স্মার্ট বিটা ইটিএফএস সহ সস্তা জিনিসও

এক্সচেঞ্জ-ট্রেড তহবিল (ইটিএফ) এর ফি হ্রাস পাচ্ছে এবং এই থিমটি কেবল প্লে ভ্যানিলা, ক্যাপ-ওজনযুক্ত তহবিলের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। স্মার্ট বিটা তহবিলগুলিও কম ব্যয়বহুল হয়ে উঠছে। কিছু অনুমান অনুসারে, গড় ইউএস লার্জ-ক্যাপ স্মার্ট বিটা ইটিএফ 10, 000 ডলার বিনিয়োগে বার্ষিক ব্যয় অনুপাত 0.35% বা 35 ডলার বহন করে। বৃদ্ধি এবং মূল্য স্টকগুলিতে ফোকাস করা ফ্যাক্টর সহ ফ্যাক্টর ইটিএফগুলি প্রায়শই স্মার্ট বিটা বিভাগে গড়ের চেয়ে কম নীচে এমন ফি বহন করে। এই ফিগুলি সময়ের সাথে সাথে বিশেষত 2017 সালে প্রবৃদ্ধি এবং গতির নামগুলির পরে মূল্য বিনিয়োগকারীদের পুনরায় প্রত্যাবর্তনের জন্য অপেক্ষা করে।

সিএফআরএ গবেষণা বলেছে, "লার্জ-ক্যাপ ভ্যালু মিউচুয়াল ফান্ড ২০১ 2017 সালে বেড়েছে ১৫.৮%, তবে এখনও সবচেয়ে বেশি সম্পদ সহ লার্জ-ক্যাপ ভ্যালু ইনডেক্স ইটিএফ (ভিটিভি) $ ৩ billion বিলিয়ন ডলার ভ্যানগার্ড ভ্যালু ইনডেক্স ইটিএফ (ভিটিভি) -এর 17.%% রিটার্ন পিছিয়ে গেছে, " সিএফআরএ গবেষণা বলেছে ইটিএফের পরিচালক এবং মিউচুয়াল ফান্ড রিসার্চ টড রোজেনব্লুথ এই সপ্তাহের শুরুতে একটি নোট প্রকাশ করেছেন। "পারফরম্যান্স ডিফারেন্সিয়াল অংশটি ভিটিভির 97৯ টি বেজ পয়েন্টের তুলনায় গড় ব্যয়-অনুপাতের তুলনায় গড় বড় ক্যাপের মূল্য মিউচুয়াল ফান্ডের চেয়ে বেশি। তবে, স্টক নির্বাচনগুলিও অবদান রেখেছিল যে সক্রিয় পরিচালকরা সম্মিলিতভাবে পর্যাপ্ত 2017 শক্তিশালী পারফর্মারকে খুঁজে পেতে ব্যর্থ হয়েছেন।" ভিটিভি, যা যে কোনও ধরণের বৃহত্তম স্মার্ট বিটা ইটিএফগুলির মধ্যে অন্যতম, প্রতি বছর 0.06% চার্জ করে।

বৃহত্তম 20 টি স্মার্ট বিটা ইটিএফগুলির মধ্যে ছয়টি মূল্য তহবিল। সময়ের সাথে সাথে মূল্য সূচকের তহবিল এবং ইটিএফগুলিতে কম ফি বিনিয়োগকারীদের পক্ষে সুবিধাজনক হতে পারে। যদিও ভিটিভি সস্তারতম মূল্য ইটিএফগুলির মধ্যে অন্যতম, কিছু প্রতিদ্বন্দ্বী তহবিলের কিছুটা বেশি ফি রয়েছে তবে এটি এখনও বিবেচনার জন্য উপযুক্ত এবং সক্রিয়ভাবে পরিচালিত মান তহবিলের তুলনায় এখনও উল্লেখযোগ্যভাবে কম দামি। এই গোষ্ঠীতে আইশারস এজ এমএসসিআই ইউএসএ ভ্যালু ফ্যাক্টর ইটিএফ (ভিএলইউ) অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যা প্রতি বছর 0.15% চার্জ করে। সক্রিয়ভাবে পরিচালিত প্রতিদ্বন্দ্বীদের তুলনায় এটিকে ভাল এগিয়ে রেখে ভিএলইউ গত বছর প্রায় 23% লাভ করেছে।

"ভিএলইউ প্রতিটি সেক্টরে সর্বাধিক আকর্ষণীয় মূল্যবান স্টক ধারণ করে এবং বেশিরভাগ মান কৌশলের তুলনায় আরও বৈচিত্র্যময়। তবে মান ফোকাস রাখার জন্য এটি নভেম্বরের বার্ষিক ভারসাম্যহীন, খুব সম্প্রতি নভেম্বরের শেষে, " রোজেনব্লুথ বলেছেন। "ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস মেশিন কর্পোরেশন (আইবিএম) ১ 16 টি সংযোজনের মধ্যে একটি ছিল এবং অ্যাপল ইনক। (এএপিএল) এবং ইনটেল কর্পোরেশন (আইএনটিসি) কে লার্জ ক্যাপ প্রযুক্তির উপাদান হিসাবে যোগদান করেছিল; ভবিষ্যতে অন্তর্নিহিত হোল্ডিংয়ের সম্ভাবনা মূল্যায়ন করা সিএফআরএর মালিকানাধীন ইটিএফ র‌্যাঙ্কিংয়ের এক উপায় way অন্য কোনও ইটিএফ র‌্যাঙ্কিং পদ্ধতির থেকে আলাদা, একটি প্রত্যাশিত দৃষ্টিভঙ্গি ""

৩.৩ বিলিয়ন ডলার ভিএলইউ এমএসসিআই ইউএসএ এনহান্সড ভ্যালু ইনডেক্সের সন্ধান করে এবং তিন বছরের স্ট্যান্ডার্ড বিচ্যুতি ১১..6%। ভিএলইউই গতানুগতিক মান তহবিল থেকে প্রস্থান কারণ আইশার্স প্রোডাক্টটি প্রায় 24% ওজন প্রযুক্তি স্টকগুলিতে এবং ভোক্তাদের বিবেচনামূলক নামগুলিতে 12.4% বরাদ্দ দেয়, যা খাতগুলি সাধারণত বৃদ্ধি এবং গতিশীল তহবিলের বৈশিষ্ট্য। (আরও তথ্যের জন্য, দেখুন: মূল্য স্টকগুলির জন্য প্রত্যক্ষ পন্থা))