কাঠামো তৈরি করেছে। বিধিটি আনুষ্ঠানিকভাবে এপ্রিল 10 এ কার্যকর হয়েছে এবং অনেক পরামর্শদাতাকে এখনও তাদের নতুন ভূমিকা ফিডুসিয়ারি হিসাবে বোঝার প্রয়োজন। প্রোগ্রামটি চারটি মডিউলে বিভক্ত: ডেটা সংগ্রহ, লক্ষ্য উন্নয়ন, উপস্থিত সুপারিশ এবং পর্যবেক্ষণ এবং মূল্যায়ন। মডিউলগুলিতে নিম্নলিখিত উপাদান থাকে:

তথ্য সংগ্রহ

• অনলাইন অ্যাকাউন্ট একীকরণ অটোমেটেড ক্লায়েন্ট আবিষ্কার ওয়ার্কফ্লো ট্র্যাক ক্লায়েন্ট এবং পরামর্শদাতা দ্বারা তৈরি পরিবর্তনসমূহ বিস্তৃত ইভেন্ট লগগুলি

লক্ষ্যগুলি বিকাশ করুন

• উন্নত এবং মৌলিক পরিকল্পনার সরঞ্জামগুলির একটি স্যুট মূল ইন্টারঅ্যাকশনের স্বীকৃতি স্বতঃআপনি লগ এবং সংরক্ষণাগার পরামর্শ

সুপারিশ উপস্থাপন করুন

• যেকোন দৃশ্যের জন্য টেম্প্ল্যাটেড উপস্থাপনাগুলি স্ট্রিম্লাইড কমপ্লায়েন্স রিভিউ / উপস্থাপনাগুলির অনুমোদন কাস্টম রিপোর্ট স্ট্রাকচার, অস্বীকৃতি এবং প্রকাশ

পর্যবেক্ষণ এবং পুনরায় মূল্যায়ন

• ডিওএল-নির্দিষ্ট ফিল্টারগুলির সাথে উন্নত ব্যবসায় বিশ্লেষণগুলি ইমেল সতর্কতা এবং বহিরাগত ইভেন্টগুলির বিজ্ঞপ্তিগুলি সর্বোত্তম আগ্রহের তথ্য কর্মপ্রবাহ

ইমনির আরও একটি প্রোগ্রাম রয়েছে অ্যাডভাইজার অ্যানালিটিক্স, যা উপদেষ্টাদের 25 টিরও বেশি চার্ট তৈরি করতে সহায়তা করে যা তাদের ক্লায়েন্টের ডেটা, ব্যবসায়িক ক্রিয়াকলাপ এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্য যা তাদের অনুশীলনগুলি আরও দক্ষতার সাথে চালাতে সহায়তা করতে পারে তা ভাঙ্গতে সহায়তা করতে পারে। সংস্থাটি ব্যাপক টার্নকি পরিষেবাদি সরবরাহ করতে চায় যা উপদেষ্টারা তাদের ব্যবসায়ের বৃদ্ধি করতে এবং সুবিধাজনক এবং স্কেলযোগ্য পদ্ধতিতে অর্থ পরিচালনার জন্য ব্যবহার করতে পারেন। (আরও তথ্যের জন্য দেখুন: প্রযুক্তি কীভাবে আর্থিক উপদেষ্টাদের সহায়তা করে ))

তলদেশের সরুরেখা

২০১M ইমনির জন্য দুর্দান্ত বছর ছিল কারণ এটি প্রায় ১ 17, ০০০ নতুন ব্যবহারকারী যুক্ত করেছে এবং আর্থিক উপদেষ্টাদের জন্য নতুন বৈশিষ্ট্য তৈরি করেছে। এই পরিষেবাটি ব্যবহারকারী পরামর্শদাতারা আরও সুশৃঙ্খল ফ্যাশনে তাদের দায়িত্ব পালনের আশা করতে পারেন এবং ডেটাগুলির নতুন উপাদানগুলি উদঘাটিত করতে পারেন যা তাদের অনুশীলন বাড়িয়ে তুলতে এবং বিশ্বস্ততার নিয়ম মেনে চলতে সহায়তা করতে পারে। (আরও তথ্যের জন্য, দেখুন: পরামর্শদাতারা: প্রযুক্তি প্রতিযোগিতা সম্পর্কে আপনার প্রতিযোগিতাটি কেমন লাগে ))