মান বিনিয়োগের ক্ষেত্রে যেমন শক্তিশালী হয় ততই মূল্য স্টক তহবিল তহবিলের মহাবিশ্বে প্রসারিত হয়। ভ্যানগার্ড, বিশ্বের বৃহত্তম মিউচুয়াল ফান্ড সংস্থা, মূল্য স্টকের প্রায় কাছাকাছি বৈচিত্র্যময়, মূল / উপগ্রহ বিনিয়োগের কৌশল তৈরির জন্য অন্যতম বৃহত্তম তহবিলের প্রস্তাব দেয়।
গবেষণায় দেখা গেছে যে মূল্যবৃদ্ধি স্টকের তুলনায় কম অস্থিরতার সাথে মূল স্টক দীর্ঘমেয়াদে আরও বেশি upর্ধ্বমুখী সম্ভাবনা সরবরাহ করে। ইতিহাস আরও দেখায় যে ছোট থেকে মিড-ক্যাপ স্টকগুলি দীর্ঘমেয়াদে লার্জ-ক্যাপ স্টকগুলিকে ছাড়িয়ে যায়, তবে বৃহত্তর অস্থিরতার সাথে। অপ্টিমাইজড ভ্যালু পোর্টফোলিওটিতে লার্জ-ক্যাপ মান স্টকগুলির একটি মূল হোল্ডিং এবং মাঝারি এবং ছোট-ক্যাপ মান স্টকগুলি আচ্ছাদিত কিছু উপগ্রহ হোল্ডিং অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। আপনার ঝুঁকিপূর্ণ প্রোফাইলের উপর নির্ভর করে আপনার মূল হোল্ডিং বরাদ্দটি স্যাটেলাইট তহবিলের উচ্চতর অস্থিরতা মেজাজ করার জন্য যথেষ্ট পরিমাণে হওয়া উচিত, যখন বিভিন্ন শেয়ার বাজারের অংশগুলিতে বিস্তৃত এক্সপোজারটি আয় সহজ করে দেয়। আপনি যদি বৃহত্তর রিটার্নের জন্য আরও ঝুঁকি ধরে নিতে রাজি হন তবে আপনার স্যাটেলাইট বরাদ্দ বৃদ্ধি করুন।
একটি বহুমুখী পোর্টফোলিও তৈরি করতে, কোনও মূল্য বিনিয়োগকারী ভেনগার্ড ভ্যালু ইনডেক্স তহবিলের সাথে একটি মূল হোল্ডিং হিসাবে শুরু করতে পারে এবং তারপরে ভ্যানগার্ড স্মল ক্যাপ সূচক তহবিল এবং ভ্যানগার্ড সিলেক্টেড ভ্যালু ফান্ডকে স্যাটেলাইট হোল্ডিং হিসাবে আরও বিস্তৃত করতে পারে। এই তিনটি তহবিল মান বিনিয়োগ বিভাগে ভ্যানগার্ডের সেরা এবং সর্বনিম্ন-ব্যয়ী পারফর্মার।
ভ্যানগার্ড মান সূচক তহবিল
৩ in বিলিয়ন ডলারেরও বেশি সম্পদ থাকা সত্ত্বেও ভ্যানগার্ড ভ্যালু ইনডেক্স তহবিল বাজারে সবচেয়ে বড় এবং অন্যতম সফল মূল্য তহবিল। মূল তহবিল হিসাবে বিবেচিত এই তহবিলটি সিআরএসপি ইউএস লার্জ ক্যাপ মান সূচক তৈরি করে এমন স্টকগুলিতে বিনিয়োগ করে একটি দীর্ঘমেয়াদী ক্রয় এবং হোল্ড পদ্ধতির নিয়োগ করে। এটি বর্তমানে 325 টি স্টকে বিনিয়োগ করা হয়েছে যা তহবিল পরিচালনাকারীদেরকে মূল্যহীন এবং বিনিয়োগকারীদের পক্ষে সুবিধা হিসাবে বিবেচনা করে না। এই তহবিলটি আর্থিক, প্রযুক্তি, স্বাস্থ্যসেবা এবং তেল ও গ্যাস সহ একাধিক ক্ষেত্রকে লক্ষ্য করে, এর শীর্ষ হোল্ডিংগুলির মধ্যে এক্সন মবিল, জেনারেল ইলেকট্রিক এবং মাইক্রোসফ্ট রয়েছে। তহবিল গত 10 বছরে 6.33% এবং গত পাঁচ বছরে 11.54% প্রত্যাবর্তন করেছে। তহবিলের স্বল্প টার্নওভার রয়েছে, যা এর ব্যয় অনুপাতটি তার বিভাগের সর্বনিম্ন মধ্যে 0.23% রাখতে সহায়তা করে।
ভ্যানগার্ড নির্বাচিত মান তহবিল
ভ্যানগার্ড বাছাই করা মান তহবিল একটি সক্রিয়ভাবে পরিচালিত তহবিল যা মিড ক্যাপ রেঞ্জের অবমূল্যায়নকারী সংস্থাগুলিকে লক্ষ্যবস্তু করে, যা এটি একটি পোর্টফোলিওর জন্য আদর্শ উপগ্রহ করে তোলে। তহবিল তার 128 টি স্টকগুলিতে 9.2 বিলিয়ন ডলারের সম্পদ বিনিয়োগ করে, যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-বহির্ভূত সংস্থাগুলিতে 25% পর্যন্ত অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে। আর্থিক পরিষেবা এবং শিল্প খাতগুলি এর হোল্ডিংগুলির মধ্যে অত্যন্ত প্রতিনিধিত্ব করে কারণ তাদের প্রচুর সংখ্যক সংস্থার ঝোঁক রয়েছে যা অবমূল্যায়িত বা অনুকূলে বিবেচিত হয়। একটি সক্রিয়ভাবে পরিচালিত তহবিল হিসাবে, ভ্যানগার্ড তার পরিচালনটিকে তিনটি সাব-ডিভাইজারের কাছে সরবরাহ করে যা তহবিলের পরিচালনার বিভিন্ন দিক পরিচালনা করে। সামগ্রিকভাবে, তহবিলের পরিচালকরা দীর্ঘমেয়াদী ক্রয় এবং হোল্ড পদ্ধতির নিয়োগ করেন, আন্ডার পারফর্মিং সংস্থাগুলিকে জিনিসগুলি ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্য সময় দিতে ইচ্ছুক। কৌশলটি গত 10 বছরে গড়ে 7.. pay74% এবং গত পাঁচ বছরে ১১.০৫% বার্ষিক রিটার্ন দেখেছেন এমন রোগী বিনিয়োগকারীদের প্রতিদান দিতে পারে। সক্রিয়ভাবে পরিচালিত তহবিলের জন্য, এর ব্যয় অনুপাত 0.39% এ খুব কম।
ভ্যানগার্ড স্মল ক্যাপ মান সূচক তহবিল
মূল / উপগ্রহের মান বিনিয়োগের কৌশলটি অর্জনের জন্য, ভ্যানগার্ড স্মল ক্যাপ মান সূচক তহবিল আরও বেশি greaterর্ধ্বমুখী সম্ভাবনা সরবরাহ করে এমন স্টকের ছোট ক্যাপের পরিসরকে ক্যাপচার করে। এই তহবিলের ক্ষুদ্র, মাঝারি এবং মাইক্রো ক্যাপ স্টক সমন্বিত 850 টি হোল্ডিং জুড়ে ছড়িয়ে আছে 16 বিলিয়ন ডলারের বেশি সম্পদ। এর শীর্ষস্থানীয় হোল্ডিংগুলির মধ্যে হ'ল আলাস্কা এয়ার গ্রুপ, গুডিয়ার টায়ার এবং রাবার এবং রাইট এইড। তহবিলের উদ্দেশ্য সিকিউরিটি প্রাইসস স্মল ক্যাপ ভ্যালু ইনডেক্সে গবেষণা কেন্দ্রটি আয়না করা, যা এটি ১৯৯৯ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে ধারাবাহিকভাবে সম্পাদন করে। গত দশ বছরে এটি.1.১7% এবং গত পাঁচ বছরে 10.26% প্রত্যাবর্তন করেছে। এর ব্যয় অনুপাতটি 0.23% এর বিভাগের জন্য গড় হিসাবে বিবেচিত হয়।
