একটি ইক্যুইটি স্টাইল বক্স কি
একটি ইক্যুইটি স্টাইল বক্স স্টক এবং স্টক মিউচুয়াল ফান্ডগুলির নীতিগত বিনিয়োগের বৈশিষ্ট্যগুলির একটি চাক্ষুষ প্রতিনিধিত্ব। স্টাইল বক্সটি মর্নিংস্টার দ্বারা তৈরি করা হয়েছিল এবং বিনিয়োগকারীদের তাদের স্টক / স্টক পোর্টফোলিওগুলির ঝুঁকি-ফেরত কাঠামো এবং / অথবা এই বিনিয়োগগুলি কীভাবে তাদের বিনিয়োগের মানদণ্ডে ফিট করে তা নির্ধারণ করার জন্য এটি একটি মূল্যবান সরঞ্জাম।
BREAKING ডাউন ইক্যুইটি স্টাইল বক্স
একটি ইক্যুইটি স্টাইল বক্সটি নয়টি স্কোয়ার, বা বিভাগগুলির সমন্বয়ে স্টক / স্টক মিউচুয়াল ফান্ডগুলির উল্লম্ব এবং অনুভূমিক অক্ষের সাথে উপস্থাপিত বিনিয়োগের বৈশিষ্ট্য সহ with প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগ পরিচালনাকারীরা তাদের পোর্টফোলিও পরিচালনার উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় বিবেচ্য হিসাবে ইক্যুইটি স্টাইল বক্স বিভাগগুলি ব্যবহার করবেন। সকল ধরণের বিনিয়োগকারীরা পৃথক বিনিয়োগের বৈশিষ্ট্যগুলির জন্য স্ক্রিন স্টক এবং মিউচুয়াল ফান্ডগুলিতে ইক্যুইটি স্টাইল বক্স বিভাগগুলি ব্যবহার করতে পারেন।
স্টক এবং স্টক ফান্ডগুলির জন্য, উলম্ব অক্ষটি বাজার মূলধনের উপর ভিত্তি করে তিনটি কোম্পানির আকারের বিভাগগুলিতে বিভক্ত: বড়, মাঝারি এবং ছোট। অনুভূমিক অক্ষ বিনিয়োগের শৈলীর প্রতিনিধিত্ব করে এবং স্টক এবং স্টক তহবিলের জন্য কিছুটা পৃথক হয়। স্টক এবং স্টক তহবিল উভয়ই মান এবং বৃদ্ধি বিভাগ অন্তর্ভুক্ত। স্টক বিনিয়োগের জন্য, মর্নিংস্টার মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে শ্রেণিবদ্ধ করে যা সাধারণত মূল্য এবং বর্ধনের মিশ্রণ হিসাবে বিবেচিত হতে পারে, স্টকের জন্য মূল হিসাবে এবং তহবিলের সংমিশ্রণ হিসাবে। বিনিয়োগকারীরা প্রায়শই স্টক রিপোর্ট এবং মিউচুয়াল ফান্ড বিপণনের উপকরণগুলিতে ব্যবহৃত এই বিভাগগুলি দেখতে পাবেন।
বিনিয়োগকারীরা লক্ষ্যযুক্ত বিনিয়োগের পোর্টফোলিও বরাদ্দের জন্য নির্দিষ্ট স্টক বা স্টক ফান্ডগুলি সনাক্ত করতে ইক্যুইটি স্টাইল বক্স ব্যবহার করে। স্টাইল বক্স দ্বারা বিনিয়োগের জন্য ফিল্টার করার সময় ঝুঁকির কারণগুলি সাধারণত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা হতে পারে। ছোট-ক্যাপ স্টক এবং বৃদ্ধি স্টকগুলি সাধারণত উচ্চতর সম্ভাব্য রিটার্ন সহ উচ্চতর ঝুঁকির বিষয়ে প্রতিবেদন করে। দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগের জন্য বিনিয়োগকারীদের জন্য লার্জ-ক্যাপের মূল্য স্টকগুলি প্রায়শই একটি স্বল্প ঝুঁকির পছন্দ। মিশ্রণ বিভাগে তহবিলগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করবে যা বৃদ্ধি এবং মান স্টকের মিশ্রণ রয়েছে। স্টকগুলির জন্য, মূল বিভাগটি এমন বিনিয়োগগুলিকে বোঝায় যেগুলি দীর্ঘমেয়াদী হোল্ডিংস হতে পারে যা ধারাবাহিক মূলধন প্রশংসার সম্ভাবনা সরবরাহ করে।
ইক্যুইটি স্টাইল বক্স বিনিয়োগ
মর্নিংস্টার বিনিয়োগকারীদের ইক্যুইটি স্টাইল বক্স বিভাগের মাধ্যমে তহবিলগুলি ফিল্টার করতে দেয়। সর্বাধিক সম্ভাব্য রিটার্ন সহ অপেক্ষাকৃত নিরাপদ ইক্যুইটি বিনিয়োগের সন্ধানকারী মিউচুয়াল ফান্ড বিনিয়োগকারীরা লার্জ ক্যাপ / গ্রোথ বিভাগে তহবিলের জন্য ফিল্টার করতে পারে।
2017 সালে, উদীয়মান বাজারের ইক্যুইটিগুলি এবং চীনে বিশেষত ইক্যুইটিগুলি কিছু বৃদ্ধির বাজারের সর্বোচ্চ রিটার্নের কথা জানিয়েছে। 12 জানুয়ারী, 2018 এর মধ্যে এক বছরের সময়কালের জন্য, কলম্বিয়া গ্রেটার চীন তহবিল 65.89% প্রত্যাবর্তনের সাথে লার্জ ক্যাপ / গ্রোথ শৈলীর বাক্সে শীর্ষ বিনিয়োগগুলির মধ্যে একটি হিসাবে রিপোর্ট করা হয়। এই তহবিলটি মূলত হংকং, গণপ্রজাতন্ত্রী চীন এবং তাইওয়ান সহ গ্রেটার চীন অঞ্চলের সংস্থাগুলিতে বিনিয়োগ করে। তহবিলের মোট রিটার্নে এর লভ্যাংশ অন্তর্ভুক্ত থাকে যা বার্ষিক প্রদান করা হয়। জানুয়ারী 12, 2018 হিসাবে, তহবিল বারো-মাসিক লভ্যাংশের 0.53% এর পিছনে পিছনে রিপোর্ট করেছে।
