- ফার্ম: বিশিষ্ট মূলধন জিপি, এলএলসি
কাজের শিরোনাম: রাষ্ট্রপতি / প্রতিষ্ঠাতা শংসাপত্র: সিএফপি, সিপিডব্লিউএ, এআইএফ, এবং এনএসএসএ
অভিজ্ঞতা
জেমস এম। লিওটা, সিএফপি®, সিপিডব্লিউএ, এআইএফআই, এনএসএসএ®, এমবিএ হলেন প্রিন্সনেন্স ক্যাপিটাল জিপি, এলএলসির সভাপতি এবং প্রতিষ্ঠাতা।
জেমস তার ক্লায়েন্টদের বিনিয়োগ ব্যবস্থাপনা, আর্থিক পরিকল্পনা এবং সম্পদ পরিচালনার সমস্যাগুলির একটি বিস্তৃত অ্যারে সাহায্য করে। তিনি পেশাদার শংসাপত্র এবং শিক্ষাগত সাফল্যের একটি বিরল সংমিশ্রণ সংগ্রহ করেছেন।
কঠোর পরিশ্রমী পিতা-মাতার দ্বারা নিউ ইয়র্কে বেড়ে ওঠা, জেমস বোস্টনের কলেজ স্নাতক এবং তারপরে লস অ্যাঞ্জেলেসে চলে যান, যেখানে তিনি ২০০২ সালে ইউবিএস পেইন ওয়েবারকে আর্থিক উপদেষ্টা হিসাবে কর্মজীবন শুরু করেছিলেন।
২০০৫ সালে, তিনি মেরিল লিঞ্চ দ্বারা নিয়োগ পেয়েছিলেন এবং পরে আবার ওয়েলস ফারগো ইনভেস্টমেন্টস দ্বারা নিয়োগ করা হয়েছিল, যেখানে তিনি ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা অর্জন করেছিলেন, বিস্তারিত আর্থিক পরিকল্পনা সরবরাহ করেছিলেন এবং হাই নেট ওয়ার্থ ব্যক্তি ও কর্পোরেশনগুলির পোর্টফোলিও পরিচালনা করেছিলেন।
তার ক্লায়েন্টদের তাদের আর্থিক লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা করার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, তিনি তার নিজস্ব উপদেষ্টা সংস্থা, প্রমিনেন্স ক্যাপিটাল, যেখানে তিনি নিরপেক্ষ পরামর্শ প্রদান করতে পারেন, সংস্থাগুলি মুক্ত, কর্পোরেট উদ্যোগ এবং কমিশন-চালিত মডেলগুলির সাথে বড় বড় সংস্থাগুলি সহ সন্ধান করতে পেরেছিলেন।
তিনি এমন ক্লায়েন্টদের সাথে তাঁর কাজের প্রতি আবেগ নিয়ে আসেন যা জীবনে রূপান্তরিত হয়, ছোট ব্যবসায়ী মালিক, উদ্যোক্তা, কার্যনির্বাহী এবং প্রাক-এবং অবসর গ্রহণকারী।
জেমস দক্ষিন ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয় মার্শাল স্কুল অফ বিজনেস থেকে ফিনান্সে এমবিএ অর্জন করেছেন এবং উত্তর-পূর্ব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিজ্ঞান স্নাতক করেছেন।
মার্শাল স্কুল অফ বিজনেসে তিনি আর্থিক বিশ্লেষণ এবং মূল্যায়নে স্নাতক শংসাপত্রও অর্জন করেছিলেন।
জেমস হ'ল একজন শংসাপত্রপ্রাপ্ত আর্থিক পরিকল্পনাকারী ™ পেশাদার এবং একটি প্রত্যয়িত বেসরকারী সম্পদ উপদেষ্টা ® ডিজাইন। তিনি অতৃপ্ত কৌতূহল আছে এবং অবিচ্ছিন্নভাবে তার আর্থিক শিক্ষাকে আরও বাড়িয়ে তোলে।
তিনি স্বীকৃত ইনভেস্টমেন্ট অবিশ্বাস্য পদবি এবং জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা উপদেষ্টার শংসাপত্রও অর্জন করেছেন।
তিনি সদস্যপদ কমিটির সহ-সভাপতি হিসাবে সিডারস-সিনাই হাসপাতালের বোর্ড অব গভর্নরের সদস্য।
দাবি অস্বীকার: খ্যাতি মূলধন জিপি, এলএলসি ("ফার্ম") ক্যালিফোর্নিয়ার বেভারলি হিলসে অবস্থিত একটি নিবন্ধিত বিনিয়োগ উপদেষ্টা। ফার্ম কেবলমাত্র সেই রাজ্যেই ব্যবসায়িক লেনদেন করতে পারে যেখানে এটি নিবন্ধিত রয়েছে, বা রেজিস্ট্রেশন প্রয়োজনীয়তা থেকে ছাড় বা অব্যাহতির জন্য যোগ্যতা অর্জন করে।
শিক্ষা
জেমস উত্তর-পূর্ব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্পোর্টস মেডিসিনে বিএস এবং ফিনান্সে এমবিএ করার পাশাপাশি দক্ষিণী ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আর্থিক বিশ্লেষণ ও মূল্যায়নের স্নাতক শংসাপত্র অর্জন করেছেন। তিনি কলেজের জন্য আর্থিক পরিকল্পনা পেশাদার শিক্ষা প্রোগ্রাম থেকে তার সিএফপি শংসাপত্র অর্জন করেছেন।
জেমস লিওটা থেকে উদ্ধৃতি
"প্রামিনেন্স ক্যাপিটালের প্রেসিডেন্ট জেমস তার ক্লায়েন্টদের জন্য সঠিক সমাধান সন্ধান করার একটি সহজ কৌশল ব্যবহার করেন, তাদের সম্পদ পরিচালনার প্রয়োজন যাই হোক না কেন।"
