আপনার জন্য কোন মিউচুয়াল ফান্ডের স্টাইল সূচক?

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিনিয়োগ গবেষণা সংস্থাগুলি তাদের মার্কিন ইক্যুইটি মিউচুয়াল ফান্ডগুলির কার্যকারিতা আরও নিখুঁতভাবে মূল্যায়নের জন্য বিনিয়োগকারীদের জন্য প্রচুর দেশীয় স্টাইলের সূচক তৈরি করেছে। বিনিয়োগ গবেষণা সংস্থাগুলি তাদের চিহ্নিত বিনিয়োগ শৈলীর বৈশিষ্ট্য এবং বাজার মূলধনের উপর ভিত্তি করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আবাসিত সমস্ত পাবলিক ট্রেড সংস্থাগুলিকে নির্দিষ্ট স্টাইল বিভাগে অর্পণ করে স্টাইল সূচকগুলি তৈরি করে। এই পদ্ধতিতে সংস্থাগুলি সংগঠিত করার মাধ্যমে বিনিয়োগকারীরা তাদের মিউচুয়াল ফান্ডের কার্যকারিতা আরও নিখুঁতভাবে মূল্যায়নের জন্য ব্যাবহার করতে পারেন এমন অর্থপূর্ণ বেঞ্চমার্ক প্রক্সির একটি হোস্ট তৈরি করা সম্ভব।

যেহেতু কেউ কল্পনা করতে পারেন, বিনিয়োগের স্টাইল এবং বাজার মূলধন দ্বারা প্রকাশ্যে ব্যবসায়িক সংস্থাগুলি সংগঠন একটি জটিল উদ্যোগ গ্রহণ। সুতরাং, বিনিয়োগকারীদের জন্য তাদের মিউচুয়াল ফান্ডগুলির কোনও কার্যকারিতা মূল্যায়ন করার জন্য শৈল সূচকগুলি তৈরির জন্য ব্যবহৃত মানদণ্ডগুলি বোঝার জন্য এটি গুরুত্বপূর্ণ। সুনির্দিষ্ট দুটি বিনিয়োগ গবেষণা সংস্থা কীভাবে তাদের মানদণ্ড তৈরি করে এবং আপনি একটি সঠিক পারফরম্যান্স মূল্যায়ন করছেন তা নিশ্চিত করতে সহায়তা করার জন্য একটি পাঁচ-পদক্ষেপ প্রক্রিয়াটি এখানে রয়েছে।

তিন ধরণের বিনিয়োগের স্টাইল

তিন ধরণের ইক্যুইটি মিউচুয়াল ফান্ড শৈলীর বিভাগ রয়েছে। প্রথম শৈলীর বিভাগটি মান হিসাবে উল্লেখ করা হয় কারণ এটি এমন সংস্থাগুলির একটি শৈলিক দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করে যা তাদের প্রত্যাশিত অভ্যন্তরীণ মানের ক্ষেত্রে ছাড়ের উপর ব্যবসায় করে। মান সংস্থাগুলি সাধারণত হতাশাগুলী শিল্পগুলিতে এবং এমন শিল্পগুলিতে পাওয়া যায় যেগুলি অনুগ্রহের বাইরে থাকে এবং সাধারণত কম দামের থেকে উপার্জনের অনুপাত এবং একটি কম দাম থেকে বইয়ের মূল্য অনুপাত প্রদর্শন করে।

দ্বিতীয় শৈলীর বিভাগটি হ'ল বৃদ্ধি এবং এটি সাধারণত এমন সংস্থাগুলির সমন্বয়ে থাকে যা প্রত্যাশিত উচ্চ ভবিষ্যতের উপার্জন বৃদ্ধি পাবে। প্রবৃদ্ধি বিভাগে নির্ধারিত সংস্থাগুলি সাধারণত একটি প্রিমিয়ামে বাণিজ্য করে এবং সাধারণত একটি উচ্চ মূল্য-থেকে-উপার্জন অনুপাত, একটি উচ্চ মূল্য-থেকে-বইয়ের মূল্য অনুপাত এবং একটি উচ্চ-থেকে-বিক্রয় অনুপাত প্রদর্শন করে।

তৃতীয় শৈলীর বিভাগটি মূল, এবং এটি এমন সংস্থাগুলির সমন্বয়ে গঠিত যা মূল্য এবং বৃদ্ধির উভয় বৈশিষ্ট্যের মিশ্রণ করে।

রাসেল ইনভেস্টমেন্টস এবং এমএসসিআই ব্যারা স্টাইল শ্রেণিবিন্যাস সিস্টেম

সর্বাধিক পরিচিত বিনিয়োগ গবেষণা সংস্থাগুলির মধ্যে দুটি হ'ল রাসেল ইনভেস্টমেন্টস এবং এমএসসিআই বাররা। রাসেল ইনভেস্টমেন্টস বিনিয়োগকারীদের আরও বৈধ বেনমার্ক প্রক্সির জন্য 1984 সালে মাপদণ্ড সূচক তৈরি শুরু করে। বৈশ্বিক অঙ্গনে, এমএসসিআই বারারা 25 বছরেরও বেশি সময় ধরে ইক্যুইটি সূচকগুলি তৈরি করে চলেছে এবং সম্প্রতি বিনিয়োগের পারফরম্যান্স মূল্যায়ন বাড়ানোর লক্ষ্যে ইউএস ইক্যুইটি স্টাইল সূচকের একটি হোস্ট তৈরি করেছে।

স্টাইল সূচী তৈরির উদ্দেশ্যে, রাসেল এবং এমএসসিআই বারারা উভয়ই বাজার মূলধন দ্বারা যোগ্য কর্পোরেট সিকিওরিটি এবং সদস্যপদ নির্ধারণ এবং বিনিয়োগের স্টাইল নির্ধারণের জন্য ব্যাপক গাইডলাইন তৈরি করেছে। নীচে সারণীতে তালিকাভুক্ত মানদণ্ডের ভিত্তিতে রাসেল এবং এমএসসিআই বারারা 8, 700 টিরও বেশি প্রকাশ্যভাবে মার্কিন কোম্পানিকে স্টাইল বিভাগগুলিতে বেঞ্চমার্কের প্রক্সি তৈরির জন্য নিযুক্ত করে। একবার এই মানদণ্ডগুলি তৈরি হয়ে গেলে, বিনিয়োগকারীরা তাদের বিনিয়োগের বিকল্পগুলির কার্যকারিতাটি गेজ করতে ব্যবহার করেন।

স্টাইল বিভাগ	রাসেল বিনিয়োগ	এমএসসিআই বড়
মান শৈলীর মানদণ্ড	1) আপেক্ষিক বইয়ের মূল্য থেকে মূল্য অনুপাত 2) প্রাতিষ্ঠানিক দালালদের প্রাক্কলিত সিস্টেম (I / B / E / S) দীর্ঘমেয়াদী বৃদ্ধি মানে	1) বইয়ের মূল্য থেকে মূল্য অনুপাত 2) 12-মাসের আগাম আয়-থেকে-অনুপাত ratio 3) লভ্যাংশ ফলন
গ্রোথ স্টাইলের মানদণ্ড	মান শৈলীর বিভাগে তালিকাবদ্ধ হিসাবে একই মাপদণ্ড ব্যবহৃত হয়	1) শেয়ার বৃদ্ধির হার দীর্ঘমেয়াদী উপার্জন 2) শেয়ার প্রবৃদ্ধির হারের জন্য স্বল্প-মেয়াদী ফরোয়ার্ড উপার্জন 3) বর্তমান অভ্যন্তরীণ বৃদ্ধির হার 4) শেয়ার বৃদ্ধির প্রবণতা দীর্ঘমেয়াদী historicalতিহাসিক উপার্জন 5) শেয়ার বৃদ্ধির প্রবণতা দীর্ঘমেয়াদী historicalতিহাসিক বিক্রয়
মূল স্টাইলের মানদণ্ড	মান শৈলীর বিভাগে তালিকাবদ্ধ হিসাবে একই মাপদণ্ড ব্যবহৃত হয়	প্রযোজ্য নয়। যে সংস্থাগুলি মান এবং বিকাশের বৈশিষ্ট্যগুলি প্রদর্শন করে তারা প্রতিটি বিভাগের জন্য আনুপাতিকভাবে ওজনযুক্ত।