একজন ভাল আর্থিক উপদেষ্টা সন্ধান করা কোনও ব্যক্তির আর্থিক জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। তবে, কোনও ব্যক্তি যখন বৃহত্তর লস অ্যাঞ্জেলেস অঞ্চলের মতো বিশাল জায়গায় বাস করেন, তখন একজন ভাল আর্থিক উপদেষ্টার সন্ধান করা অত্যন্ত কঠিন হতে পারে। একজন আর্থিক পরামর্শদাতার উচিত তার ক্লায়েন্টদের পরামর্শমূলক পরিষেবা, সম্পদ পরিচালনার পরামর্শ এবং অবসর পরিকল্পনা planning নীচে এই অঞ্চলে শীর্ষ ছয়টি সেরা আর্থিক পরামর্শদাতাদের একটি তালিকা রয়েছে।
1. এসিএপ অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট
এসিএপ অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট হ'ল একটি স্বতন্ত্র ফি-অ্যাডভাইসরি ফার্ম, যার অর্থ এটি কোনও পণ্য বা পরিষেবা বিক্রয় করে না, এবং কমিশনও চার্জ করে না। পরিবর্তে, ফার্মটি তার ক্লায়েন্টদের পরিষেবাগুলিতে সম্পূর্ণ অ্যাক্সেসের জন্য বার্ষিক ফি চার্জ করে। ফার্মটি নিবন্ধিত বিনিয়োগের পরামর্শদাতা এবং নরম ডলার ব্যবস্থায় অংশ নেয় না, এমন একটি অনুশীলন যেখানে তৃতীয় পক্ষ কোনও ক্লায়েন্টকে তৃতীয় পক্ষের কাছে রেফারেন্সের পরিবর্তে পার্কস বিনিয়োগের পরামর্শদাতা সরবরাহ করে provide স্বল্প মূল্যের পোর্টফোলিওগুলি তৈরি করতে ইনডেক্সযুক্ত মিউচুয়াল ফান্ড এবং ইটিএফ ব্যবহার করে সংস্থাটি তার গ্রাহকদের বিনিয়োগ ব্যয় কম রাখায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ রয়েছে।
2. বেল এয়ার বিনিয়োগ উপদেষ্টা
বেল এয়ার ইনভেস্টমেন্ট অ্যাডভাইজাররা 35 বছরেরও বেশি বিনিয়োগের অভিজ্ঞতার সাথে এবং পরিচালনার অধীনে (এইউএম) প্রায় 7 বিলিয়ন ডলারের সম্পদ সহ একটি বৃহত ফার্ম। ফার্মের স্কেল এটিকে একাধিক মালিকানাধীন এবং সাব-অ্যাডভাইসরি বিনিয়োগ কৌশলগুলি সরবরাহ করতে দেয় যা তার ক্লায়েন্টদের অনন্য মূল্য দেয়।
ফার্মের বেসরকারী ক্লায়েন্ট পরিষেবাদি এবং শিল্প সম্পর্ক ছাড়াও, বেল এয়ার ইনভেস্টমেন্ট অ্যাডভাইজাররা নিয়মিতভাবে যে সম্প্রদায়গুলিতে এটি পরিচালিত হয় সেখানে জনহিতির সাথে জড়িত। ফার্মের জনহিতকর প্রচেষ্টার উদাহরণগুলির মধ্যে রয়েছে ক্যালিফোর্নিয়া আর্টের পাসাদেনা যাদুঘর এবং লস অ্যাঞ্জেলেসের সমকালীন শিল্প জাদুঘরকে অনুদান অন্তর্ভুক্ত।
৩. কোভিংটন ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট
কোভিংটন ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট একটি স্বতন্ত্র পরামর্শকারী সংস্থা যা উচ্চ-নেট-মূল্যবান ব্যক্তি, পরিবার এবং সংস্থাগুলিকে অনন্য সম্পদ পরিচালনার পরিষেবা সরবরাহ করে। ফার্মটি তার ক্লায়েন্টদের কাছে বিশ্বস্ত হিসাবে কাজ করে, ক্লায়েন্টদের আগ্রহ সর্বদা এক নম্বর অগ্রাধিকার নিশ্চিত করে।
কোভিংটন ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট হ'ল একটি কর্মচারী-মালিকানাধীন অপারেশন, ফার্মের মানগুলি তার ক্লায়েন্টের মানগুলির সাথে একত্রিত হয় তা নিশ্চিত করে। এটি তার ক্লায়েন্টদের সাথে একের পরস্পরের সম্পর্কের জন্য পরিচিত এবং সক্রিয়ভাবে পরিচালিত পোর্টফোলিওগুলির মাধ্যমে ক্রমবর্ধমান ক্লায়েন্টের সম্পদ অর্জনের দর্শন রয়েছে যা উচ্চতর আয় প্রদান করতে পারে। কোভিংটন ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্টের প্রায় 2 বিলিয়ন ডলারের ব্যবস্থাপনায় এটি দক্ষিন ক্যালিফোর্নিয়ার বৃহত্তম ব্যক্তিগত মালিকানাধীন বিনিয়োগ সংস্থা হিসাবে পরিণত হয়েছে।
4. আর্থিকভাবে বুদ্ধিমান মহিলা
আর্থিকভাবে বুদ্ধিমান মহিলা হ'ল একটি বিনিয়োগ পরামর্শদাতা সংস্থা যা একজন মহিলা ক্লায়েন্ট বেসকে অর্থ পরিচালনার পরিষেবা দেওয়ার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। ফিনান্সিয়ালি ওয়াইজ উইমেনের প্রতিষ্ঠাতা ব্রিটনি কাস্ত্রো এর আগে অ্যামেরাইভান্স ফিনান্সিয়াল এবং এলপিএল ফিনান্সিয়াল এর মতো হাই-প্রোফাইল সংস্থাগুলিতে কাজ করেছেন এবং সিআরপিসি, এএএমএস এবং সিএফপি পদবি রেখেছেন। ফার্মের মূল্য প্রস্তাবটি হ'ল তার মহিলা ক্লায়েন্টদের অর্থের বিষয়ে শিক্ষিত করা। আর্থিকভাবে বুদ্ধিমান মহিলারা ক্যালিফোর্নিয়া রাজ্যের নিবন্ধিত বিনিয়োগের পরামর্শদাতা।
৫. গ্লোয়াকি গ্রুপ, এলএলসি।
গ্লোয়াকি গ্রুপ হ'ল একটি ফি-বিনিয়োগের বিনিয়োগ পরামর্শদাতা সংস্থা যা তার ক্লায়েন্টদের আর্থিক পরামর্শ দেওয়ার ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ izes ফার্মটি তার মালিকানাধীন ক্যাপিটাল 2 স্পেসিফিকেশন প্রোফাইল প্রক্রিয়া ভিত্তিক ব্যক্তিগতকৃত প্রস্তাবনা সরবরাহ করতে ক্লায়েন্টের প্রয়োজনীয়তা গ্রহণ করে। এটি ক্লায়েন্টদের অকেম ছাড়াই ভিত্তিতে পণ্যগুলি নির্বাচন করতে সহায়তা করার জন্য একটি বিশ্বস্ত হিসাবে কাজ করে। গ্লোয়াকী গ্রুপ তার ক্যাপিটাল কনফিডেন্ট অ্যাপ্রোচের মাধ্যমে উচ্চ-মূল্য পরিষেবা সরবরাহ করে, এমন একটি কৌশল যা সম্পদ পরিচালনার প্রক্রিয়ায় কোচিং এবং পরামর্শকে একীভূত করে।
6. মিরাকল মাইল উপদেষ্টা
মিরাকল মাইল অ্যাডভাইজারগুলি বিনিয়োগ পরামর্শদাতাদের একটি স্বতন্ত্র, কর্মচারী-মালিকানাধীন সংস্থা, কোভিংটন ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্টের অনুরূপ। ফার্মটি কেবলমাত্র ফি-র পরামর্শদাতা এবং এটি তার ক্লায়েন্টদের কাছে পণ্য বিক্রয় করে না বা কমিশন নেয় না। এটি ইটিএফ এবং সূচক তহবিলের মতো স্বল্প ব্যয়ের বিনিয়োগের যানবাহন সরবরাহ করতে বিশেষীকরণ করে। এই জাতীয় বিনিয়োগের কৌশলটির মাধ্যমে, অলৌকিক মাইল উপদেষ্টা পৃথক পরিচালকের ঝুঁকির মূল্যায়ন করার প্রয়োজনটিকে সরিয়ে দেয়।
