- ফার্ম: লরেল ট্রি অ্যাডভাইজারস জব শিরোনাম: সহকারী পোর্টফোলিও ম্যানেজারসংস্কার: সিএফপি® ®
অভিজ্ঞতা
অ্যালেক্স ফার্মের বিনিয়োগ গবেষণা কমিটিতে সিকিওরিটি এবং অর্থনৈতিক বিষয়গুলির উপর গভীরতর প্রতিবেদন প্রদানের ক্ষেত্রে খুব সক্রিয়। তিনি বিনিয়োগের পোর্টফোলিওগুলির পাশাপাশি আর্থিক পরিকল্পনার প্রস্তুতি ও উপস্থাপনা পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করেন। তিনি একাধিক টেম্পলেট এবং সরঞ্জামগুলি বিকাশ করেছেন যা পোর্টফোলিও বরাদ্দকে প্রবাহিত করে এবং বিনিয়োগ গবেষণাটি প্রয়োগ করে যা সংস্থা বর্তমানে তাদের ব্যবসায়িক প্রক্রিয়াগুলিতে ব্যবহার করে। সংস্থার ওয়েবসাইট, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এবং অন্যান্য বিভিন্ন প্রযুক্তিগত কাজ রক্ষণাবেক্ষণ করা অ্যালেক্সের রুটিনের একটি অংশ।
অবসর অদূরে বা অবসরপ্রাপ্ত ক্লায়েন্টদের আর্থিক পরিকল্পনা তৈরি এবং পোর্টফোলিওগুলি পরিচালনা করার পাশাপাশি, অ্যালেক্স কম বয়সী জনসংখ্যক যারা তাদের আয় এবং সংস্থানগুলির দক্ষতা সর্বাধিকতর করতে চান তাদের জন্য আর্থিক পরিকল্পনা তৈরি করতে বিশেষ বিশেষজ্ঞ হন।
অ্যালেক্স উত্তর-পূর্ব ওহিওর ফিনান্সিয়াল প্ল্যানিং অ্যাসোসিয়েশনের একজন সদস্য যেখানে তিনি প্রযুক্তি কমিটির নেতৃত্ব দেন এবং ওয়েবসাইট কৌশলগুলি বিকাশ করেন। অ্যারেক্স নেরডওয়ালেটের জিজ্ঞাসা একজন পরামর্শদাতার মাধ্যমে ভার্চুয়াল আর্থিক পরিকল্পনায় অংশ নেয়। অ্যালেক্স মুলদুন পার্টনার্সের মুলদুন সেন্টার ফর এন্টারপ্রেনারশিপ-এর স্টিয়ারিং কমিটিতেও অংশ নিয়েছেন যেখানে তিনি এই গোষ্ঠীর কৌশল এবং দিকনির্দেশে সহায়তা করেন। অ্যালেক্সও ক্লিভল্যান্ডের এস্টেট পরিকল্পনা কাউন্সিলের সদস্য।
দাবি অস্বীকার: উপদেষ্টা নেটওয়ার্কের দেওয়া উত্তরগুলিতে আর্থিক পরিকল্পনা তৈরি করতে বা সরকারী করের অবস্থান নেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত তথ্য অন্তর্ভুক্ত নয়। উপদেষ্টা নেটওয়ার্কের প্রশ্নোত্তরগুলি প্রতিটি পরিস্থিতিতে সরাসরি প্রযোজ্য হবে না। অ্যাডভাইজার নেটওয়ার্ক সম্পর্কিত যে কোনও পরামর্শ কার্যকর করার আগে আপনার কোনও বিশেষজ্ঞ বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেওয়া উচিত।
শিক্ষা
আলেকস অ্যাক্রন বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিনান্সে তার বিবিএ পেয়েছেন।
আলেকজান্ডার রূপের কাছ থেকে উদ্ধৃতি
"অ্যালেক্স রূপ্ট, সহকারী পোর্টফোলিও ম্যানেজার, অনুরাগীভাবে তার ক্লায়েন্টদের আর্থিক স্বাধীনতা অর্জনের জন্য সহজ এবং ব্যাপক নির্দেশিকা প্রদানের মাধ্যমে পরামর্শ, পরামর্শ এবং শিক্ষিত করছেন।"
