গ্রেগরি হার্ট

• দৃirm়: হ্যাডন ওয়েলথ ম্যানেজমেন্ট, এলএলসি জব শিরোনাম: অংশীদার পরিচালনার বিষয়টি: সিএফপি

অভিজ্ঞতা

গ্রেগ বিভিন্ন আর্থিক বিষয়ে তার ক্লায়েন্টদের পরামর্শ প্রদান; বিশেষত, তিনি বিনিয়োগ-পরিচালনা এবং ব্যাপক আর্থিক এবং এস্টেট পরিকল্পনা কেবলমাত্র পারিশ্রমিকের জন্য (কোনও কমিশন নেই) পরামর্শমূলক ভিত্তিতে সরবরাহ করেন। পরিকল্পনার উপাদানটিতে প্রায়শই অন্তর্ভুক্ত থাকে: বছরের পর বছর নগদ প্রবাহ বিশ্লেষণ, ট্যাক্স-মিনিমাইজেশন এস্টেট পরিকল্পনা, সামাজিক সুরক্ষা সিদ্ধান্ত বিশ্লেষণ, শিক্ষা পরিকল্পনা এবং আরও অনেক কিছুর সাথে সম্মিলিত বিনিয়োগ এবং অবসর গ্রহণের পরিকল্পনা।

দক্ষিণ নিউ জার্সির বাসিন্দা, গ্রেগ ১৯৯১ সালে সিআইএনএনএ ফিনান্সিয়াল অ্যাডভাইসরে পরামর্শদাতা হিসাবে কাজ শুরু করার সময় তার আর্থিক পরামর্শমূলক কর্মজীবন শুরু করেছিলেন, যেখানে তিনি আর্থিক সংস্থার উন্নয়নে উচ্চ-মূল্যের ব্যক্তি, মূলত ক্ষুদ্র ব্যবসায়ের মালিকদের সাথে কাজ করেছিলেন।, এস্টেট পরিকল্পনা, ব্যবসায়িক উত্তরাধিকার পরিকল্পনা এবং বিনিয়োগ পরিচালনা। গ্রেগ বিভিন্ন আর্থিক শাখায় দুর্দান্ত প্রশিক্ষণ লাভ করার সময়, কোনও বীমা সংস্থার প্রতিনিধিত্ব করে হতাশা তৈরি করেছিল কারণ বেশিরভাগ সমস্ত সমস্যার উত্তর একটি বীমা পলিসি ছিল!

1995 সালে, এবং প্রায় পরবর্তী 20 বছর ধরে গ্রেগ বড় সম্পদ এবং সম্পদ পরিচালন সংস্থাগুলির হয়ে কাজ করেছেন, ফার্স্ট ইউনিয়ন (বর্তমানে ওয়েলস ফার্গো), বিএনওয়াই মেলন এবং পিএনসি ওয়েলথ ম্যানেজমেন্টের হয়ে কাজ করেছেন, যেখানে the গত সাত বছর ধরে তিনি ছিলেন a ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং সিনিয়র বিনিয়োগ উপদেষ্টা। এই বছরগুলিতেই গ্রেগ সামগ্রিক সম্পদ পরিচালনার ভিত্তিতে ক্লায়েন্টকে to 1, 000, 000 থেকে 100, 000, 000 ডলারের বেশি পরামর্শ দিয়েছিল। এই সময়ে তিনি পৃথক স্টক, বন্ড, মিউচুয়াল ফান্ডস, ইটিএফ, পাশাপাশি হেজ ফান্ড এবং পরিচালিত ফিউচারের মতো বিকল্প সম্পদ সহ বিভিন্ন বিনিয়োগের যানবাহনে প্রচুর পরিমাণে অর্থ পরিচালনার মাধ্যমে বিনিয়োগ পরিচালনায় অমূল্য অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন। উপলক্ষে, বিকল্পগুলি অতিরিক্ত আয় প্রদান করতে বা কোনও নির্দিষ্ট সম্পদের আশেপাশে একটি কৌশলগত পরিকল্পনা সরবরাহ করতে ব্যবহৃত হত।

এদিকে, গ্রেগ ট্যাক্স দক্ষ উপায়ে সম্পদ পরিচালনার এক গভীর অনুভূতি গড়ে তুলেছিল, এর অর্থ কিনা আয়কর হ্রাস করা, মূলধন লাভ কর এড়ানো, বা ক্লায়েন্টদের অপ্রয়োজনীয় ট্যাক্স প্রদান এড়াতে সহায়তা করার জন্য একটি এস্টেট পরিকল্পনা স্থাপন করা। তাঁর কর্মজীবন জুড়ে গ্রেগ উচ্চ-এস্টেট পরিকল্পনা, অবসর পরিকল্পনা, এবং ট্রাস্ট ম্যানেজমেন্ট-এর মাধ্যমে কাজ করেছেন এবং কখনও কখনও ট্রাস্ট প্রশাসক এবং ট্রাস্ট বিনিয়োগকারী উভয় কর্মকর্তা হিসাবে অভিনয় করেছেন। 2003 সালে, গ্রেগ তার প্রত্যয়িত আর্থিক পরিকল্পনাকারী ™ (সিএফপি) উপাধি অর্জন করেছিলেন।

বছরগুলি যেতে যেতে তবে, গ্রেগ ক্লায়েন্টদের পরামর্শ প্রদানের বড় সংস্থাগুলি ভাঙা পদ্ধতি এবং এটির সাথে বর্ধমান ক্রমবর্ধমান ফি নিয়ে হতাশ হয়ে পড়েছিল। ক্লায়েন্টরা একই হতাশা ভাগ করে নেওয়া শুরু। বিগত কয়েক বছরে, গ্রেগ একটি ব্যক্তিগত সম্পদ উপদেষ্টা সংস্থা শুরু করার জন্য তার দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করতে শুরু করে এবং 2015 সালে, এলএলসি হ্যাডন ওয়েলথ ম্যানেজমেন্টের জন্ম হয়েছিল।

দাবি অস্বীকার: হ্যাডন ওয়েলথ ম্যানেজমেন্ট, এলএলসি নিবন্ধিত বিনিয়োগের পরামর্শদাতা। আমাদের ব্যবসায়ের চর্চা সম্পর্কিত অতিরিক্ত প্রকাশের জন্য দয়া করে আমাদের ওয়েবসাইট www.haddonwealthmgt.com দেখুন।

শিক্ষা

গ্রেগ পশ্চিম ভার্জিনিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ব্যবসায় প্রশাসনে তাঁর বিএস পেয়েছিলেন।

গ্রেগরি হার্ট থেকে উদ্ধৃতি

"গ্রেগরি এম হার্ট, সিএফপি® হ্যাডন ওয়েলথ ম্যানেজমেন্ট, এলএলসি-র প্রতিষ্ঠাতা এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক, নিবন্ধিত বিনিয়োগের পরামর্শদাতা সংস্থা যা দেশজুড়ে ক্লায়েন্টদের জন্য বিস্তৃত সম্পদ ব্যবস্থাপনা সরবরাহ করে।"