সুচিপত্র
- 1. নেস্টেগ এস্টিমেটার
- 2. কালো ডায়মন্ড
- ৩. ব্ল্যাক ডায়মন্ড মোবাইল অ্যাপ
- 4. হুটসুয়েট
- 5. পালাদিন গবেষণা এবং রেজিস্ট্রি
- 6. ফিউজেন্ট
- 7. ড্রপবক্স
- 8. যথাযথ এফপি
- 9. বুকিও
- ১০. গুগল সতর্কতা
- তলদেশের সরুরেখা
আর্থিক উপদেষ্টাদের একটি জটিল এবং তরল কাজ রয়েছে, একাধিক ক্লায়েন্টকে অনন্য পরিস্থিতি এবং আর্থিক লক্ষ্যে সহায়তা করা - ট্র্যাক রাখা কঠিন হতে পারে! আর্থিক পরামর্শদাতাদের সহায়তার জন্য নতুন অ্যাপ্লিকেশন, সফ্টওয়্যার, অনলাইন পণ্য এবং পরিষেবা এবং ক্লাউড-ভিত্তিক সিস্টেমগুলি দ্রুত গতিতে ক্রপ হচ্ছে।
অত্যাধুনিক উপায়ে ক্লায়েন্টদের সেবা দেওয়ার ক্ষেত্রে, এই 10 টি সরঞ্জাম অপরিহার্য।
কী Takeaways
- একটি স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টা হিসাবে, আপনার নখদর্পণে সরঞ্জাম এবং অ্যাপ্লিকেশনগুলির স্যুট থাকা আপনার ব্যবসায়ের প্রবাহকে আরও ভাল করে তুলতে পারে এবং আপনার ক্লায়েন্টদের আরও ভাল সেবা দিতে পারে oft সফটওয়্যার এবং মোবাইল-ভিত্তিক অ্যাপ্লিকেশনগুলি এখন আপনাকে (নিখরচায় অনেকগুলি) আপনাকে সংগঠিত করতে, ট্র্যাক রাখতে সহায়তা করতে সহায়তা করে ক্লায়েন্ট, আর্থিক সূত্রগুলি গণনা করুন এবং নতুন ক্লায়েন্টের শীর্ষস্থানগুলি সন্ধান করুন e আমরা এখানে এমন দশটি সরঞ্জাম সংক্ষিপ্ত করছি যা প্রতিটি পরামর্শদাতাকে বিবেচনা করা উচিত।
1. নেস্টেগ এস্টিমেটার
গুগল অ্যাপ, নেস্টেগ এস্টিমেটর একটি সম্পূর্ণ অবসর গ্রহণের সরঞ্জাম যা ক্লায়েন্টের আর্থিক ভবিষ্যতে প্রজেক্ট করে এবং আয়, কর, সম্পদ এবং debtণের মধ্যে ভেঙে দেয়। উপদেষ্টা বিভিন্ন পরিমাণে ডেটা ইনপুট করতে পারেন: আরও তথ্য, আরও বিস্তারিত এবং সঠিক ফলাফল। অ্যাপ্লিকেশনটি পরামর্শদাতাকে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে যেমন চাকরির পরিবর্তন, ব্যয়, ব্যয় এবং আরও অনেক কিছু চালানোর সুযোগ দেয়।
2. কালো ডায়মন্ড
অ্যাডভেন্ট সফ্টওয়্যার এর ব্ল্যাক ডায়মন্ড একটি মেঘ ভিত্তিক পোর্টফোলিও পরিচালনার প্ল্যাটফর্ম। এটি স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টাদের যে বৈশিষ্ট্যগুলি সরবরাহ করে সেগুলির মধ্যে রয়েছে তথ্য সংগ্রহ, কাস্টমাইজযোগ্য প্রতিবেদন, পুনরায় ভারসাম্য এবং প্রতিদিনের অ্যাকাউন্টের পুনর্মিলন।
৩. ব্ল্যাক ডায়মন্ড মোবাইল অ্যাপ
ব্ল্যাক ডায়মন্ড মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন, ব্ল্যাক ডায়মন্ড পরিচালনা প্ল্যাটফর্মের একটি অ্যাড-অন, ক্লায়েন্টদের জন্য একটি। এটি তাদের অ্যাকাউন্ট এবং পোর্টফোলিও তথ্যগুলিতে আপডেট রাখে। অ্যাপ্লিকেশনটি সুরক্ষিত বার্তাপ্রেরণও সরবরাহ করে, উপদেষ্টা এবং ক্লায়েন্টের সহযোগিতার জন্য আদর্শ।
4. হুটসুয়েট
যদিও অনেক প্রবীণ পরামর্শদাতা নতুন বিপণন এবং যোগাযোগের মডেলগুলি রক্ষা করেন, তবে টুইটার, ফেসবুক এবং লিংকডইন জুড়ে একটি শক্তিশালী অনলাইন উপস্থিতি ছাড়াই পরিকল্পনাকারীর একটি অসুবিধে রয়েছে। এই অযৌক্তিক প্ল্যাটফর্মগুলিতে রাজত্ব করতে এবং তাদের বিতরণকে নিয়মানুবর্তিত করতে হুটসুয়েট, একটি সামাজিক মিডিয়া বিপণন সংগ্রহকারী, আদর্শ।
এই "ফ্রিমিয়াম" পণ্যটি পরামর্শদাতাকে একটি কেন্দ্রীয় অবস্থান থেকে বহু সামাজিক মিডিয়া অ্যাকাউন্টগুলিতে পোস্ট এবং প্রতিক্রিয়া জানাতে দেয়। একটি প্রিয় হুটসুয়েট বৈশিষ্ট্য হ'ল আগাম সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম পোস্টগুলি নির্ধারণ করার সুযোগ।
5. পালাদিন গবেষণা এবং রেজিস্ট্রি
এই ফ্রি-টু ভোক্তাদের সাইট পেশাদার আর্থিক পরিকল্পনাকারী লোকদের পরিষেবা দেয়। তাদের ডিরেক্টরিতে উপস্থিত হওয়া একটি উপদেষ্টার বিশ্বাসযোগ্যতা এবং এক্সপোজার দেয়। একটি ফি জন্য, এই বিনিয়োগকারী নজরদারি সংস্থা অভিজ্ঞতা, শিক্ষা, শংসাপত্র এবং অন্যান্য মালিকানা মানদণ্ড অনুযায়ী পরামর্শদাতা রেট হবে। যদি পরামর্শদাতা পালাদিন স্ক্রিনিংয়ে পাস করেন তবে তিনি তার "পাঁচতারা রেজিস্ট্রি" এর জন্য একটি স্থান পাওয়ার যোগ্য, যার ফলে তার পেশাদার প্রোফাইলটি প্রসারিত হবে।
6. ফিউজেন্ট
ফিউজেন্ট আর্থিক পরিষেবা পেশাদারদের জন্য বিভিন্ন ধরণের সফ্টওয়্যার সরবরাহ করে। ট্যাবলেটগুলির জন্য এর অ্যাপ্লিকেশন অফিসের বাইরে ক্লায়েন্ট মিটিংগুলির জন্য একটি অনন্য দূরবর্তী উপস্থাপনা সরঞ্জাম। অ্যাপ্লিকেশনটির সৌন্দর্য হ'ল উপদেষ্টা যে কোনও আপলোডকৃত নথি বা প্রতিবেদনের বিষয়বস্তু, প্রবণতা এবং তথ্যগুলিকে তাদের আঙুল দিয়ে নথিতে লিখে বিশদভাবে জানাতে পারেন।
7. ড্রপবক্স
ক্লাউড-ভিত্তিক ব্যাক-আপ পরিষেবাদি: এই সঞ্চয়স্থান এবং স্থানান্তর সিস্টেমগুলি অ্যাক্সেসযোগ্যতার পাশাপাশি সুরক্ষার ক্ষেত্রে নিয়মিত উন্নতি করে চলেছে। অনেকগুলি বেছে নিতে বেছে নেওয়া হয়েছে তবে আজকের উপদেষ্টা এবং তার ক্লায়েন্টদের যে কোনও জায়গা থেকে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য অ্যাক্সেস এবং ভাগ করে নেওয়ার জন্য একটি সিস্টেমের প্রয়োজন। ড্রপবক্স অন্যতম জনপ্রিয় এবং নির্ভরযোগ্য।
8. যথাযথ এফপি
আর্থিক উপদেষ্টার কাজের একটি সবচেয়ে ক্লান্তিকর অংশ ডেটা সংগ্রহ। যথাযথ এফপি এই কাজটিকে আউটসোর্স করে। ক্লায়েন্টরা তাদের তথ্য ইনপুট করে উপযুক্ত ফর্ম এবং ডকুমেন্টগুলি সংযুক্ত করে এবং যথাযথ এফপি তথ্যটিকে সামঞ্জস্যপূর্ণ, ব্যবহারকারী-বান্ধব ফর্মগুলিতে একত্রিত করে। আকর্ষণীয় শিটগুলি বিভিন্ন ফর্ম্যাটে ক্লায়েন্টের ডেটা উপস্থাপন করতে পারে।
9. বুকিও
সময় নির্ধারণের সভাগুলি পরামর্শদাতা এবং কর্মীদের উভয়ের জন্য সময় সাপেক্ষ হতে পারে, প্রায়শই মিনিট বা ঘন্টা হারাতে পারে। বুকিও ডট কম একটি সুপার-সেক্রেটারি / দ্বারস্থির মতো কাজ করে। 'পরিচিত হতে' সভা থেকে কোনও বিদ্যমান ক্লায়েন্টের সাথে ফলোআপ করার জন্য, অন্য পক্ষ বা দলগুলির অ্যাপয়েন্টমেন্ট, নাম, ইমেল, ঠিকানা এবং ফোন তথ্য সংগ্রহ করার বিষয়ে বুকিও যত্ন নেবে। সিস্টেমটি অত্যন্ত স্বনির্ধারিতও।
১০. গুগল সতর্কতা
উপদেষ্টা তার বা তার অনলাইন খ্যাতি সঙ্গে রাখতে হবে। গুগল সতর্কতাগুলি আপনার ব্যক্তিগত এবং সংস্থার 'কে, কী, কোথায়' উল্লেখ করেছে তা খুঁজে পাওয়ার জন্য একটি আদর্শ সরঞ্জাম। আপনার স্বতন্ত্র নামের পাশাপাশি সংস্থার নামের জন্য একটি সতর্কতা সেট আপ করুন। এইভাবে, আপনি যখনই কোনও মিডিয়া উল্লেখ অনলাইনে পাবেন তা আপনি জানেন। পেশাদার মিডিয়া বিপণন প্রচেষ্টা এবং অনলাইন উপস্থিতি নিরীক্ষণের জন্য পেশাদারদের এটি একটি দুর্দান্ত উপায়।
তলদেশের সরুরেখা
প্রযুক্তি আজ আর্থিক উপদেষ্টা যেভাবে তাদের কাজ করে সেটিকে নতুন করে সংজ্ঞায়িত করছে। সম্পর্ক তৈরি ও বজায় রাখতে এবং সর্বাধিক উত্পাদনশীলতার জন্য সর্বশেষতম সরঞ্জামগুলি সন্ধান এবং ব্যবহার প্রয়োজনীয়।
