- ফার্ম: সম্পদ সংস্থান গ্রুপের জব শিরোনাম: প্রতিষ্ঠাতা / প্রত্যয়িত আর্থিক পরিকল্পনাকারীর প্রত্যয়ন: সিএফপিF
অভিজ্ঞতা
নিল ফ্র্যাঙ্কল দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ায় অবস্থিত একটি স্বতন্ত্র সার্টিফাইড আর্থিক পরিকল্পনাকারী। তিনি একচেটিয়াভাবে ফি-ভিত্তিক আর্থিক পরিকল্পনা প্রদানের জন্য তিনি ১৯৯৪ সালে ওয়েলথ রিসোর্সস গ্রুপ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তার ফার্ম ক্লায়েন্টদের তাদের অর্থ সম্পর্কে স্মার্ট সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করার ক্ষেত্রে দক্ষতা রাখে যাতে তারা উদ্বেগ বন্ধ করতে পারে এবং তাদের কাছে যে জিনিসগুলি সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ তা উপভোগ করতে শুরু করে। তিনি অবসরপ্রাপ্ত ও প্রাক-অবসরপ্রাপ্ত, ছোট ব্যবসায়ী মালিক, উচ্চ বেতনের কর্মচারী এবং বিধবা / তালাকপ্রাপ্ত মহিলাদের নিয়ে কাজ করেন।
নিল স্টক ব্রোকারের পরিবর্তে নিবন্ধিত বিনিয়োগের পরামর্শদাতা হওয়ার কারণে, তিনি তার ক্লায়েন্টদের যেখানেই থাকুক না কেনই কাজ করতে পারেন। অফিসের পাঁচ মাইলের মধ্যে থাকা সত্ত্বেও তার অনেক ক্লায়েন্ট ফোন এবং ইন্টারনেটের মাধ্যমে তাঁর সাথে কাজ করেন। একটি প্রত্যয়িত আর্থিক পরিকল্পনাকারী ™ হিসাবে তিনি ব্যক্তি ও পরিবারের জন্য ব্যাপক আর্থিক পরিকল্পনা সরবরাহ করে। তিনি ট্যাক্স পরিকল্পনা, কর্মচারী সুবিধাগুলি, অবসর গ্রহণ পরিকল্পনা, এস্টেট পরিকল্পনা, বিনিয়োগ ব্যবস্থাপনা এবং বীমা সম্পর্কে মনোনিবেশ করেন।
নিল তার ক্লায়েন্টদের তাঁর কথাটি দেয় যে তারা যখন তার সাথে কাজ করবে, তখন সে শুনবে। তিনি তার ক্লায়েন্টদের সত্যিকারের লক্ষ্যগুলি আসলে কী তা জানতে সময় নিবে এবং সেই লক্ষ্যগুলি অর্জনে সহায়তা করার জন্য একটি ব্যক্তিগতকৃত পরিকল্পনা বিকাশে তাদের অংশীদার হবে।
নিল জানে যে আর্থিক সমস্যা হতে পারে তা কেমন। তিনি তাঁর উচ্চ বিদ্যালয়ে পড়াকালীন তাঁর বাবা-মা উভয়েরই মৃত্যু হয়। তিনি একটি আর্থিক উপদেষ্টার একটি ক্ষুদ্র বীমা নিষ্পত্তি গ্রহণ। কলেজের মাধ্যমে তাকে নিরাপদে বাড়িয়ে তুলতে সহায়তা করার পরিবর্তে পরামর্শকটি অ্যাকাউন্টটি মন্থন করে পুড়িয়ে ফেলেন। এটা ভয়াবহ ছিল। কিন্তু এই অভিজ্ঞতা নীলের উপর গভীর প্রভাব ফেলেছিল এবং সীমিত সংস্থান এবং প্রায় কোনও আর্থিক বোঝাপড়া নয় এমন কঠিন পরিস্থিতিতে পড়ার মতো পরিস্থিতি তাকে বুঝতে সাহায্য করেছিল।
এই অভিজ্ঞতা তাকে শীর্ষস্থানীয় আর্থিক পরিকল্পনাকারী ক্লায়েন্টদের ক্লায়েন্টদের প্রয়োজন অনুসারে কাস্টমাইজ করা বিনিয়োগ এবং আর্থিক পরিকল্পনা পরিষেবাদির বিস্তৃত পরিসর সরবরাহ করে অন্যকে সহায়তা করতে উদ্বুদ্ধ করেছিল।
শিক্ষা
সান দিয়েগো স্টেট বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অ্যাকাউন্টে বিএস পেয়েছিলেন নিল।
নিল ফ্র্যাঙ্কেলের উদ্ধৃতি
"৩০ বছরেরও বেশি অভিজ্ঞতার সাথে, নিল ফ্র্যাঙ্কল তাদের সম্পদ সুরক্ষিত করতে এবং তাদের লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা করার জন্য, তাদের মূল্যবোধের সাথে সামঞ্জস্য রেখে তাদের আর্থিক সড়ক মানচিত্র পরিকল্পনা করতে সহায়তা করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।"
