কেভিন মিশেল

• ফার্ম: মেডিসাস ওয়েলথ প্ল্যানিংজব শিরোনাম: আর্থিক পরিকল্পনাকারীর প্রত্যয়: সিএফপি, ইএ

অভিজ্ঞতা

কেভিন দৃ financial় আর্থিক পরিকল্পনার মাধ্যমে জীবনের সমস্ত স্তর থেকে ক্লায়েন্টদের সহায়তা উপভোগ করছেন। কেভিন বিশেষত ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের পরামর্শ দেওয়ার ক্ষেত্রে একটি কুলুঙ্গি খুঁজে পেয়েছেন যারা তাদের বিদ্যমান কোম্পানির অবসর পরিকল্পনা তৈরি বা উন্নত করতে চান।

কেভিন বিশ্বের বৃহত্তম ডিসকাউন্ট ব্রোকারেজ এবং মিউচুয়াল ফান্ড সংস্থাগুলির অন্যতম ফিদেলিটি ইনভেস্টমেন্টের হয়ে কাজ করে আর্থিক পরিকল্পনা শিল্পের সূচনা করেছিলেন। বিশ্বস্ততার সময়, কেভিন তার সিরিজ and এবং 63৩ লাইসেন্স নিয়েছিলেন যা তাকে স্টক, মিউচুয়াল ফান্ড এবং বিকল্পগুলির লেনদেন সম্পন্ন করে ব্যবসায়ী হিসাবে কাজ করার অনুমতি দেয়। ক্লায়েন্টদের তাদের কোম্পানির অবসর গ্রহণের পরিকল্পনাগুলিতে সহায়তা করার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে এমন একটি বিভাগে পদোন্নতির পরে, কেভিন ছোট ব্যবসায়ীদের মালিক এবং তাদের কর্মচারীদের সফলভাবে অবসর গ্রহণের জন্য প্রস্তুত করার জন্য সাহায্য করার জন্য তাঁর আগ্রহের বিষয়টি খুঁজে পেয়েছিলেন।

কেভিন ডেভিড লুকের সাথে মেডিকাস ওয়েলথ প্ল্যানিংয়ের অংশীদার হিসাবে কাজ করতে ফিডেলটি ছেড়ে চলে যান। ক্লায়েন্টদের সাথে কেবলমাত্র পারিশ্রমিকের ভিত্তিতে কাজ করার সুযোগ পেয়ে কেভিন কে উদ্দেশ্যমূলক এবং দৃ financial় আর্থিক পরিকল্পনার পরামর্শ দেওয়ার সুযোগ দেয় যা কখনও কোনও গোপন এজেন্ডা দ্বারা কলঙ্কিত হয় না।

কেভিন ব্যক্তিগত আর্থিক পরিকল্পনায় ডিগ্রি নিয়ে ইউটা ভ্যালি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক হন। উটাহ ভ্যালি বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক পরিকল্পনা কর্মসূচিকে দেশের শীর্ষ দশে আর্থিক পরিকল্পনার প্রোগ্রাম হিসাবে অসংখ্যবার স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

ব্যক্তিগত আর্থিক পরিকল্পনায় ডিগ্রি নিয়ে স্নাতক হওয়ার পরই কেভিন একজন সার্টিফাইড ফিনান্সিয়াল প্ল্যানার C (সিএফপি®) হন।

শিক্ষা

কেভিন উটাহ ভ্যালি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তার ব্যক্তিগত আর্থিক পরিকল্পনার শংসাপত্র পেয়েছেন।

কেভিন মিশেলসের উদ্ধৃতি

"মেডিকাস ওয়েলথ প্ল্যানিংয়ের ফিনান্সিয়াল প্ল্যানার কেভিন মাইকেলস ক্লায়েন্টদের এক ঘণ্টার পরিকল্পিত আর্থিক পরিকল্পনার পাশাপাশি চলমান আর্থিক পরিকল্পনা এবং বিনিয়োগ পরিচালন পরিষেবাদিতে মনোনিবেশ করেন।"